Neustrukturierung der Angebots- und Rechnungsdetailseite

Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und wichtige Informationen präsenter zu platzieren, haben wir die Detailseite von Angeboten und Verkaufsrechnungen neu strukturiert.

Es gibt nun folgende thematischen Abschnitte:

• Empfänger: hier findest du alle kundenbezogenenen Daten wie z.B. Adressen, USt-ID-Nummer und den Vertriebsweg.
• Neu: Angebots-/Rechnungskopf: alle wichtigen Beleginformationen wie Belegdatum, Kommission, und Informationen zur Zahlungsart sowie Fälligkeit auf einen Blick.
• Positionstabelle: Positionen und Versandkosten sind wie bisher zentral angeordnet.
• Neu: Preise und Kopfrabatt: alle relevanten Felder für die Preissuche und -berechnung wie z.B. Währung und Zu-/Abschlag gebündelt in einem Abschnitt.
• Angebots-/Rechnungsdetails: in diesem Abschnitt sind weitere belegbezogene Daten wie das Versand- und Lieferdatum, der Leistungszeitraum, sowie Angaben zu Vertriebspartnern platziert.
• Neu: (nur Angebot) Lieferdetails: enthält Angaben zum Lager sowie zu den Lieferbedingungen
• Neu: Formulareinstellungen: hier kannst du Felder, welche sich auf das Formular auswirken, bearbeiten, wie z.B. die Handelssprache oder Factoring aktivieren.
• Neu: Interne Details: hier findest du nun interne Informationen, die für die Belegbearbeitung relevant sind und thematisch nicht einem der anderen Bereiche zugeordnet werden können.
• Neu: (nur Rechnung) Finanzen und Buchhaltung: enthält alle Felder, die für den Bereich Finanzen und Buchhaltung von Bedeutung sind, z.B. Mahnsperre, Kostenart/-stelle und Angaben zur Buchung.

Sukzessive Umstellung auf neues Dropshipping-Verhalten

Mit Einführung der Dropshipping-Automatisierung in 23.09.1 haben alle Systeme, die bis dato Dropshipping-Bestellungen benutzt haben, einen Key eingespielt bekommen, womit das alle Dropshipping-Verhalten sichergestellt wurde.

Wir planen diesen Key sukzessive in allen Kundensystemen zu entfernen und alle Kunden auf das neue Verhalten umzustellen. Mit diesem Update werden alle Systeme, die zuletzt vor dem 30.09.2023 eine Dropshipping-Bestellung geändert haben, migriert.

Durch die Umstellung ist es für die Anlage von Dropshipping-Bestellung erforderlich, eine dropshippingfähige Bezugsquelle am Artikel zu hinterlegen.

Wie kann Dropshipping für bestimmte Lieferanten bzw. Bezugsquellen und Artikel aktiviert werden?

• CRM > Lieferanten > Bezugsquellen immer mit “Dropshipping möglich” anlegen: Wenn ihr diese Option im Lieferanten aktiviert, wird bei Neuanlage einer Bezugsquelle mit dem Lieferanten automatisch das Flag “Dropshipping möglich” an der Bezugsquelle gesetzt.
• Artikel > Bezugsquellen > Option “Dropshipping möglich”: kann auch per Massenaktion, Import und API geändert werden.

Details findet ihr in diesem FAQ: Wie richte ich die Dropshipping Automatisierung ein?

