Les clients potentiels peuvent être convertis en clients soit manuellement, soit par l’acceptation d’une offre.
Une fois qu’un client potentiel a été converti en client, il ne peut plus être reconverti.
Automatique avec l’acceptation de l’offre
Dès qu’un client potentiel accepte une offre, la fonction de contact Client est automatiquement activée.
Par action de masse via l’aperçu du client potentiel
Va sous CRM > Client potentiel et sélectionne les clients potentiels à convertir. Clique sur Action de masse > Convertir.
Manuellement dans le fichier des clients potentiels
Va dans le fichier Client potentiel. Clique sur Fonctions contacts > Convertir en client.
La fonction de contact Client est activée lorsque la procédure ci-dessus est suivie. Le
Les clients potentiels peuvent être convertis en clients soit manuellement, soit par l’acceptation d’une offre. Le client potentiel a maintenant été transféré vers la liste des clients et l’ancien prospect ne figure plus dans la liste des clients potentiels. Toutes les données enregistrées restent dans le fichier de contact.
Autres liens
Vidéo: Comment fonctionne la gestion des clients potentiels? (à venir)