Changelog 21.18.1

28
Ottobre
2021

Versione: 21.18.1

Configurazione specifica per l’Italia ed elaborazione del workflow semplificata

Features 39

Miglioramenti 13

Configurazione specifica per l’Italia

Se ti registri con il paese Italia tramite la homepage www.weclapp.it, d’ora in poi verranno effettuate alcune impostazioni specifiche per il paese:

  • Impostazioni fiscali di base: vengono create ulteriori aliquote fiscali predefinite ad esempio per gli esportatori abituali.
  • Fattura elettronica – impostazioni XML > Informazioni sull’esenzione fiscale: mappatura delle aliquote esentasse con codice del tipo di esenzione e casella “Calcola contrassegno virtuale” si/no per aliquote standard predefinite.
  • Impostazioni di  – metodi di pagamento e termini di pagamento: nel sistema standard vengono creati valori diversi rispetto ai sistemi tedeschi, poiché gli sconti/ribassi usati in Germania non sono comuni in Italia, ad esempio.
  • Fattura elettronica – impostazioni XML > Codici di pagamento “ModalitaPagamento”: preassegnazione dei tipi di pagamento weclapp con i codici di pagamento XML.
  • Fattura elettronica: per standard vengono visualizzati nel cliente i campi rilevanti per la creazione xml come “Codice Fiscale”, non è necessario creare ulteriori campi.
  • Configurazione modulo: l’opzione “campo indirizzo a sinistra” non è attiva nel modulo standard nelle varianti del modulo, poiché in Italia l’indirizzo del destinatario viene solitamente stampato a destra.
  • Azione del flusso di lavoro “Crea Fattura elettronica XML” per le fatture: è già attivato nello standard e viene sempre visualizzato nel flusso di lavoro. Non è più possibile disattivare l’impostazione, poiché la creazione di un XML è obbligatoria.
  • Convalida codifiche fattura: in Italia il numero di fattura deve essere cronologicamente consecutivo, motivo per cui qui avviene una convalida in fase di stampa dei documenti di fatturazione.
  • Codifiche unificate per fatture/note di credito: le codifiche di fattura hanno effetto immediato per tutti i tipi di fattura comprese le note di credito, poiché non è consuetudine distinguere tra i tipi di fattura.
    – Se si desiderano codifiche separate per le note di credito, inviare un’e-mail a support@weclapp.com. In una futura versione di weclapp, gli intervalli di numeri potranno essere separati anche dall’utente stesso.
  • Annullamento fatture/accrediti: questa funzione è disabilitata per l’Italia. Il modo per correggere una fattura deve essere sempre tramite una nota di credito.
  • Vendite> commesse> Vendite in negozio: il tipo di commessa “Vendita in negozio” non è attualmente disponibile per gli utenti di un sistema italiano fino a quando non sono stati implementati i requisiti specifici del paese.
  • Esportatore abituale: nella pagina dei dettagli del cliente nella sezione Finanza, c’è un’opzione standard per assegnare un cliente come “Esportatore abituale”e inseire una dichiarazioni di intenti. Nel fornitore, l’impostazione corrispondente si chiama “Acquisto tramite plafond”.
  • Impostazioni di vendita > commesse > Impostazione “Crea automaticamente partite aperte per fatture con pagamento anticipato”: non attivo di default, in quanto potrebbero sorgere problemi con l’ordine cronologico delle fatture. È meglio non attivare questa opzione.
  • Impostazioni di vendita > Fatture > Opzione “Consenti modifiche voci fattura”: attiva di default per aggiornare le informazioni obbligatorie mancanti come il titolo della voce per la generazione xml in fattura.
  • CRM > Clienti/Fornitori: nei campi Settori e Forme Giuridiche è memorizzato un elenco di valori specifici per l’Italia.

Nota migrazione

L’aggiornamento apporta le seguenti modifiche a tutti i sistemi italiani esistenti (paese dati azienda = Italia):

  • L’azione opzionale del flusso di lavoro “Crea Fattura elettronica XML” per le fatture e l’impostazione CRM per l’esportatore abituale non sono più offerte come opzione di impostazione e non sono più visualizzate nell’interfaccia utente in Impostazioni. Queste opzioni vengono attivate in background e non possono più essere disattivate dall’utente.
    • Nota: Se queste due impostazioni non sono ancora state attivate nel sistema italiano, verranno attivate con Update
  • Dopo l’aggiornamento, attivando l’azione del workflow “Crea Fattura elettronica XML”, avviene la convalida delle codifiche delle fatture per garantire la continuità cronologica delle fatture. Cioè: in Italia i numeri di fattura devono essere consecutivi, ovvero non è possibile creare una fattura con data 19/10 se ne esiste già una con data 20/10. Questo viene verificato/convalidato al momento della creazione dei documenti.
  • Le codifiche per tutti i tipi di fattura, comprese le note di credito, verranno unificate con il release.
    • Nota: Le fatture di pagamento anticipato, acconto e pagamento parziale ora utilizzano lo stesso intervallo di numeri (codifiche) delle fatture standard. Sia le fatture di pagamento anticipato, acconto e pagamento parziale, sia le fatture finali devono essere inviate all SDI. L’xml delle fatture finali è stato adeguato di conseguenza in modo che venga esportato solo l’importo residuo o € 0 in caso di pagamento anticipato.
  • Dopo l’aggiornamento, anche l’azione del flusso di lavoro “Annulla fattura” non è più disponibile, poiché il modo usuale per farlo è tramite una nota di credito.
  • Inoltre, da questo momento in poi, la voce di menu vendita in negozio non sarà più visibile. Se le vendite in negozio sono già state create, queste vengono migrate agli ordini standard.
  • Le impostazioni per le tasse, i metodi di pagamento e i termini di pagamento NON vengono migrate da noi, poiché di norma sono state già effettuate impostazioni dagli utenti e possono essere adattate individualmente se necessario.
  • Anche gli elenchi con i settori e le forme giuridiche nel cliente / fornitore NON vengono aggiornati da noi nei sistemi esistenti, poiché potrebbero essere stati creati giá dei valori dagli utenti

