Los contactos duplicados (clientes, proveedores) pueden fusionarse a través del resumen de contactos, el resumen de proveedores o el resumen de clientes mediante una acción en masa. Selecciona los contactos correspondientes, haz clic en el botón Acciones en masa y selecciona “Fusionar contactos”.
A continuación hay que definir qué contacto debe quedar como cliente principal.
Tras confirmar con OK, los datos asignados (por ejemplo, ofertas, órdenes, facturas, contratos, documentos, personas de contacto, direcciones) de los clientes restantes se añaden a este cliente principal y se eliminan los clientes restantes. Solo se puede seguir viendo en el sistema la ficha del cliente principal, ya que los demás clientes están inactivos.
Los siguientes datos serán transferidos al cliente principal:.
CRM
- Personas de contacto: En las personas de contacto, no se transfiere si es una persona de contacto principal o destinatario de la factura.
- Direcciones: En el caso de las direcciones, no se transfiere si es una dirección principal/facturación o de entrega.
- Oportunidades
- Campañas
- Tareas
- Entradas en el calendario
- Llamadas
- Eventos
- Documentos
- Archivo de correo electrónico
- Los recordatorios creados en “Organizer” NO se transfieren. Solo se conservarán los recordatorios (si se han creado) del cliente principal.
Proyectos/Ayuda/Contratos
- Informes de reservas
- Proyectos/Tareas del proyecto
- Tickets
- Portales de clientes: siempre que el cliente principal no esté aún asignado a un portal de clientes, se le asigna un portal de clientes de los demás clientes
- Contratos
Transacciones de venta y recibos.
- Ofertas
- Órdenes
- Entregas
- Stock de consignación
- Devoluciones
Datos contables y recibos
- Facturas/notas de crédito
- Facturas periódicas
- Notificaciones de reclamación
- Partidas abirtas
- Cuenta personal: Una cuenta de persona solo se transfiere si el cliente principal al que se transfiere todo no tiene todavía una cuenta de persona
Los campos de la ficha de cliente no coinciden y no se transfiere el contenido que falta.