Artikeldetails über Spalten Artikelnummer und Name öffnen

Es ist jetzt möglich über die Spalten Artikelnummer und Name in die Artikeldetails abzuspringen. Bisher war das nur über das Stift-Symbol möglich. Das gleiche Verhalten wurde für Bezugsquellen ermöglicht.

Automatische Übermittlung der zahlungsrelevanten Informationen bei einem abweichenden Rechnungsempfänger

In Verkaufsbelegen werden bei der Auswahl eines abweichenden Rechnungsempfängers jetzt automatisch dessen zahlungsrelevante Informationen (Zahlungsbedingungen und Zahlungsart) in den Datensatz übernommen. Falls es sich um die Zahlungsart für Lastschriften handelt, wird außerdem das aktuell gültige SEPA-Mandat ausgewählt.

Zusammenfassung einzelner Positionen von Dienstleistungen nach Aufwand auf dem Leistungsnachweis

Du kannst jetzt nach Aufwand Dienstleistungen, die nicht aus einem Auftrag kommen, auf dem Leistungsnachweis in einzelne Positionen zusammenfassen. Das Kriterium für diese Gruppierung ist im Wesentlichen der Artikel. Die Einstellung wird pro System vorgenommen und lässt sich für bereits erstellte Leistungsnachweise nicht mehr nachträglich verändern.
Wir haben diese Möglichkeiten geschaffen:

• Gruppierung nach Artikel: Das ist die Standard-Einstellung und gruppiert alle Buchungsberichte, die den gleichen Artikel haben in einer Leistungsnachweis-Position
• Gruppierung nach Artikel und Ticket: Alle Buchungsberichte mit dem gleichen Artikel werden pro Ticket zusammengefasst
• Gruppierung nach Aufgabe: Die Gruppierung erfolgt über die dem Buchungsbericht zugrunde liegende Aufgabe. Das entspricht der aktuellen Gruppierung.

Lösen des Tickets vom Projektauftrag

Du kannst jetzt Tickets von einem Projektauftrag lösen, auch wenn Buchungsberichte über das Ticket angelegt wurden. In diesem Fall werden für die Buchungsberichte die entsprechenden Aufgaben an das Ticket verschoben (oder Kopien angelegt).
Möglich ist das natürlich nur, solange die Buchungsberichte änderbar sind, also noch kein Leistungsnachweis vorhanden ist.

Detailverbesserungen

• Das Feld “Auf Leistungsnachweis andrucken” wird jetzt abhängig von den Einstellungen korrekt im Buchungsbericht dargestellt und nicht einmalig geladen und bleibt dann angezeigt. Zusätzlich wird das Feld korrekt vorbelegt.
• Das Feld “Vollständig abrechnen” wird jetzt korrekt im Buchungsbericht bei Erstellung angezeigt und nicht mehr angezeigt, wenn es nicht geändert werden kann, sondern nur noch wenn es wirklich angepasst werden kann.

Neue Optionen für Lieferantenanfrage aus Angebot/Auftrag

Wenn du die optionale Workflow-Aktion “Lieferantenanfrage erstellen” für Angebote und Aufträge aktiviert hast, war es bisher so, dass die Position immer mit der Menge 1 übergeben wurde. Ab jetzt gibt es zwei neue Optionen auf dem Erstelldialog:

• Positionsmenge übernehmen: sorgt dafür, dass die Menge aus dem Angebot/Auftrag in die Lieferantenanfrage übergeben wird.
• Positionen zusammenfassen: hierüber kann man gleiche Artikel zu einer Position in der Lieferantenanfrage zusammenführen, wobei die Menge addiert wird.

Änderungen beim Hochladen von EK-Rechnungsdokumenten

Mit Release 23.13.1 wurde die Funktion bereit gestellt, ein hochgeladenes Dokument als Einkaufsrechnungsdokument zu kennzeichnen. Es ist ab jetzt nicht mehr notwendig, ein hochgeladenes Dokument in einer EK-Rechnung als Rechnungsdokument zu markieren.

• Ist kein Dokument als solches markiert und es handelt sich um eine PDF, XML oder Bilddatei wird das zuletzt geänderte Dokument in der Belegvorschau und im Export verwendet.
• Wenn ein Dokument explizit als Rechnungsdokument gesetzt wurde, wird diese Markierung nicht von neu hochgeladenen Dokumenten überschrieben.

Durch diese Änderungen werden auch in Systemen, die EK-Rechnungen über die API einspielen, wieder hochgeladene Dokumente in der Belegvorschau und im Export angezeigt, ohne dass dafür ein Dokument explizit als Rechnungsdokument markiert sein muss.

