Pour importer tes données de base de manière pratique et rapide, weclapp propose des modèles d’importation spéciaux. Pour chaque type d’importation (contacts, prospects, clients…), le fichier d’exemple approprié est proposé au téléchargement.
Assistant d’importation/exportation
Va dans Paramètres généraux > Import/Export > Assistant d’importation/exportation.
Choisis la direction de transfert Importer et le type de fichier (type d’importation) que tu veux importer.
Télécharge maintenant le modèle d’importation (fichier csv) et la description (PDF) affichés. Ouvre ce modèle csv de préférence sans format via Excel (à venir) pour le remplir avec tes données de base.
Utilise notre modèle d’importation et NE renomme PAS les colonnes ou ne supprime pas de colonnes ! Toutes les descriptions de colonnes en LETTRES CAPITALES sont obligatoires !
Autres liens
Ouvrir le fichier d’importation CSV sans format et l’enregistrer en CSV (Excel) (à venir)