Entfernung des alten Widgets ‘Sales Funnel’

Wir entfernen das Widget “Sales Funnel” vom Dashboard, da es sich hierbei um ein Widget handelt, was mit veralteten Daten arbeitet und daher Werte anzeigt, die intransparent und unzuverlässig sind.

Um relevante Informationen über euren Sales Funnel auf einen Blick zu erhalten, könnt ihr alternativ die beiden Widgets “Sales-Pipeline (Anzahl)” und “Sales-Pipeline (Volumen)” auf dem Dashboard nutzen. Noch detailliertere Informationen zum Funnel findet ihr außerdem im Berichtswesen unter dem Menüpunkt “Verkaufsprozess”.

Detaillierter Verlauf in Leistungsnachweisen

Um geänderte Daten in Leistungsnachweisen besser nachvollziehen zu können, werden sämtliche Änderungen auf Kopf- und Positionsebene im Beleg protokolliert. Im Reiter Verlauf kann eingesehen werden, wann und von welchem Benutzer Daten im Beleg geändert wurden.

Vorteile:

• Höhere Transparenz, wodurch Rückfragen schnell geklärt werden können
• Jeder ist auf dem selben Wissensstand, auch wenn ggf. Daten in der Abwesenheit von Nutzern geändert wurden

Detailverbesserungen

Wir haben in allen Systemen die Anlage von Projekten deaktiviert, bei denen im letzten halben Jahr kein neues Projekt angelegt wurde. Das gleiche gilt für Kontingente, Tickets mit “Zeit & Material (veraltet)” und “alten” Buchungsberichten (Buchung direkt auf Tickets oder Projektaufgaben und nicht auf Aufgaben).

Der Hintergrund hier ist, dass diese Elemente mittel- bis langfristig aus der Software entfernt werden. Mit dem Projektauftrag und der damit einhergehenden Zeiterfassung auf Dienstleistungsaufgaben (an Kunden, Tickets, Auftragspositionen) ist eine Möglichkeit geschaffen worden, die auch in Zukunft weiterentwickelt wird.

Systemrabatte in Rahmenbestellungen

Systemrabatte, welche am Einkaufspreis der Bezugsquelle hinterlegt sind, werden ab jetzt in Rahmenbestellungen berücksichtigt. Analog zu anderen Belegen wird ein Icon für den Systemrabatt angezeigt.

Neuer Dropshipping-Erstelldialog

Um das Anlegen von Dropshipping-Bestellungen aus einem Auftrag transparenter zu gestalten, wurde der Erstelldialog, auf dem bisher nur der Lieferant ausgewählt werden konnte, erweitert. Hier wird nun jede Auftragsposition aufgelistet und man erhält Informationen darüber, ob die Position in die Dropshipping-Bestellung übernommen wird und welche Menge noch offen ist, falls beispielsweise schon eine Teilmenge anderweitig geliefert wurde.

Folgende Hinweise werden angezeigt:

• “Position bereits versandt mit <Lieferscheinnummer>”
• “Position bereits vorhanden in gültiger Dropshipping-Bestellung <Bestellnummer>”
• “Dienstleistungsartikel werden nicht in Dropshipping-Bestellungen unterstützt”
• altes Dropshipping-Verhalten > hängt davon ab, ob ein den Einkaufseinstellungen “Artikel ohne Bezugsquellen auswählbar” sind oder nicht: “Keine Bezugsquelle beim gewählten Lieferanten”

• neues Dropshipping-Verhalten > Dropshipping-Automatisierung im System freigeschaltet und dropshippingfähige Bezugsquellen notwendig: “Kein Dropshipping von gewählter Bezugsquelle möglich”

Hinweise:

• Manuelle oder Freitextpositionen können unabhängig vom ERP-Setting durch An- und Abwählen der Position in die Dropshipping-Bestellung übernommen werden.
• Die Massenaktion “Dropshipping starten” auf dem Tab Positionen im Auftrag wurde entfernt, da man nun über den neuen Dialog ausgewählte Positionen in die Dropshipping-Bestellung übernehmen kann.
• Der neue Erstelldialog ist eine Vorbereitung, um zukünftig alle Systeme auf das neue Dropshipping-Verhalten umzustellen. Hierfür wird der Dialog noch um die Funktion erweitert, dass dropshippingfähige Bezugsquelle automatisch im Hintergrund angelegt werden, damit sich im Vergleich zum aktuellen Workflow oberflächlich nichts ändert und der Prozess normal durchlaufen werden kann.

