Los ajustes para el envío automático de una factura periódica se encuentran en la página de detalles de la factura periódica. En la configuración por defecto, weclapp crea inicialmente solo una factura proforma para las facturas periódicas. Las facturas proforma pueden ajustarse, ampliarse o modificarse antes de seguir procesándolas. La eliminación también es posible en este estado.
Ten en cuenta que en el estado Nuevo no se genera ningún documento PDF que se pueda enviar automáticamente. Si prefieres el procesamiento automático, no debes establecer el estado en “Nuevo”.
weclapp genera las facturas periódicas cada noche a partir de las 02:00 (si está disponible).
Envío automático de facturas periódicas
Si no quieres procesar las facturas periódicas de forma manual sino automática, puedes realizar los ajustes para ello en la factura periódica en Ajustes para el procesamiento automático.
Al configurar el procesamiento automático, puedes especificar en detalle lo que quieres que haga weclapp.
Hay dos áreas principales:
1. Procesamiento del documento: Se selecciona en Estado deseado el estado al que debe ser procesado el documento tras su creación. Puedes crear automáticamente el documento de la factura, crear la partida abierta o hacer que la factura se contabilice directamente.
2. enviar correo electrónico: Selecciona una plantilla de correo electrónico que se utilizará para el envío. weclapp toma automáticamente la dirección de correo electrónico del destinatario de la factura o de la persona de contacto principal como destinatario. Puedes ajustar este valor individualmente estableciendo valores en el campo “Para” o “Cc”. A través de la vista previa del destinatario del correo electrónico puedes ver quién recibirá el correo más tarde. A través del campo Cuenta de correo electrónico, puedes controlar qué cuenta de correo electrónico se va a utilizar para el envío.
Si no puedes seleccionar una cuenta de correo, es necesario crear previamente una cuenta de correo en Ajustes generales > Ajustes básicos > Cuentas de correo electrónico del sistema. La plantilla de correo electrónico se crea en CRM > Modelos de correspondencia.
Si ya has creado una plantilla para el envío automático de facturas por correo, NO es necesario que selecciones el correo electrónico en la configuración del procesamiento automático en el WKR, de lo contrario la factura se enviará dos veces, tanto a través de la plantilla como por la configuración en el WKR.