Changelog 24.04.1

Verbesserte Anlage der Belege aus dem Kundenstamm

Um die Anlage von neuen Belegen aus einem Kundenstamm heraus zu vereinfachen und einheitlicher zu gestalten, wird euch nun bei der Erstellung über die CRM-Detailseite immer das entsprechende Modalpanel angezeigt, in welchem ihr nötige Informationen direkt angeben könnt.

Dies ermöglicht euch beispielsweise beim Erzeugen eines Angebots aus einem Interessenten oder Kunden die Auswahl einer Angebotsvorlage. Dabei wird der entsprechende Interessent/Kunde automatisch als Angebotsempfänger vorausgewählt.

Detailverbesserungen Verträge

• Ab jetzt seht ihr bei den Vertragspositionen in welchen Aufträgen, Rechnungen oder Einkaufsrechnungen diese abgerechnet werden. Dazu haben wir die Spalte “Verkaufsrechnungen” umbenannt in “Abgerechnet in” und zeigen dort eine Verknüpfung für die unterschiedlichen Belege an, um dann auf die entsprechenden Tabellen zu springen.
• Ihr könnt die im Vertrag verwendete Korrespondenzadresse nicht in der Vertragsübersicht sehen? Jetzt haben wir die Felder der Korrespondenzadresse in der Vertragsübersicht hinzugefügt.

Detailverbesserungen Projektauftrag & Leistungsnachweis

• Ihr könnt jetzt auch Leistungsnachweise auf einem über weclappOS angebundenen Drucker ausdrucken.
• Wir haben in allen Systemen die Anlage von Projekten deaktiviert, bei denen im letzten halben Jahr kein neues Projekt angelegt wurde. Das gleiche gilt für Kontingente, Tickets mit “Zeit & Material (veraltet)” und “alten” Buchungsberichten (Buchung direkt auf Tickets oder Projektaufgaben und nicht auf Aufgaben). Der Hintergrund hier ist, dass diese Elemente mittel- bis langfristig aus der Software entfernt werden. Mit dem Projektauftrag und der damit einhergehenden Zeiterfassung auf Dienstleistungsaufgaben (an Kunden, Tickets, Auftragspositionen) ist eine Möglichkeit geschaffen worden, die auch in Zukunft weiterentwickelt wird.

OCR: Bequeme Neuanlage von Lieferanten mit Hilfe ausgelesener Lieferantendaten

Hinter dem Feld Lieferant wird ein Plusicon angezeigt, sofern kein passender Lieferant in weclapp gefunden wurde. Es kann entweder ein bestehender Lieferant aus der Liste ausgewählt oder ein neuer Lieferant über das Plusicon angelegt werden.

Folgende lieferantenbezogenen Daten werden auf dem hochgeladenen Dokument ausgelesen und in die entsprechenden Felder auf dem Anlage-Dialog eingetragen:

• Firma
• Kundennummer beim Lieferanten
• Adresse
• Telefon
• E-Mail
• Website
• Währung
• USt-ID-Nummer
• Primäre Bank: IBAN und SWIFT-BIC

Hinweise: 

• Wenn ein Feld auf dem Anlage-Dialog leer ist, konnte es nicht von Klippa, unserem OCR-Provider, ausgelesen werden. Dies können wir nicht beeinflussen. Sofern diese Information jedoch auf dem Dokument steht, würden wir euch bitten uns das Dokument an ideas@weclapp.com zuzusenden, damit wir es an Klippa zur Verbesserung der Erkennung weiterleiten können.
• Zahlungsbedingungen und Zahlungsart können grundsätzlich nicht ausgelesen werden. Diese können jedoch manuell auf dem Dialog gepflegt werden.

Automatische Lieferantenzuordnung für OCR verbessert

Bisher wurde der Lieferant nur automatisch zugeordnet, wenn die Kundennummer beim Lieferanten in weclapp gepflegt war und auf hochgeladenen Dokument ausgelesen werden konnte. Falls OCR die Kundennummer auf dem Dokument nicht erkannt hat oder diese Info in weclapp nicht hinterlegt war, wurde das Feld “Lieferant” in der erfassten EK-Rechnung leer gelassen.

Nun berücksichtigen wir neben der Kundennummer des Lieferanten auch den Firmennamen und die USt-ID des Lieferanten. Wenn eins dieser drei Parameter auf dem Dokument erkannt wird und mit einem Lieferanten in weclapp übereinstimmt, wird dieser automatisch gesetzt.