Sukzessive Umstellung auf neues Dropshipping-Verhalten

Mit Einführung der Dropshipping-Automatisierung in 23.09.1 haben alle Systeme, die bis dato Dropshipping-Bestellungen benutzt haben, einen Key eingespielt bekommen, womit das alle Dropshipping-Verhalten sichergestellt wurde.

Wir planen diesen Key sukzessive in allen Kundensystemen zu entfernen und alle Kunden auf das neue Verhalten umzustellen. Mit diesem Update werden alle Systeme, die zuletzt vor dem 30.11.2023 eine Dropshipping-Bestellung geändert haben, migriert.

Durch die Umstellung ist es für die Anlage von Dropshipping-Bestellung erforderlich, eine dropshippingfähige Bezugsquelle am Artikel zu hinterlegen.

Wie kann Dropshipping für bestimmte Lieferanten bzw. Bezugsquellen und Artikel aktiviert werden?

• CRM > Lieferanten > Bezugsquellen immer mit “Dropshipping möglich” anlegen: Wenn ihr diese Option im Lieferanten aktiviert, wird bei Neuanlage einer Bezugsquelle mit dem Lieferanten automatisch das Flag “Dropshipping möglich” an der Bezugsquelle gesetzt.
• Artikel > Bezugsquellen > Option “Dropshipping möglich”: kann auch per Massenaktion, Import und API geändert werden.

Details findet ihr in diesem FAQ: https://doc.weclapp.com/knowledgebase/wie-richte-ich-die-dropshipping-automatisierung-ein/

Detailverbesserungen

• Wenn beim Upload von EK-Rechnungen über OCR keine Einheit erkannt wird, wird die Standardeinheit für Positionen ohne Artikel verwendet.
• Alle alten OCR-Verifizierungen, die bis zum 30.09.2023 angelegt und noch nicht zu EK-Rechnungen weiter verarbeitet wurden, werden wir aus den Systemen entfernen. Alle ab dem 01.10.2023 erstellten OCR-Verifizierungen können noch in EK-Rechnungen umgewandelt werden.
  • Seit Release 24.02.1 werden neu hochgeladene Dokumente über OCR direkt als EK-Rechnungen angelegt. Wir werden daher sukzessive alle alten OCR-Verifizierungen, die bereits vor einiger Zeit erstellt und nicht verarbeitet wurden, löschen.
• Mit Version 24.08.1 haben wir bereits den Tab Verlauf in Bestellungen bereitgestellt. Ab jetzt werden auch Chargen- und Seriennummern in Dropshipping-Bestellungen auditiert, wodurch Änderungen besser nachvollzogen werden können. Weiterführende Informationen: https://doc.weclapp.com/knowledgebase/wieso-werden-mir-nicht-alle-aenderungen-im-belegverlauf-angezeigt/

Lageradressen unabhängig von den Unternehmensdaten

Um mehr Transparenz zu schaffen und ungewollte Fehler zu vermeiden, sind die Adressen der Lager und die Adressen der Unternehmensdaten nicht mehr voneinander abhängig. Ändert die Lageradressen jetzt ohne die Unternehmensdaten zu beeinflussen. Neue Lager werden nur mit dem Land aus den Unternehmensdaten initialisiert und dann könnt ihr die Adresse des Lagers ergänzen.

Hinweis zur Migration: Die Verknüpfung der Lageradressen zu den Adressen in den Unternehmensdaten wird entfernt. Die bereits angelegten Adressen sind aber weiterhin in den Unternehmensdaten zu finden. Bei Bedarf könnt ihr diese jetzt löschen.

Neue Darstellung der Adressen im Lager

Außerdem findet ihr die Adressen im Lager jetzt in der gewohnten Darstellung in weclapp. Hier könnt ihr weiterhin die Lageradresse sowie bei Bedarf abweichende Liefer- sowie Rechnungsadressen pflegen. Da die Kontaktadresse keine Funktion hatte, wird diese entfernt.

Positionen gruppiert nach Auftrag in Sammellieferung

Für mehr Übersichtlichkeit werden Positionen jetzt gruppiert nach Auftrag in die Sammellieferung übernommen, wenn ihr aus mehreren Aufträgen eine Sammellieferung erstellt.

