Vereinheitlichung der Schreibweisen

Wir haben die Schreibweisen von Postfach Nummer, PLZ und Stadt vereinheitlicht. Damit einher gehen auch entsprechende Änderungen an Importen.

Detaillierter Verlauf in Verträgen und Gutschriftsanzeigen

In Gutschriftsanzeigen wurde der Tab Verlauf neu hinzugefügt. Analog dazu wurde der Verlauf in Verträgen erweitert, sodass ihr dort nun detaillierte Informationen zu folgenden Änderungen nachlesen könnt:

• Felder auf Kopf- und Positionsebene inkl. Zusatzfelder
• E-Mail-/Adressen
• Formulartexte

Was gibt es zu beachten?

• Alle Gutschriftsanzeigen, die ab dem Release angelegt werden, werden direkt protokolliert.
• In bereits zuvor bestehenden Gutschriftsanzeigen wird die Historie für den Datensatz jeweils angelegt, sobald ihr diesen einmal abspeichert. Weitere Änderungen ab diesem Zeitpunkt werden euch im Verlauf angezeigt (siehe auch unser FAQ )
• Wichtig: da der Verlauf für Verträge bereits vor dem Release verfügbar war, gibt es hier diesbezüglich nichts zu beachten
• Die Positionen werden im Verlauf anhand der Positions-ID identifiziert. Diese könnt ihr euch als Spalte im Positionsreiter einblenden.

Bezeichnung von Rabatten und Zuschlägen auf Formularen drucken

Individualisiert eure Belegformulare, indem ihr die Bezeichnungen von hinterlegten Positionsrabatten oder -Zuschlägen auf eurem Dokument ausweist. Diese könnt ihr mithilfe der neuen Druckeinstellung “Bezeichnungen drucken wenn vorhanden” für die Spalten “Rabatt/Zuschlag %” sowie “Rabatt/Zuschlag absolut” in der Positionstabelle konfigurieren:

Detailverbesserung

• Blendet euch bei der Annahme eines Angebots die Spalte “Titel” im Modalpanel ein, um insbesondere individuelle Angebotspositionen ohne Artikel einfacher identifizieren und auswählen zu können. Dies ist im Modalpanel über den Button “Tabelleneinstellungen” möglich.

Deaktivierung der Anlage von Projekten bei Nichtbenutzung

Wir haben in allen Systemen die Anlage von Projekten deaktiviert, bei denen im letzten halben Jahr kein neues Projekt angelegt wurde. Das gleiche gilt für Kontingente, Tickets mit “Zeit & Material (veraltet)” und “alten” Buchungsberichten (Buchung direkt auf Tickets oder Projektaufgaben und nicht auf Aufgaben). Der Hintergrund hier ist, dass diese Elemente mittel- bis langfristig aus der Software entfernt werden. Mit dem Projektauftrag und der damit einhergehenden Zeiterfassung auf Dienstleistungsaufgaben (an Kunden, Tickets, Auftragspositionen) ist eine Möglichkeit geschaffen worden, die auch in Zukunft weiterentwickelt wird.

Automatische Artikelzuordnung über OCR

Ab jetzt werden Artikel beim Upload von EK-Rechnungen über OCR automatisch zugeordnet. Voraussetzung dafür ist, dass die Artikelnummer auf dem Dokument korrekt ausgelesen wird und der Artikel in weclapp angelegt ist.

Wie der Abgleich genau funktioniert und was es dabei zu beachten gibt, kann in diesem FAQ nachgelesen werden: Wie funktioniert die automatische Artikelzuordnung über OCR?

Neustrukturierung der EK-Rechnungsdetailseite

Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und wichtige Zahlungsinformationen wie z.B. das Fälligkeitsdatum präsenter zu platzieren, haben wir die EK-Rechnungsdetailseite neu strukturiert.

