Separate Nummernkreise für verschiedene Gutschriftsursprünge

In der Nummernkreisverwaltung kann ab jetzt neben der Unterscheidung nach Rechnungstypen wie Vorkasse, Anzahlung etc. auch verschiedene Gutschrift-Nummernkreise nach Ursprüngen definiert werden. So kann bspw. für Gutschriften zu Vorkasse- oder Anzahlungsrechnungen ein eigener Nummernkreis verwendet werden. Es ist ebenfalls möglich, dass sich Vorkasse-/Anzahlungsrechnungen und Vorkasse-/Anzahlungsgutschriften einen Nummernkreis teilen.

Eine Anleitung und weitere Anwendungsbeispiele findest du in diesem FAQ.

Detailverbesserungen

• In der Angebotsübersicht kannst du anhand der neuen Spalte “Empfängertyp” auf einen Blick einsehen, ob es sich bei einem Angebotsempfänger um einen Interessenten oder einen Kunden handelt.
• Blende dir die Unterpositionen von Verkaufsstücklisten bei der Belegbearbeitung aus, um auch bei vielen Positionen den Überblick zu behalten. Verwende hierfür den neuen Button “Unterpositionen verstecken” im Positionsreiter.

Shop übergreifende Anpassungen

• Im Tab Aufträge der Shop Schnittstellen kann die Option “Standardsteuerregel für Drittland verwenden” aktiviert werden. Diese sorgt dafür, dass die vorgesehene Standard-Steuerregel für das Drittland verwendet wird, sodass nicht für jedes Drittland eine weitere Regel notwendig ist.

• Wenn beim Kundenimport der Abgleich anhand der Email Adresse erfolgen soll, so wurden bisher nur die Felder “Email” und die Emails der Ansprechpartner durchsucht. Falls dazu kein Treffer erfolgt, so wird nun als dritter Abgleich auch das Feld “E-Mail-Adressen” geprüft, bevor ein neuer Kunde angelegt wird.

Bezeichnung und Referenz in den Hintergrundprotokollen

In den Hintergrundprotokollen (Ampeln) stand in den Spalten “Bezeichnung” und “Referenz” der identische Inhalt. Mit dem Release wurde die Spalte Bezeichnung entfernt und die Spalte Referenz hingegen filterbar gemacht.
Dies betrifft alle Hintergrundprotokolle für die Shops, aber auch die Massenaktionen in den verschiedenen Entitäten.

Überweisungen mittels PAIN-Version 001.001.09

Überweisungen lassen sich jetzt auch mit der PAIN-Version 001.001.09 erstellen. Das Format lässt sich in den Allgemeinen Einstellungen der Finanzen anpassen.

Verbesserung bei der Übertragung von Kassenbuchungen mittels DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Es kann unter bestimmten Umstände vorkommen, dass bei der Übermittlung der Kassentransaktionen ein Kassenminus von DATEV erkannt wird, obwohl dies tatsächlich nicht der Fall ist.
Hier wurde die Übertragung so angepasst, dass zunächst die Kassen-Einnahmen übermittelt werden und anschließend erst die Kassen-Ausgaben.

Kunde aus Auftrag auf Einkaufsübersichten sehen

Auf der Bestellübersicht gab es bereits die Spalte “Kunde”, welche den Kunden aus dem verlinkten Verkaufsauftrag angezeigt hat. Auf folgenden Übersichtsseiten wurde die Spalte “Kunde” hinzugefügt:

• Lieferantenanfragen
• Wareneingänge
• Einkaufsrechnungen

Auf der Lieferantenanfrage-Übersicht gibt es zusätzlich noch die neue Spalte “Kunde (Angebot)”, sofern die Anfrage aus einem Angebot erzeugt wurde.

Hervorhebung von Dropshipping-Bestellungen in Belegsidebar

Damit Dropshipping-Bestellungen besser erkenntlich sind, wurde ein eigenes Icon eingeführt. Dieses Icon wird in der Akte auf allen relevanten Belegseiten verwendet. Zudem wurde die Bezeichnung in der Sidebar von “Bestellung” in “Dropshipping-Bestellung” umbenannt.

Detailverbesserungen

• Bisher war es so, dass bei Neuanlage eines Artikels die Bezugsquelle nur gespeichert wurde, wenn auch ein EK hinterlegt wurde. Jetzt reicht schon die Auswahl eines Lieferanten auf dem Erstelldialog, um eine Bezugsquelle bei dem Artikel zu hinterlegen.
• Dropshipping-Lieferschein: Das Verfallsdatum bei Chargennummern wird nun in der Tabelle angedruckt, wenn die entsprechenden Druck-Optionen “Seriennummern/Chargennummern-Tabelle drucken” und “Verfallsdatum der Chargennummer in Tabelle drucken” aktiviert sind.
• Der Begriff “Streckengeschäft” wurde in der gesamten Anwendung in “Dropshipping” umbenannt, da dieser Begriff geläufiger ist und insbesondere im E-Commerce-Kontext häufiger verwendet wird.

Automatisches Anlegen von Standardaufgabe bei Tickets

Du kannst jetzt selbst entscheiden, ob bei neuen Tickets automatisch eine Standardaufgabe angelegt werden soll oder nicht. Die Einstellung “Standardaufgabe zu Ticket anlegen” findest du in den Helpdesk Einstellungen im Bereich Zeiterfassung & Abrechnung.

Detailverbesserungen

• Das Feld “Zusätzliche Angabe” wird für bestehende Instanzen in ein Zusatzfeld überführt, da das Feld keine weitere Funktion hat. Dadurch wird die Standard-Bearbeitungsmaske von Tickets verschlankt.

Inventurdokumente konfigurieren

Für mehr Flexibilität in der Inventur könnt ihr ab jetzt analog zu anderen Belegdokumenten in weclapp die Konfigurationsmöglichkeiten im Tab „Inventur“ in der Formularkonfiguration nutzen. Ihr könnt hier die Inhalte der Dokumente Inventuraufnahmeblatt sowie Differenzübersicht festlegen.
Unter Belegtext findet ihr die Einstellung “Abschnitt für Unterschriften drucken”, um weiterhin den Block für die Unterschriften auf eure Inventurdokumente zu drucken.
In der Formularkonfiguration könnt ihr für das Inventuraufnahmeblatt und die Differenzübersicht einzeln die Positionstabelle konfigurieren. Die anderen Einstellungen unter Logo und Design, Belegtext sowie Info-Block gelten für beide Dokumente.

Einstellung “Sortiere Kommissionierschein-Positionen” verschoben

Die Einstellung “Sortiere Kommissionierschein-Positionen” wurde aus den globalen Verkaufseinstellungen verschoben und befindet sich nun in der Formularkonfiguration für den Kommissionierschein.