Un contact, un prospect et un client ont des rôles et des fonctions différents. Le contact est le terme générique des différents rôles.
Contact
Les contacts dans le CRM sont les prospects, les clients et les fournisseurs de ton entreprise. Il faut noter que ces contacts ne correspondent pas aux contacts du carnet d’adresses (organiseur). Les contacts du carnet d’adresses dans l’organiseur sont tes contacts personnels (éventuellement privés).
Un contact peut être une personne ou une entreprise (type de contact) et peut n’avoir aucune, une ou plusieurs fonctions. Un contact peut n’avoir aucune fonction, être un prospect, un client ou un fournisseur. Les fonctions peuvent être activées à tout moment par la suite.
Client potentiel
Un prospect est un client potentiel. Des offres peuvent déjà être créées pour les intéressés. Dès que le prospect accepte l’offre, la fonction de contact “client” est automatiquement activée. Un prospect peut être aussi bien une personne qu’une entreprise.
Client
Un client peut être une personne ou une entreprise. Les offres, commandes, factures et livraisons peuvent être créées pour les clients dans weclapp. Il fait partie intégrante de la relation commerciale.