Es gibt nun folgende thematischen Abschnitte:

• Lieferant: hier findest du alle lieferantenbezogenen Daten wie Adresse, USt-ID-Nummer, SEPA-Gläubiger-ID-Nummer (nur bei Zahlungsart Lastschrift angezeigt) und zusätzlich nun auch das Kreditorenkonto. Mit einem Klick auf das Kreditorenkonto kannst du auch das entsprechende Kontoblatt öffnen.
• Rechnungskopf: alle wichtigen Rechnungsinformationen wie Nummer, Datum, Zahlungsbedingungen und Zahlungsart sowie Fälligkeitsdatum auf einen Blick.
• Positionstabelle: Positionen, Einfuhrumsatzsteuer und Versandkosten sind wie bisher zentral angeordnet.
• Neu Preise und Kopfrabatt: alle relevanten Felder für die Preissuche und – berechnung wie z.B. Preisstellungsdatum, Währung oder Zu-/Abschlag gebündelt in einem Abschnitt.
• Rechnungsdetails: in diesem Abschnitt sind weitere rechnungsbezogene Daten wie das Versand- und Lieferdatum oder der Leistungszeitraum platziert.
• Neu Interne Details: hier findest du nun interne Informationen, die für die Belegbearbeitung relevant sind und thematisch nicht einem der anderen Bereiche zugeordnet werden können.
• Neu Finanzen und Buchhaltung: alle Felder, die für den Bereich Finanzen und Buchhaltung von Bedeutung sind, wie z.B. Zahlsperre, Bankverbindung, Kostenstelle und Kostenart sowie Buchungsdatum und Buchungstext siehst du nun in diesem Abschnitt.
• Neu Meine Adressen: analog zu Einkauf > Bestellungen wurden meine Rechnungs- und Lieferadresse nun ganz unten platziert, da diese Informationen aus den Unternehmensdaten bzw. einer vorgelagerten Bestellung oder Wareneingang stammen und nicht so häufig geändert werden müssen.

Neustrukturierung der Gutschriftsanzeigen

Analog zu EK-Rechnungen wurde auch die Detailseite von Gutschriftsanzeigen neu strukturiert. Der Aufbau ist fast identisch mit der EK-Rechnung-Detailseite. Hier kommt jedoch noch ein weiteres neues Fieldset “Formulareinstellungen” hinzu.

Hinweis: Wir planen generell alle VK- und EK-Belege neu zu strukturieren und zu vereinheitlichen, damit man sich als User besser zurechtfindet und die relevanten Daten schneller erfassen kann. Roadmap Portalkarte

Sukzessive Umstellung auf neues Dropshipping-Verhalten

Mit Einführung der Dropshipping-Automatisierung in 23.09.1 haben alle Systeme, die bis dato Dropshipping-Bestellungen benutzt haben, einen Key eingespielt bekommen, womit das alle Dropshipping-Verhalten sichergestellt wurde.

Wir planen diesen Key sukzessive in allen Kundensystemen zu entfernen und alle Kunden auf das neue Verhalten umzustellen. Mit diesem Update werden alle Systeme, die zuletzt vor dem 31.05.2023 eine Dropshipping-Bestellung geändert haben, migriert.

Durch die Umstellung ist es für die Anlage von Dropshipping-Bestellung erforderlich, eine dropshippingfähige Bezugsquelle am Artikel zu hinterlegen.

Wie kann Dropshipping für bestimmte Lieferanten bzw. Bezugsquellen und Artikel aktiviert werden?

• CRM > Lieferanten > Bezugsquellen immer mit “Dropshipping möglich” anlegen: Wenn ihr diese Option im Lieferanten aktiviert, wird bei Neuanlage einer Bezugsquelle mit dem Lieferanten automatisch das Flag “Dropshipping möglich” an der Bezugsquelle gesetzt.
• Artikel > Bezugsquellen > Option “Dropshipping möglich”: kann auch per Massenaktion, Import und API geändert werden.

Details findet ihr in diesem FAQ: Wie richte ich die Dropshipping-Automatisierung ein?