Fattura Elettronica

Per la Fattura Elettronica sono stati effettuati altri miglioramenti dettagli:

  • Convalida XML
  • Mappatura codice di pagamento Fattura Elettronica: su impostazioni globali > Importazione/Esportazione > Impostazioni XML , è possibile assegnare un metodo di pagamento weclapp a un codice di pagamento standard per Fattura Elettronica. Questo codice di pagamento (ModalitaPagamento) viene utilizzato se nella fattura weclapp non è impostato alcun tipo di pagamento.
  • Ottimizzazioni Dichiarazione di intenti: su impostazioni globali > Importazione/Esportazione > Impostazioni XML > Fattura Elettronica è presente una nuova opzione “Tipo di esportazione per la dichiarazione di intenti dell’esportatore abituale”. Le dichiarazioni di intenti possono essere trasferite alla fattura elettronica xml tramite i campi CAUSALE, oppure tramite lo standard come specificato da AssoSoftware.
  • Workflow Fattura Elettronica: non appena viene attivata l’azione di workflow opzionale per la Fattura elettronica, viene visualizzata una richiesta di conferma quando viene creata una partita aperta. Finché non è disponibile un provider di fatturazione elettronica per verificare la correttezza dell’xml, questa richiesta è disponibile per impostazione predefinita. Non appena viene collegato un provider di fatturazione elettronica, questa richiesta non viene più visualizzata.

Elaborazione semplificata dei documenti grazie al nuovo pulsante di suddivisione del flusso di lavoro (splitbutton)

Con il nuovo pulsante di suddivisione del flusso di lavoro, ora puoi elaborare le tue ricevute più velocemente e più facilmente. Risparmi clic aggiuntivi durante l’elaborazione delle ricevute. La funzione “Assegna la prima azione al pulsante del flusso di lavoro” viene attivata tramite le impostazioni globali> Visualizzazione. Ciò significa che la prima azione del flusso di lavoro è preassegnata nello standard e le altre azioni del flusso di lavoro possono essere selezionate tramite un menu a discesa.

Nota: il nuovo pulsante del flusso di lavoro è attivato per impostazione predefinita per i nuovi clienti. Il comportamento esistente non cambierà per i clienti esistenti.

splitbutton nel workflow

Modifiche generiche alla UI

  • La navigazione delle tab (schede in girgio all’interno delle entità) è stata (leggermente) ottimizzata per garantire una gestione più rapida e semplice.
  • Le schede sono state inoltre generalmente modificate per mostrare il numero di contenuti.
Navigazione tabelle migliorata

Miglioramento dettagli

  • I campi aggiuntivi di sistema ora possono essere utilizzati anche nei moduli, analogamente agli altri campi aggiuntivi, e sono disponibili anche per le condizioni nei normali campi aggiuntivi.

Modifica per gli account di posta elettronica di sistema

Gli account di posta elettronica di sistema possono essere salvati solo tramite Impostazioni globali> Impostazioni di default> Account di posta elettronica del sistema. Gli account di posta non possono più essere creati in Modelli di posta elettronica dell’ Helpdesk, Modelli nella vendita o nel Portale dell’Helpdesk.

Ottimizzazione durante la memorizzazione di un account online presso un contatto

  • Quando si aggiunge un account online, viene prima richiesto l’URL. Quindi è possibile selezionare il tipo di account e il nome dell’account.
  • Quando l’account è connesso con successo, verrá visualizzata un’icona del collegamento
Visualizzazione canale online

Miglioramento dettagli

  • È ora possibile modificare i campi dell’indirizzo visualizzati nella finestra di dialogo durante la creazione di nuovi contatti.

Miglioramento dettagli

  • I fogli dei dati degli articoli possono ora essere eliminati nella scheda “Documenti”.