Die Funktion ein hochgeladenes Dokument über die API als das Rechnungsdokument zu markieren, werden wir voraussichtlich mit 23.17.1 bereitstellen. Details dazu findet ihr in unserem API Newsletter.

Detailverbesserung

• Beim Lieferantenanfrage-Formular greifen nun die Druckoptionen “Artikel-Variantenwerte drucken” und “Artikel-Variantennamen drucken”.

Priorisiere die Auftragsstatusaktualisierung im Shop

Es war bisher nicht einsehbar, ob und zu welchem Zeitpunkt der Status eines Auftrags an den Shop übermittelt wurde. Zum einen führte dies teilweise dazu, dass fehlerhafte Übertragungen untergingen und der Auftrag im Shop nicht aktualisiert wurde. Zum anderen bestand das Problem, dass Statusupdates teilweise mehrfach ausgelöst wurden, was teilweise zu verspäteten Aktualisierungen in den Shops führte. Des Weiteren kam es zu Fehlern, wenn der Zahlstatus – im Zusammenhang mit dem Zahlungsdienstleister Mollie – zum Shop übertragen wurde.
Mit dem Release 23.15.1 sind diese Probleme beseitigt worden. Es wird sichergestellt, dass der aktualisierte Status weiterhin automatisiert an den Shop übermittelt wird, jedoch in weclapp die Reihenfolge der zu übertragenden Status priorisiert werden kann. Dies erfolgt im Tab „Auftragsart und Auftragsstatus“ der jeweiligen Shop Einstellungen. Im Abschnitt Auftragsstatuspriorisierung kann das Feature aktiviert werden. Hier werden die zu übertragenden Status aufgeführt und können über die Pfeile in die gewünschte Reihenfolge gebracht werden.
Darüber hinaus besteht in der Spalte “Auf Auftragsstatus warten” die Möglichkeit, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu wann der Status an den Shop gesendet werden soll. Wenn nichts ausgewählt wird, wird der Status beim Eintreten direkt an den Shop gesendet. Soll die Statusaktualisierung jedoch zuvor noch auf einen anderen Status warten, so kann hier der gewünschte Status definiert werden, der jedoch in der Priorität höhergestellt sein muss.

Um den Verlauf der Statusaktualisierungen eines Auftrags einsehen zu können, wird der Tab „E-Commerce“ im Auftrag eingeführt. Hier werden die einzelnen stattgefundene Updates aufgelistet. Ferner kann hier eine ausstehende Statusaktualisierung über den grünen Pfeil manuell ausgeführt werden, falls gewünscht.

Zusätzlich werden im E-Commerce Center im neu eingeführten Tab „Auftragsupdatefehler“ die fehlgeschlagenen Übertragungen aufgeführt. Auch hier besteht die Möglichkeit manuell Auftragsupdates anzustoßen.

Außerdem werden im Widget „E-Commerce“ eintretende Fehler im Dashboard dargestellt, sodass per Mausklick direkt die gescheiterten Importe eingesehen werden können.

Steuersatz-Zuordnung (WooCommerce)

Im Tab Artikel der WooCommerce Schnittstelle können ab sofort die Steuersätze aus WooCommerce mit denen aus weclapp zugeordnet werden, sodass Artikel mit den eingestellten Steuersätzen bidirektional synchronisiert werden.

Verwendung des Landes bei Importfehlern aus dem zugeordneten Standard-Lager in Shopify

Beim Import der Shopify POS Aufträge, kann es vorkommen, dass das Land fehlt, was zu einem Importfehler führt. Hierfür wird zukünftig nun das Land aus dem zugeordnetem Standard-Lager – im Auftragsart & Auftragsstatus Tab – verwendet, sodass diese Art von Aufträgen in Zukunft ohne Fehler importiert werden.

eBay Refurbished-Programm

eBay bietet das Refurbished-Programm an, um generalüberholte Produkte anzubieten. Hierbei gibt es vier Zustandskategorien “Zertifiziert”, “Hervorragend”, “Sehr gut” und “Gut” die in weclapp in dem Listing ausgewählt werden können. Diese neuen Artikelzustände können bei der bidirektionalen Synchronisierung verwendet werden und stehen auch nur den eBay Händlern zur Verfügung, die an dem Programm teilnehmen.

Übermittlung der Telefonnummer von der Bestellung in den Auftrag (eBay)

Falls bei der Bestellung eine Telefonnummer mit angegeben wurde, wird sie nun mit in den Auftrag überführt.