Hinweise:

• Beim Abgleich des Namens werden Suffixe wie GmbH, AG etc. ignoriert. Wenn auf dem Dokument bspw. weclapp GmbH steht, aber im CRM der Lieferant unter weclapp geführt wird, wird dieser trotzdem automatisch zugeordnet, sofern das Matching eindeutig ist.
• Wenn mehrere Lieferanten denselben Namen haben, aber eindeutig anhand der Kundennummer beim Lieferanten oder der USt-ID-Nummer zugeordnet werden können, wird der entsprechende Lieferant automatisch gesetzt.
• Wenn mehrere Lieferanten dieselbe Kundennummer beim Lieferanten haben, aber eindeutig anhand des Namens oder der USt-ID-Nummer zugeordnet werden können, wird der entsprechende Lieferant automatisch gesetzt.
• Sollte das Feld “Lieferant” leer sein, obwohl der Lieferant in weclapp angelegt ist, kann das folgende Gründe haben: 1) der Lieferant kommt mehrfach vor und kann nicht eindeutig anhand der Parameter zugeordnet werden, 2) der Lieferant kommt nur einmal vor, aber die Lieferantendaten konnten von Klippa nicht richtig ausgelesen werden, 3) der Lieferant existiert noch nicht im weclapp System und muss neu angelegt werden.

Solltet ihr weitere Verbesserungsvorschläge haben, wie wir die Lieferantenzuordnung noch optimieren können, sendet uns eurer Feedback gerne an ideas@weclapp.com.

Angabe Rechnungsnummer bei EK-Rechnung aus Bestellung

Wenn man eine EK-Rechnung aus einer Bestellung anlegt, kann auf dem Dialog nun auch direkt die Rechnungsnummer eingegeben werden.

Es findet eine Prüfung statt, ob zu dieser Bestellung bereits eine EK-Rechnung mit dieser Nummer angelegt wurde. Für den Fall, dass für den Lieferanten bereits eine EK-Rechnung mit dieser Nummer existiert, muss man die Anlage bestätigen, in dem man die Checkbox “Rechnung mit existierender Rechnungsnummer anlegen” auswählt.

Detailverbesserungen

• In EK-Rechnungen können fälschlich hochgeladene Dokumente, die bereits als EK-Rechnungsdokument markiert wurden, gelöscht werden. Hierzu auf dem Tab Dokumente über den Bearbeiten-Stift die Checkbox “Rechnungsdokument” deaktivieren. Danach kann das hochgeladene Dokument gelöscht werden.
• Das Feld “USt-ID-Nummer” in Einkaufsrechnungen ist nun analog zu Verkaufsrechnungen bearbeitbar. Bisher wurde hier der Wert aus den Lieferantenstammdaten read-only angezeigt.Die USt-ID-Nummer aus dem Lieferanten wird nun standardmäßig in das Feld geschrieben, kann aber manuell editiert werden, falls die USt-ID von der EK-Rechnung von den Stammdaten abweicht. Dies kann bspw. bei Amazon-Rechnungen vorkommen.Analog zu Verkaufsrechnungen findet auch eine USt-ID-Prüfung statt und das Ergebnis wird auf der Einkaufsrechnungs-Detailseite angezeigt.

Nicht bestandsführende Positionen in Wareneingängen

Alle Artikeltypen, die nicht bestandsführend sind, werden im Wareneingang direkt als erledigt angezeigt, weil diese nicht in das Lager eingebucht werden. Um das deutlicher hervorzuheben, warum diese Artikel bereits erledigt sind, erhalten sie ein Badge “Nicht bestandsführend”.

Anpassung der Farbe der Dashboard-Icons

Die Farbe der Dashboard-Icons wurde angepasst und wird dezenter dargestellt.

Showpare 6: Einschränkungsmöglichkeit nach dem Zahlstatus “Unbestätigt”

Es wurde der Shop-Zahlstatus “Unbestätigt” in der Shopware 6 Schnittstelle als Auswahl für die Synchronisierung von Aufträgen mit dem Zahlstatus ergänzt. Dadurch habt ihr die Möglichkeit beim Import der Aufträge zusätzlich nach diesem Status filtern zu können.