Changelog 24.15.1

Verknüpfung von Dropshipping-Wareneingängen und Lieferungen

Beim Durchführen einer Dropshipping-Bestellung wird im Hintergrund ein Wareneingang und eine Lieferung erstellt. Ab jetzt sind die zugehörigen Dropshipping-Wareneingänge und Lieferungen auf Kopf- und Positionsebene verknüpft, damit diese eindeutig zugeordnet werden können.

Die Verlinkung wird im Header auf der Liefer- bzw. Wareneingangs-Detailseite angezeigt. Zudem gibt es auf dem Tab Positionen eine neue Spalte “Lieferposition” bzw. “Wareneingangsposition”, welche standardmäßig ausgeblendet und nur bei Dropshipping-Lager sichtbar ist. Auf der Lieferpositionen- und Wareingangspositionen-Übersicht wurde diese Spalte ebenfalls hinzugefügt.

Hinweis: Die Verlinkung von Dropshipping-Wareneingängen und Lieferungen ist eine Vorbereitung für Teil-Lieferungen von Dropshipping-Bestellungen. Updates zu diesem Thema findet ihr auf unserer Roadmap.

Sukzessive Umstellung auf neues Dropshipping-Verhalten

Mit Einführung der Dropshipping-Automatisierung in 23.09.1 haben alle Systeme, die bis dato Dropshipping-Bestellungen benutzt haben, einen Key eingespielt bekommen, womit das alle Dropshipping-Verhalten sichergestellt wurde.

Mit diesem Update werden alle Systeme, die zuletzt vor dem 31.01.2024 eine Dropshipping-Bestellung geändert haben, migriert.

Durch die Umstellung ist es für die Anlage von Dropshipping-Bestellung erforderlich, eine dropshippingfähige Bezugsquelle am Artikel zu hinterlegen.

Wie kann Dropshipping für bestimmte Lieferanten bzw. Bezugsquellen und Artikel aktiviert werden?

• CRM > Lieferanten > Bezugsquellen immer mit “Dropshipping möglich” anlegen: Wenn ihr diese Option im Lieferanten aktiviert, wird bei Neuanlage einer Bezugsquelle mit dem Lieferanten automatisch das Flag “Dropshipping möglich” an der Bezugsquelle gesetzt.
• Artikel > Bezugsquellen > Option “Dropshipping möglich”: kann auch per Massenaktion, Import und API geändert werden.

Details findet ihr in diesem FAQ: https://doc.weclapp.com/knowledgebase/wie-richte-ich-die-dropshipping-automatisierung-ein/

Hinweis: Es ist vorgesehen, dass demnächst alle verbleibenden Systeme auf das neue Dropshipping-Verhalten umgestellt werden. Eine Ankündigung zum genauen Termin erfolgt noch. In Zukunft können dropshippingfähige Bezugsquellen am Artikel automatisch bei Anlage einer Dropshipping-Bestellung aus dem Auftrag angelegt werden. Somit entsteht kein Mehraufwand für die Pflege der Bezugsquellen und kein Nachteil im Vergleich zum vorherigen Verhalten.

Detailverbesserungen

• Alle alten OCR-Verifizierungen, die bis zum 30.11.2023 angelegt und noch nicht zu EK-Rechnungen weiter verarbeitet wurden, werden wir aus den Systemen entfernen. Alle ab dem 01.12.2023 erstellten OCR-Verifizierungen können noch in EK-Rechnungen umgewandelt werden. Seit Release 24.02.1 (https://doc.weclapp.com/changelog/24-02-1/) werden neu hochgeladene Dokumente über OCR direkt als EK-Rechnungen angelegt. Wir werden daher sukzessive alle alten OCR-Verifizierungen, die bereits vor einiger Zeit erstellt und nicht verarbeitet wurden, löschen.
• Auf Etiketten, die in EK-Belegen gedruckt werden, kann die neue Variable ..supplierArticleNumber.. verwendet werden, um die Lieferanten-Artikelnummer des Artikels auf das Label zu drucken.
• In Bestellungen auf dem Tab “Rechnungen” werden ab sofort auch Gutschriften angezeigt, die zu Rechnungen aus Bestellungen erstellt wurden. Bisher waren diese nur in der Sidebar in der Akte sichtbar.
• Dropshipping-Bestellungen, die Positionen mit Menge 0 enthalten, können ab sofort ganz normal durchgeführt werden. So können bspw. rückständige Positionen auch auf dem Dropshipping-Lieferschein mit Menge 0 gekennzeichnet und angedruckt werden.