Detailverbesserungen

• Alle alten OCR-Verifizierungen, die bis zum 31.07.2023 angelegt und noch nicht zu EK-Rechnungen weiter verarbeitet wurden, werden wir aus den Systemen entfernen. Alle ab dem 01.08.2023 erstellten OCR-Verifizierungen können noch in EK-Rechnungen umgewandelt werden. Seit Release 24.02.1 werden neu hochgeladene Dokumente über OCR direkt als EK-Rechnungen angelegt. Wir werden daher sukzessive alle alten OCR-Verifizierungen, die bereits vor einiger Zeit erstellt und nicht verarbeitet wurden, löschen.
• Formulareinstellungen “Übertrag drucken” und “Seitensumme drucken” greifen nicht mehr für Lieferantenanfragedokumente, da auf dem Dokument generell keine Preise gedruckt werden.
• Wenn EK-Rechnungen über OCR angelegt werden, wird ab jetzt die Einkaufseinstellung für den Verantwortlichen im Beleg berücksichtigt. Bisher wurde immer der aktuelle Benutzer als Verantwortlicher gesetzt. Jetzt wird, je nach Einstellung, auch der Verantwortliche aus dem Lieferanten oder ein fester Verantwortlicher gesetzt.
• Wenn die Option “Versandkosten vom Auftrag übernehmen” aktiviert ist und eine Dropshipping-Bestellung oder eine Auftragskommission aus einem Auftrag erstellt wird, wird der EK-Preis der Versandkosten gemäß der Einstellung bei “Bestellpreisübernahme vom Auftrag*” gesetzt. Bisher wurde hier immer der EK der primären Bezugsquelle verwendet.
• Bisher wurden über OCR hochgeladene Dokumente nicht als EK-Rechnung angelegt, wenn die passenden Steuerregeln in weclapp gefehlt haben. Ab jetzt werden die EK-Rechnungen trotzdem erfasst. Es kann manuell auf der EK-Rechnungsdetailseite eine bestehende Steuer ausgewählt werden oder es können nachträglich über die Workflow-Aktion “Steuern neu setzen” nachträglich angelegte Steuerregeln angewendet werden.
• Der Tab “Disposition” wird derzeit nur in Lagerartikeln angezeigt. Auf dem Reiter befinden sich neben Lagerkennzahlen jedoch auch wichtige Bestelldetails. Ab jetzt wird der Tab auch in Basisartikeln und Verkaufsstücklisten angezeigt und heißt dort “Bestelldetails”.

Bestellungen nach Bestellpositionen filtern

Um Wareneingänge schneller zuordnen zu können, könnt ihr jetzt auch nach Bestellpositionen filtern, die in der Bestellung enthalten sind. Nutzt dafür unter Wareneingänge im Tab Bestellungen den neuen Filter “Artikel”.

Bestand auf Lagerplatzdetailseite filtern

Um einen besseren Überblick zu erhalten könnt ihr jetzt auch auf der Detailseite eines Lagerplatzes nach bestimmten Beständen filtern. Geht dafür im Dashboard auf Lagerorte und klickt einen bestimmten Lagerplatz an, um auf die Detailseite mit allen Beständen zu gelangen. Dort findet ihr das Filter-Icon mit folgenden Filtermöglichkeiten:

Öffentliche Aufgabe für gemeldete Probleme

In allen Prozessen der App könnt ihr über die rote Flag ein Problem melden, wenn ihr eins feststellt. Dieses könnt ihr einem bestimmten Nutzer zuweisen, für den eine Aufgabe in weclapp angelegt wird. Um mehr Transparenz zu schaffen und den Überblick über alle gemeldeten Probleme zu ermöglichen, werden diese Aufgaben jetzt als öffentliche statt private Aufgaben erstellt.

Wareneingänge nach der Lieferscheinnummer durchsuchen

Um bestehende Wareneingänge schneller zu finden, könnt ihr unter Wareneingänge im Tab Wareneingänge jetzt auch die Lieferscheinnummer in der Suchleiste eingeben. So spart ihr euch Zeit, wenn ihr nur die Lieferscheinnummer eures Lieferanten, aber nicht die interne Wareneingangsnummer zur Hand habt.

Detailverbesserungen

• Wenn ihr von der Lagerplatz- oder Artikeldetailseite eine neue Umlagerung oder einen Wareneingang/Warenausgang ohne Bezug gestartet habt und die Erstellung abbrechen wollt, kommt ihr jetzt bequem wieder auf die Lagerplatz- oder Artikeldetailseite zurück, indem ihr den grünen Zurück-Button nutzt.
• Die Anordnung der Buttons für Wareneingang und Warenausgang ohne Bezug wurden auf der Lagerplatzdetailseite neu angeordnet, um ihre jeweilige Funktion deutlicher erkennbar zu machen und Verwechslungen zu vermeiden.
• Spart euch einen Klick, da sich bei Klicken auf das Suchen-Icon direkt die Tastatur öffnet, wenn ihr auf der Wareneingangs- oder Retourendetailseite nach einer bestimmten Position suchen wollt.
• Datumsfilter besitzen nun immer die Möglichkeit, nach einem Zeitraum zu filtern, anstatt nur nach einem einzelnen Datum.