Revisione dell’intestazione nelle consegne

Nella consegna di una commessa di pagamento anticipato o di acconto, lo stato del pagamento della fattura di pagamento anticipato o di acconto viene visualizzato con un'”etichetta” allo stesso modo della pagina dei dettagli commessa.

etichette intestazione

Miglioramento dettagli

  • Ora è possibile filtrare nelle panoramiche “commesse” o “consegne” in base ai tipi di spedizione creati dall’utente.

Richiesta fornitore: impostazioni modulo dal canale di distribuzione

Il campo “Impostazioni modulo dal canale di distribuzione” è stato aggiunto alla richiesta fornitore. Questa opzione può essere utilizzata per selezionare quale canale di distribuzione deve essere utilizzato per il documento da creare e consente quindi di prendere in considerazione diversi canali di distribuzione quando sono presenti più fornitori. Se il campo non è compilato, il sistema utilizza qui il canale di distribuzione standard del primo fornitore.

Impostazione moduli da canale di distribuzione

Miglioramento dettagli

  • Il prelievo degli ordini è stato ora adeguato per gli ordini di produzione, analogamente alle consegne. Le informazioni sul prelievo sono state aggiunte alla panoramica della commessa e il campo “Quantità confermata” è stato aggiunto allo stesso modo nella scheda “Prelievo”.
Ottimizzazione ordine di prouzione

Kaufland

  • Ora è possibile utilizzare l’EAN invece dell’“id_offer” di Kaufland.de per confrontare l’articolo con esso. L’opzione “Confronta articolo con EAN” si trova nelle impostazioni di Kaufland nella scheda “Ordini”. Se l’opzione è disattivata, l’“id_offer” è ancora utilizzato per il collegamento.

ITscope

Importazione di prezzi specifici per cliente da ITscope

Questo ora aggiorna anche i prezzi di vendita specifici del cliente tramite un file di esportazione da ITscope. L’importazione viene impostata allo stesso modo della funzione di importazione esistente dei listini prezzi per i prezzi di vendita di un canale di distribuzione. Aggiungendo un file di esportazione per un cliente weclapp specifico, vengono creati prezzi individuali in weclapp per questo cliente. Puoi trovare la funzione tramite Impostazioni globali> Integrazioni> Servizi esterni> ITscope> Prezzi di vendita.

Nuova opzione “Crea articoli mancanti in weclapp”

Abbiamo anche aggiunto l’opzione per avere articoli mancanti dall’esportazione creata in weclapp. Questa funzione si applica sia ai prezzi di vendita per canale di vendita sia alle esportazioni di prezzi specifici del cliente. Inoltre, l’esportazione dei prezzi può essere avviata manualmente con un nuovo pulsante nella panoramica articoli> Servizi esterni> ITscope> ITscope importare prezzi di vendita (altrimenti l’importazione viene avviata automaticamente ogni ora in background).

Integrazione di FedEx tramite shipcloud

I servizi “FedEx International Economy” e FedEx International Priority “del fornitore di servizi di spedizione FedEx possono ora essere gestiti anche tramite l’interfaccia shipcloud. A tal fine sono state realizzate le seguenti estensioni:

  • I numeri di telefono del mittente e del destinatario sono obbligatori
  • Anche il peso lordo degli articoli deve essere trasferito
  • La dichiarazione doganale deve essere presentata con ogni spedizione all’estero.

Aggiunta la colonna “Peso Lordo” per la dichiarazione doganale. Questo è rilevante solo per FedEx.

Nota: FedEx come fornitore di servizi di spedizione è in stato beta su shipcloud. Pertanto, solo le consegne internazionali (spedizioni internazionali) possono essere inviate in weclapp con FedEx.

Revisione degli indicatori chiave

Agli indicatori dei ticket sono stati aggiunti il ​​”tempo fatturabile” e il “tempo ancora da fatturare”. È stata inoltre aggiunta una configurazione fieldset per mostrare e nascondere i tempi corrispondenti.

Nuovi indici chiave sui ticket

Impostazioni finanziarie: nuove pagine di panoramica per gli idndicatori di articoli e persone

In precedenza, era possibile creare indicatori di articolo e persona nell’articolo o nella pagina dei dettagli del cliente/fornitore utilizzando l’icona più accanto al campo e modificarli in una finestra separata. Questo è ora possibile solo esplicitamente nelle impostazioni specifiche.

Analogamente ai centri di costo, c’è una pagina separata su impostazioni finanziarie per la creazione e la modifica degli indicatori di articolo e persona.

Identificatore personale (e di articolo) sezione finanze

Hinweis Migration

Non è più possibile gestire gli indicatori dell’articolo e della persona tramite la pagina dei dettagli dell’articolo e del cliente.

Miglioramento dettagli

È stata aggiunta un’ulteriore colonna alla valutazione economico-aziendale o alla valutazione delle scorte, che somma le colonne precedenti per ottenere una panoramica dell’anno finanziario. Vengono qui sommate le colonne precedenti.

Valutazione giacenze - reportistica

Nel changelog sono stati elencati solo i punti più importanti. Oltre a quelli elencati, ci sono altre funzionalità e miglioramenti.

I cambiamenti API vengono documentati nel Changelog API .