Comment ajouter des participants à une campagne ?

Il existe plusieurs façons d’ajouter des participants (contacts) à une campagne. Si tu as beaucoup de contacts ou de contacts avec un indicateur, la voie de l’action de masse est recommandée.

Ajouter des participants individuels de la campagne

Pour ajouter des participants de la campagne, procéde comme suit :

1. 1. Va sous CRM > Campagne et ouvre la campagne concernée.
   2. Passe à l’onglet Participants.
      
   3. A présent, ajoute progressivement les participants souhaités via le bouton ajouter un participant. Ici, tu peux décider si tu veux ajouter le client (la société), les personnes de contact ou les deux.
      

Ajouter plusieurs participants en même temps via les tableaux de synthèse des clients potentiels/clients/contacts

Pour ajouter plusieurs (ou même un seul) participants à partir des tableaux de synthèse des clients potentiels/clients/contacts, procède comme suit :

1. 1. Va dans CRM et ouvre Clients potentiels/Clients/Contacts.
   2. Si nécessaire, définis ton filtre sur le tableau de synthèse.
   3. Sélectionne les participants souhaités ou coche “tout sélectionner”.
      
   4. Maintenant, sélectionne Actions de masse > Campagne.
      
   5.  Détermine si tu veux créer une nouvelle campagne ou ajouter des participants à une campagne existante.
      
   6. Enfin, sélectionne Sauvegarder & fermer. Les participants seront maintenant ajoutés à la campagne.

Vidéo : Comment les campagnes sont-elles créées ? (à venir)