Shipcloud-Versandarten

In neuen weclapp-Systemen sind keine Shipcloud-Versandarten mehr vorgegeben. So könnt ihr von Beginn an selbst definieren, welche Versandarten ihr benötigt. Diese könnt ihr wie gewohnt in den Grundeinstellungen/Versandarten definieren. Wenn ihr Shipcloud oder DHL anbindet, könnt ihr die Versandarten direkt mit der (initialen) Anbindung der Schnittstelle anlegen.

Detailverbesserung

• In den Einstellungen Kommissionierung kann der “Standard-Ziellagerplatz für neue Umlagerungen” jetzt auch entfernt werden über das X-Icon.

Kommission bei Angeboten aus Tickets

Beim Anlegen eines Angebots aus einem Ticket, geht die Information verloren aus welchem Ticket das Angebot erstellt wurde. Über eine Einstellung kann in das Kommissions-Feld des Angebots über Platzhalter Informationen aus dem Ticket übertragen werden. Die neue Einstellung hierfür befindet sich in den Helpdesk-Einstellungen und heißt “Kommission bei Angeboten aus Tickets”

BMD-Export für Standard-Land Deutschland freigeschaltet

Der BMD-Export war bisher nur nutzbar, wenn das Standard-Land (Steuern) Österreich gesetzt ist. Dies wurde mit dem neuen Release geändert, dass der BMD-Export auch z.B. mit Standard-Land Deutschland wählbar ist.

Direkte Übermittlung USt-VA an Finanzamt

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung geht live! Zukünftig ist es möglich, die USt-VA an das zuständige Finanzamt übermitteln zu können. Somit entfällt auch das BETA-Badge. Wichtig ist, diese Änderung kann nur unseren Cloud-Kunden zu Verfügung gestellt werden.

Detailverbesserung

• Der Abruf von Banktransaktionen wird künftig in einer Hintergrundaktion organisiert. Das ermöglicht das Abrufen von einer höheren Anzahl von Banktransaktionen.

E-Rechnung

Für eine bessere Klarheit beim Import von strukturierten Rechnungsdateien wurden die Buttons von “ZUGFeRD hochladen” auf E-Rechnung hochladen” umbenannt.

Es wurden zwei Bereiche angepasst.

• Im Einkauf bei Rechnungen / Gutschriften: E-Rechnung hochladen. Falls das noch nicht angezeigt wird, kannst du dies einfach in den Einkaufseinstellungen aktivieren.
• Bei den Bestellungen die Workflowaktion: E-Rechnung für Bestellung importieren. Die Workflowaktion kannst du in den Globalen Einstellungen unter Einkauf/Verkauf und Workflowaktionen für die Bestellungen aktivieren.

Aktuell lassen sich in weclapp E-Rechnungen im Format “ZUGFeRD” sowie “XRechnung” in weclapp hochladen und verarbeiten.

E-Rechnung bereits beim Hochladen ansehen

Die strukturierten Daten einer E-Rechnung lassen sich nur mittels eines sogenannten Viewers darstellen. Mit dem Release steht der Viewer jetzt schon beim Hochladen einer E-Rechnung zur Verfügung. Damit lässt sich eine E-Rechnung schon prüfen, bevor diese tatsächlich in weclapp als EK-Rechnung angelegt wird.

Über E-Rechnung hochgeladene Duplikate einfach erkennen

Bereits beim vorherigen Release wurde eine Duplikatserkennung für OCR hochgeladene Dokumente zur Verfügung gestellt. Diese Duplikatsprüfung wurde nun für den E-Rechnungs-Import erweitert.

Wenn eine E-Rechnung hochgeladen wird, findet nun eine Duplikatsprüfung statt. Sofern der Lieferant und die Rechnungsnummer korrekt erkannt werden, wird im System geschaut, ob es für den Lieferanten bereits eine EK-Rechnung mit dieser externen Rechnungsnummer gibt.

Sollte dies der Fall sein, wird die EK-Rechnung mit einer anderen internen Rechnungsnummer angelegt: DUP-‘interne Rechnungsnummer des Duplikats’. Zudem wird auf der EK-Rechnung-Detailseite ein Label “Duplikat” angezeigt.

Folgende Möglichkeiten für den Umgang mit dem Duplikat:
1. Wenn es sich wirklich um ein Duplikat handelt, kann die EK-Rechnung über die Übersicht gelöscht werden.
2. Sofern die EK-Rechnung bereits schon mal erfasst, aber storniert wurde, kann man das “Duplikat als Original speichern”. Über diesen Button wird die richtige interne Rechnungsnummer vergeben und das Label “Duplikat” wird entfernt.

Vorteile:

• leichtere Erkennung von Duplikaten
• weniger Fehler und Vermeiden von Doppelerfassungen
• es entstehen keine Lücken im internen Rechnungsnummernkreis