Detailverbesserungen

• Alle alten OCR-Verifizierungen, die bis zum 31.03.2023 angelegt und noch nicht zu EK-Rechnungen weiter verarbeitet wurden, werden wir aus den Systemen entfernen. Alle ab dem 01.04.2023 erstellten OCR-Verifizierungen können noch in EK-Rechnungen umgewandelt werden. Seit Release 24.02.1 werden neu hochgeladene Dokumente über OCR direkt als EK-Rechnungen angelegt. Wir werden daher sukzessive alle alten OCR-Verifizierungen, die bereits vor einiger Zeit erstellt und nicht verarbeitet wurden, löschen.
• Die Auswertungen unter der Kategorie Einkauf sind nun mit der Berechtigung “Einkaufsrechnung lesen” sichtbar. Es ist nicht mehr erforderlich, dass man Bestellungen lesen können muss. Somit sind diese Auswertungen nun auch in Systemen mit ERP Dienstleistung Lizenz sichtbar.
• Wenn in einer über OCR hochgeladenen EK-Rechnung die Positionen nicht erkannt werden können, wird eine EK-Rechnung mit einer Platzhalterposition über den erkannten Netto-Gesamtbetrag angelegt.

Entnahmen in Kommissionieraufträgen nach Artikelname sortieren

Im bisherigen Standard wurden die Entnahmen im Kommissionierauftrag nach dem Lagerplatznamen aufsteigend sortiert. Die Sortierung kann dann im Kommissionierauftrag manuell geändert werden. Um euch mehr Möglichkeiten der Sortierung zu geben und den manuellen Aufwand zu reduzieren, könnt ihr jetzt in den Einstellungen/Lager/Lagereinstellungen hinterlegen, ob die Entnahmen nach Lagerplatzname oder Artikelname sortiert werden sollen im Standard. So könnt ihr automatisiert festlegen, in welcher Reihenfolge die Entnahmen dann im Lager beim Kommissionieren entnommen werden sollen.

Wenn für einzelne Kommissionieraufträge die Reihenfolge angepasst werden soll, habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, diese weitere Sortiermöglichkeit nach Artikelname im Kommissionierauftrag im Tab Entnahmen zu verwenden.

Neue Umlagerung direkt aus einem Artikel oder einem Lagerplatz

Wenn ihr in der mobilen Lager-App die Detailseite eines Artikels oder die Detailseite eines Lagerplatzes geöffnet habt, könnt ihr jetzt von dort aus direkt eine neue Umlagerung starten. So könnt ihr schneller Bestände nachschauen und direkt korrigieren oder geplant umlagern. Der Vorteil ist, dass der Artikel bzw. der Lagerplatz, von dem ihr die Umlagerung startet, direkt vorausgewählt ist und nicht erneut durch einen Scan/die manuelle Auswahl bestätigt werden muss.

Wie gewohnt habt ihr auch hier die Auswahl, ob ihr die Umlagerung zunächst nur anlegen und somit für später planen, oder direkt durchführen wollt.

Überbuchung in Wareneingängen

In Wareneingängen ist es bereits möglich, eine höhere Menge als durch die Bestellung erwartet, ins Lager zu buchen. Ihr erreicht die Überlieferung weiterhin, indem ihr eine höhere Menge erfasst und das Flag-Icon klickt. Um noch deutlicher zu machen, dass eine Überlieferung ein gewünschtes Verhalten ist, haben wir das Icon der Option “Nein, Überlieferung buchen” zu dem grünen Pfeil geändert und der Schritt, eine Aufgabe zu erzeugen entfällt. Solltet ihr die Überlieferung trotzdem als Problem melden wollen, könnt ihr vor dem bestätigen eine andere Option der Flag nutzen und so wie gewohnt eine Aufgabe anlegen.

Bestätigungsbutton beim Log-in auch mit geöffneter Tastatur sichtbar

Analog zu allen Feldern in der Anwendung der mobilen Lager-App steht euch der Bestätigungsbutton neben dem Inputfeld bei angezeigter Tastatur jetzt auch auf dem Log-in Screen zur Verfügung. Spart euch mit diesem neuen Button ab jetzt auch beim Log-in einen Klick, da ihr nicht zuerst die Tastatur wegklicken müsst, um anschließend das Passwort zu bestätigen. Außerdem haben wir die UI an der Stelle für euch verbessert mit neuen Icons und weniger sprunghaften Inputfeldern.

Standardlager aus den Einstellungen für Standardfilter

Die Standardlager, die ihr in den Einstellungen Kommissionierung sowie Einstellungen Wareneingang hinterlegt habt, werden jetzt auch für die Standardfilter der verschiedenen Übersichtsseiten verwendet. So müsst ihr euer Standardlager nicht an unterschiedlichen Stellen hinterlegen und spart euch diese Klicks.

