¿Cómo puedo añadir participantes a una campaña?

Hay varias formas de añadir participantes (contactos) a una campaña. Si tienes muchos contactos o contactos con un indicador, se recomienda la vía de la acción en masa.

Añadir participantes individuales de la campaña

Para añadir participantes de la campaña, sigue los siguientes pasos:

1. 1. Ve a CRM > Campañas y abre la campaña correspondiente.
   2. Cambia a la pestaña Participantes.

3. Ahora añade gradualmente los participantes deseados a través del botón . Aquí puedes decidir si quieres añadir el cliente (la empresa), las personas de contacto o ambos.

Añadir varios participantes al mismo tiempo a través de las tablas de resumen de clientes potenciales/clientes/contactos

Para añadir varios participantes (o incluso uno solo) desde las tablas de resumen de clientes potenciales/clientes/contactos, sigue los siguientes pasos:

1. 1. Ve a CRM y abre Clientes potenciales/Clientes/Contactos.
   2. Si es necesario, configura tu filtro en el cuadro general.
   3. Selecciona los participantes deseados o activa la casilla “seleccionar todos”.

4. Ahora selecciona Acciones en masa > Campaña.

5.Determina si deseas crear una nueva campaña o añadir participantes a una campaña existente.

6.Por último, selecciona Guardar y cerrar.Los participantes se añadirán ahora a la campaña.

Video: ¿Cómo se crean las campañas?