Artikeldaten als JSON herunterladen

Im Tab E-Commerce Einstellungen eines Artikels habt ihr fortan die Möglichkeit die Artikeldaten in JSON als TXT Datei aus der externen Verbindung mit einem Klick herunterzuladen. Dadurch benötigt ihr keine weiteren externen Tools, um die Artikelstruktur in der API, die die E-Commerce Integrationen bereitstellen, einzusehen.

Entferne Schlagwörter in den Shops aus weclapp heraus

Die Synchronisierung der Schlagwörter mit den Shops erfolgt nun konsistenter. Bislang konnte aus weclapp das Schlagwort im betreffendem Shop nicht entfernt werden, wenn keines in weclapp für den betroffenen Artikel hinterlegt war. Das wird mit dem Update jedoch ermöglict, sodass Artikel ohne Schlagwörter und mit aktiver Option für die Übertragung der Schlagwörter, vorhandene im Shop geleert werden.

Ordne vereinfacht die Varianteneigenschaften in deinem Magento 2 Shop

Im Tab Artikel mussten die Attribute Codes für die Varianteneigenschaft aus dem Shopbackend kopiert und in weclapp eingefügt werden. Das entfällt mit dem Release, da weclapp dir die Attribute in der Tabelle bereits aufzeigt und hier die passende weclapp Varianteneigenschaft über das Dropdown zugeordnet werden kann.

Hinweis: Die Zuordnungen in bestehenden Magento 2 Shops, bleiben mit der Migration erhalten.

Automatische Korrektur der Kassendifferenz

Beim Abschließen einer Kasse wird über ein Zählprotokoll der tatsächliche Kassenbestand erfasst.
Kommt es zu einer Abweichung zwischen dem gezählten Kassenbestand und dem aus den errechneten der Kassentransaktionen, muss eine Begründung hinterlegt werden.
Mit dem Update wird dann zusätzlich noch eine Transaktion in Höhe der Differenz hinzugefügt, sodass der Kassenbestand in weclapp mit dem gezählten Kassenbestand wieder übereinstimmt.

Flexible Buchungserfassungsmasken durch neue Datenstruktur

ACHTUNG: Diese Anpassung steht zunächst für neu initialisierte Buchhaltungen in weclapp zur Verfügung.
Die Umstellung für alle Kunden erfolgt voraussichtlich mit 24.12.1

Mit einer neuen Datenstruktur für die Buchhaltung können Features im Bereich der Buchhaltung flexibler gestaltet werden.
Kunden welche die Buchhaltung neu initialisieren arbeiten ab dem Release direkt mit der neuen Buchhaltungs-Datenstruktur.
Dadurch können bereits die flexiblen Buchungserfassungsmasken bei der Stapelbuchung sowie in den Banktransaktionen genutzt werden.

Vorteile der flexiblen Buchungsmaske:

• Splittbuchungen erhalten die Möglichkeit die Soll oder Haben Richtung der Buchung festzulegen. Dazu einfach auf “S” oder “H” klicken um das Soll/Haben Kennzeichen zu wechseln.

Vorteile bei den Banktransaktions-Buchungen:

• Bei jeder Verrechnung eines offenen Posten wird eine weitere Splittung als Buchungsvorschlag erzeugt, welche sich bei bedarf noch anpassen lässt.
• Weitere Splittungen lassen sich mit “+ Gegenkonto” einfach ergänzen und anpassen. Das hilft zum Beispiel um Sammelbuchungen einer Banktransaktion leichter in Buchungssätze aufzulösen.
• Sofern noch ein Restbetrag offen ist, wird dies in einer Splittung als möglicher Buchungssatz vorgeschlagen.