Cycle de relance
Tu trouveras le cycle de relance sous Finances > Cycle de relance. Avec le cycle de relance, tu peux générer des propositions de relance et envoyer le rappel de paiement directement au client par e-mail. Pour que weclapp te génère des propositions de rappel, les conditions suivantes doivent être remplies.
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Conditions préalables
- La comptabilité est initialisée, y compris les textes de rappel
- Les postes non soldés ont été créés
- Les postes non soldés sont en retard
Préparations
- Vérification des conditions de paiement & conditions : Les conditions de paiement(à venir) sont des accords sur la date de paiement prévue, y compris les accords d’escompte. Tu détermines le moment où la facture est en retard et devient donc pertinente pour le cycle de relance.
- Définir les niveaux de relance & textes de relance : Tu peux éditer les textes de relance sous Paramètres généraux > Finances > Niveaux de relance. Tu peux gérer d’autres traductions du document de relance sous Paramètres généraux > gestion des formulaires > traductions.
- Jours de carence (à partir de la version 20.06.1) : Il est possible de définir des jours de carence pour le cycle de relance. Le délai de carence est le nombre de jours avant qu’une facture n’atteigne le niveau de relance 1 après avoir atteint la date d’échéance, c’est-à-dire une période de transition entre la date d’échéance et le niveau de relance. Tu trouveras maintenant dans Paramètres généraux > Finances > Paramètres généraux > Cycle de relance le champ “Jours de carence”. Remarque : Si, dans le passé, tu as représenté le délai de carence par un workaround avec le niveau de relance 0, nous te demandons de n’activer la fonction des jours de carence que lorsqu’il n’existe aucun document pour le niveau de relance 0. Ensuite, le niveau de relance 0 doit être supprimé dans les paramètres (Paramètres globaux > Finances > Niveaux de relance) et ce n’est qu’ensuite que la fonction des jours de carence doit être utilisée.
- Déterminer les jours de tolérance entre les différents niveaux de rappel (à partir du niveau de rappel 1) : Jours ajoutés à la date d’échéance actuelle lorsque le niveau de rappel est atteint (prolongation du délai = nouvelle date d’échéance jusqu’au prochain niveau de rappel).
- Frais de relance: Tu souhaites appliquer des frais de relance? Les frais de relance sont déposés dans chaque niveau de relance.
Pour le cycle de relance, tu as aussi la possibilité de travailler avec des intérêts de retard. Tu trouveras notre FAQ ici.(à venir)
Lancer la relance
Pour lancer le cycle de relance, il faut d’abord créer une proposition de relance sous l’option de menu Finances > Cycle de relance > Lancer le cycle de relance. Lorsque tu crées la proposition de rappel, il existe des options supplémentaires que tu peux activer au choix, par exemple prendre en compte le crédit, ignorer les prélèvements ou ignorer le blocage de relance. Pour savoir comment configurer un blocage de relance pour des clients spécifiques, consulte ici (à venir) dans notre base de connaissances.
Pour plus d’informations sur les différentes options supplémentaires, affiche les aides en ligne 
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Pour accepter les propositions de rappel, clique maintenant sur “Traiter le cycle de relance”.
En cliquant sur Finances > Cycle de relance, tu trouveras le cycle de relance que tu viens de créer. Clique sur le crayon pour afficher les détails. Si tu as connecté un compte e-mail à weclapp, tu peux aussi envoyer le document de relance par e-mail(lien à venir) directement au client.