Detailverbesserungen

• Für ein einheitliches Naming auf der Übersicht, der Detailseite und in der API wurden zwei Felder in der Disposition umbenannt zu “Vorgeschlagene Menge” (von “Bestellmenge” auf der Bedarfsanforderungsdetailseite) und “Vorgeschlagenes Datum” (von “Bedarfstermin” auf der Bedarfsanforderungsdetailseite sowie von “Bestell-/Produktionstermin” auf der Übersichtsseite).
• Da die Löschen-Icons für Adressen beim Versandetiketten/Retourenetiketten erzeugen keine Funktion hatten, wurden diese entfernt. Die Adressen könnt ihr für die Versand- und Retourenetiketten wie gewohnt bearbeiten.

Aufträge mit/ohne Retoure filtern

Ihr könnt jetzt schneller Aufträge ohne bisherige Retoure oder Aufträge, für die es bereits eine Retoure gibt, finden. Nutzt dafür unter Retouren/Kundenretouren im Tab Aufträge den neuen Filter “Nach Retourenbezug filtern” und wählt aus, ob ihr alle Aufträge, nur die mit Retoure oder nur die ohne Retoure angezeigt bekommen wollt.

Bestand von Verpackungseinheiten unter Artikel/Lagerorte

Für eine bessere Übersicht findet ihr jetzt auch die Bestände von Verpackungseinheiten unter Artikel und unter Lagerorte, wenn ihr eine Detailseite eines Lagerplatzes öffnet. Ihr findet nun immer den Gesamtbestand des Grundartikels, aber auch die jeweiligen Mengen, die davon in einer Verpackungseinheit auf Lager sind. Solltet ihr die Anzeige der verschiedenen Bestände der Verpackungseinheiten auf den Seiten nicht benötigen, könnt ihr diese über den Filter “Verpackungseinheiten” ausblenden.

Lieferungen direkt versenden nach dem Kommissionieren

Direkt im Anschluss an den Kommissionierauftrag habt ihr jetzt in der mobilen Lager-App die Möglichkeit, auch den Lieferschein zu erstellen sowie zu drucken, das Versandetikett zu erstellen sowie zu drucken und die Lieferung zu versenden. Dafür findet ihr auf der Bestätigungsseite am Ende des Kommissionierprozesses das “Lieferung”-Icon.

Um das Versandetikett aus der mobilen Lager-App heraus zu erstellen und zu drucken, müsst ihr in der Lieferung alle notwendigen Daten wie die Versandart hinterlegt haben. Für das Versenden müssen alle Bedingungen erfüllt sein: Alle Positionen müssen kommissioniert und auf dem Konsolidierplatz verfügbar sein.

Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr darüber hinaus weitere Funktionen für das Versenden einer Lieferung aus der mobilen Lager-App benötigt: ideas@weclapp.com

Nur Lagerplätze mit Bestand anzeigen

Unter Lagerorte findet ihr den Lagerbaum eures in den Einstellungen gewählten Lagers. Um einen Überblick über die aktuellen Bestände zu erhalten, könnt ihr jetzt auch den Filter “Leere Lagerplätze” verwenden. Im Standard bleibt der Filter aktiv und euch werden alle Lagerplätze im Lagerbaum angezeigt.

Lagerbewegungen aus Artikel- und Lagerplatzdetailseiten

Um deutlicher zu machen, welche Aktionen für einen Artikel oder einen Lagerplatz möglich sind, werden jetzt immer alle Buttons auf den Detailseiten angezeigt, wenn diese grundsätzlich verfügbar sind: Umlagerung, Wareneingang ohne Bezug sowie Warenausgang ohne Bezug. Wenn bspw. kein Bestand auf dem Lagerplatz ist, kann zu dem Zeitpunkt keine Umlagerung oder ein Warenausgang ohne Bezug gestartet werden und die Buttons dafür sind ausgegraut. Ist der Wareneingang ohne Bezug aufgrund des Lagerplatztypes generell nicht möglich, wird der Button nie angezeigt.

Einstieg in die weclapp-Buchhaltung noch einfacher gemacht

Mit der DATEV-Schnittstelle DATEV Belegbilderservice kannst du deine Verkaufs- und Einkaufsbelege ganz einfach nach DATEV Unternehmen online exportieren.
Für diese Export-Variante musst du auch noch nicht einmal die weclapp-Buchhaltung eingerichtet haben. Wir erleichtern somit die Zusammenarbeit mit dir und deinem Steuerberater.

Nähere Informationen findest du in unserer Knowledge-Base.