Los clientes potenciales se pueden convertir en clientes de forma manual o mediante la aceptación de la oferta.
Una vez que un cliente potencial se ha convertido en cliente, no se puede volver a convertir.
Automático con aceptación de oferta
En cuanto un cliente potencial acepta una oferta, se activa automáticamente la función de contacto Cliente.
Por acción en masa a través de la vista general de clientes potenciales
Ve a CRM > Clientes potenciales y selecciona los clientes potenciales a convertir. Haz clic en Acciones en masa > Convertir.
De forma manual en el resumen de clientes potenciales
Ve al archivo clientes potenciales. Haz clic en Funciones de contacto; Convertir en cliente.
La función de contacto Cliente se activa cuando se sigue el procedimiento anterior. El cliente potencial ha sido transferido a la lista de clientes y el antiguo cliente potencial ya no aparece en el resumen de clientes potenciales. Todos los datos almacenados permanecen en el archivo de contactos.
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Video: ¿Cómo funciona la gestión de leads? (próximamente)