Solltet ihr eigene Filter gespeichert haben, bleiben die weiterhin erhalten. Nur wenn ihr den jeweiligen Filter auf den Standard zurücksetzt, wird jetzt das Standardlager aus den Einstellungen gesetzt.

Detailverbesserungen

• Da inaktive Lager nicht in der mobilen Lager-App verwendet werden können, stehen diese auch nicht mehr in den Einstellungen als Standardlager zur Auswahl. Sollte ein Lager nachträglich deaktiviert werden, wird das Standardlager in den Einstellungen der mobilen Lager-App auf das Standardlager (aus der Desktopversion) zurückgesetzt.
• Um eine aussagekräftigere Fehlermeldung zu erhalten, wenn ihr die interne Transportreferenz scannt, die jedoch für die Direktbuchungen verwendet wird (in den Einstellungen/Lageraufbau), seht ihr an der Stelle jetzt die API-Fehlermeldung statt der generischen “Nicht im System”-Fehlermeldung.
• Außerdem steht euch die interne Transportreferenz für Direktbuchungen nicht mehr in der manuellen Auswahl für interne Transportreferenzen zur Verfügung, um diese nicht fälschlicherweise zu wählen.

Nutzung der neuen weclapp App für Shopify

Mit der Einführung der neuen weclapp App im Shopify Store wird die Verbindung zu Shopify stark vereinfacht. Die neue OAuth Anbindung ermöglicht die Verbindung zwischen eurem Shop und weclapp mit wenigen Klicks durchzuführen, sodass keine Tokens oder Keys fortan benötigt werden.

Achtung: Bestehende Shopify Anbindungen müssen einmalig über einen Button die Verbindung zu dem Shop aktualisieren, um die Schnittstelle weiterhin nutzen zu können. Daher sollte nach dem Update möglichst zeitnah die Aktualisierung erfolgen, damit die Schnittstelle anschließend wieder automatisiert verwendet werden kann. Der neue Button wird im E-Commerce Center, aber auch auf der Übersichtsseite der Shops zur Verfügung stehen. Sobald der Button getätigt und anschließend auf Speichern und Schließen geklickt wird, werdet ihr zu Shopify weitergeleitet, worüber ihr euch für den ausgewählten Shop einloggt, die App installiert und den Zugriff bestätigt. Im Anschluss werdet ihr automatisch wieder zu weclapp zurückgeleitet, bei der ihr die Schnittstelle anschließend wie gewohnt nutzen könnt.

Hinweis: Mit dem Update 24.07.1 ist die Shopify App nicht mehr für weclappON kompatibel und kann daher nicht mehr genutzt werden.

Synchronisiert den Stornierungsgrund zum Kaufland Marktplatz

Wenn über den Workflow Button ein über Kaufland importierter Auftrag storniert wird, so kann der Grund der Stornierung ausgewählt werden, welcher ebenfalls an den Marktplatz übertragen wird.

Detailverbesserungen

• Damit nicht unnötig viele fehlschlagende Mail-Abrufe durchgeführt werden, wird eine Mail2Ticket-Verbindung bei falschen Login-Daten deaktiviert. Über diese Deaktivierung werden alle Helpdesk-Admins im System informiert.
• Für die Einstellung, dass bei einem Kommentar an einem geschlossenen Ticket ein neues Ticket angelegt werden soll, zählen jetzt nur noch öffentliche Kommentare von Kunden bspw. über das Portal oder per Mail und nicht Kommentare von Bearbeitern. Zusätzlich wird der neue Kommentar dann auch direkt an das neue Ticket angehängt.

Auswertung “Offene-Posten-Liste” im Berichtswesen

Im Berichtswesen findet ihr unter der Kategorie “Buchhaltung” die Auswertung “Offene-Posten-Liste”. Diese enthält nun auch das entsprechende Buchungskonto der Debitoren bzw. Kreditoren.

Überweisungen von Schweizer Banken

Für Kunden von Schweizer Banken lassen sich Überweisungen in weclapp mit der PAIN-Version 001.001.09.ch.03 erstellen.