Les contacts en double (clients, fournisseurs) peuvent être fusionnés via la vue d’ensemble des contacts, la vue d’ensemble des fournisseurs ou la vue d’ensemble des clients par une action de masse. Sélectionne les contacts correspondants, clique sur le bouton Actions de masse et sélectionne“Fusionner les contacts”.
Dans ce qui suit, tu dois définir quel contact doit rester le client principal.
Après avoir confirmé en cliquant sur OK, les données attribuées (p. ex. offres, commandes, factures, contrats, documents, personnes de contact, adresses) des autres clients sont ajoutées à ce client principal et les autres clients sont supprimés. Seul le fichier client du client principal peut encore être consulté dans le système, les autres clients étant mis en veilleuse.
Les données suivantes seront transférées au client principal:.
CRM
- Personnes de contact : dans les personnes de contact, il n’est pas transféré s’il s’agit d’une personne de contact principale ou d’un destinataire de facture.
- Adresses : Pour les adresses, il n’est pas transféré s’il s’agit d’une adresse primaire/de facturation ou de livraison.
- Opportunités
- Campagnes
- Tâches
- Entrées de calendrier
- Appels
- Événements
- Documents
- Archives e-mail
- Les rappels créés sous “Organisateur” ne sont PAS transférés. Seuls les rappels (s’ils ont été créés) du client principal sont conservés.
Projets/Helpdesk/Contrats.
- Rapports de réservation
- Projets/Tâches du projet
- Tickets
- Portails clients : Pour autant que le client principal ne soit pas encore affecté à un portail client, un portail client des autres clients lui est affecté
- Contrats
Les transactions commerciales et les reçus.
- Offres
- Commandes
- Livraisons
- Retours
Données comptables et reçus.
- Factures/Avoirs
- Factures récurrentes
- Relances
- Postes non-soldés
- Compte personnel : Un compte de personne n’est transféré que si le client principal dans lequel tout est transféré n’a pas encore de compte de personne
Les champs du dossier client ne sont pas appariés et aucun contenu manquant n’est transféré.