Umbenennung von Fieldsets auf Kunden- und Lieferantendetailseiten

In den Kunden- und Lieferantendetails wurden die Abschnitte Auftragsdetails in Verkaufsdetails und Bestellungsdetails in Einkaufsdetails umbenannt, da sie sich nicht ausschließlich auf Aufträge oder Bestellungen, sondern auf den kompletten Verkauf oder Einkauf bezogen haben.

Abschaffung des Positionsnummer für Verkaufs- und Einkaufspreise

Bei Verkaufs- und Einkaufspreisen wurde die Positionsnummer entfernt, da es bei Preisen keine Nummerierung in diesem Sinne gibt. In einem Beleg wird der korrekte Preis anhand mehrerer Parameter wie z.B. Vertriebsweg, Start-/Enddatum etc. ermittelt, weshalb eine generelle Rangfolge nicht sinnvoll ist.

Die entsprechenden Spalten auf den Übersichts- und Detailseiten wurden ebenfalls entfernt. Damit einhergehend funktionieren gespeicherte Filter- und Sortierfunktionen für diese Spalten nicht mehr.

Als einzigartiges Identifizierungsmerkmal im Verlauf des Artikels dient die “Preis-ID”, welche sich über die Tabelleneinstellungen eingeblendet werden kann.

Öffentliche Seite für Leistungsnachweise entfernt

Die öffentlichen Seiten von Leistungsnachweisen hatten keinen wirklichen Mehrwert und wurden deshalb auch nicht verwendet. Entsprechend haben wir die Möglichkeit zur Erstellung von öffentlichen Seiten von Leistungsnachweisen entfernt. Mit einem der kommenden Releases werden wir die noch existierenden öffentlichen Seiten von Leistungsnachweisen entfernen.

Detailverbesserungen

• Wir haben in allen Systemen die Anlage von Projekten deaktiviert, bei denen im letzten halben Jahr kein neues Projekt angelegt wurde. Das gleiche gilt für Kontingente, Tickets mit “Zeit & Material (veraltet)” und “alten” Buchungsberichten (Buchung direkt auf Tickets oder Projektaufgaben und nicht auf Aufgaben). Der Hintergrund hier ist, dass diese Elemente mittel- bis langfristig aus der Software entfernt werden. Mit dem Projektauftrag und der damit einhergehenden Zeiterfassung auf Dienstleistungsaufgaben (an Kunden, Tickets, Auftragspositionen) ist eine Möglichkeit geschaffen worden, die auch in Zukunft weiterentwickelt wird.
• In Rechnungen, bei denen nur auf Positionen Vertriebspartner gesetzt sind, könnt ihr auch die Provisionssperre setzen.

Geändertes Verhalten bei Abrufen aus Rahmenbestellungen

Der Bestelltyp “Abrufbestellung” wurde entfernt und alle vorhandenen Bestellungen wurden auf “Standardbestellung” geändert. Bisher wurde bereits der Typ “Standardbestellung”, wenn mindestens eine Position in einer Bestellung nicht mit einer Rahmenbestellung verknüpft war.

Die Entfernung des Bestelltyps war notwendig, damit auch Auftragskommissionen und Dropshipping-Bestellungen mit Rahmenbestellungen verknüpft werden können.

Um herauszufinden, ob eine Bestellung mit einer Rahmenbestellung verknüpft ist, kann man sich auf der Bestellübersicht die Spalte “Rahmenbestellung” einblenden.

Auf der Dispositionsübersicht gibt es den separaten Button “+ Abrufbestellung” nicht mehr. Abrufe können ab jetzt nur noch über die beiden Bestellbuttons erfolgen, in dem man die Checkbox “Aus Rahmenbestellungen abrufen” anwählt.

Menge in Rahmenbestellungen nachträglich ändern

Bisher konnte die Menge in Rahmenbestellungen nach dem Bestätigen nicht mehr bearbeitet werden. Ab jetzt kann die Menge nach dem Überarbeiten editiert werden. Eine Anpassung nach oben und unten ist möglich, sofern die neue Bestellmenge nicht die bereits abgerufene Bestellmenge unterschreitet. Die neue Bestellmenge muss mindestens so hoch wie die abgerufene Menge sein.

Weiterführende Informationen zu Rahmenbestellungen findet ihr in unserer Knowledge Base: Was sind Rahmenbestellungen und wie funktionieren sie für den Einkauf?

Detailverbesserungen Einkauf

Bei Erzeugung einer EK-Rechnung aus einer Dropshipping-Bestellung wurde die Positionsübernahme verbessert. Sofern es noch keine Teillieferung gibt, werden alle Bestellpositionen übernommen. Sollte es mindestens eine Teillieferung geben, werden nur die bereits gelieferten Positionen in die EK-Rechnung übernommen.

Automatische Artikelzuordnung für die E-Rechnung

E-Rechnungen im Format ZUGFeRD oder XRechnung haben im strukturierten Teil Felder vorgesehen, mit deren Hilfe Artikel automatisch beim Import in weclapp zugeordnet werden können.
Für die Identifikation wird die Artikelnummer des Lieferanten, die eigene Artikelnummer sowie die EAN-Nummer berücksichtigt.
Voraussetzung dafür ist die Pflege der Artikel-Stammdaten und dass der Lieferant diese Informationen in der E-Rechnung hinterlegt.

Gehe dafür wie folgt vor:

• Hinterlege die EAN-Nummer in den Stammdaten des Artikels. Falls das Feld fehlt muss dieses noch eingeblendet werden
• Die Lieferanten-Artikelnummer lässt sich über die Bezugsquelle pflegen.
• Teile deinen Lieferanten bei Bedarf deine Artikelnummer mit, damit sie diese bei der Rechnungserstellung berücksichtigen können.

Entnahmen im Ladenverkauf

Für mehr Konsistenz in der gesamten Anwendung haben wir auch im Ladenverkauf das Entnahmeverhalten angepasst. Ihr findet jetzt analog zu Standardaufträgen und Lieferungen auch im Ladenverkauf den Tab Entnahmen. Im Tab Entnahmen könnt ihr, wie ihr es von den anderen Stellen kennt, hinterlegen, welcher Bestand für die Ladenverkaufsposition entnommen werden soll.

Der Vorteil hier ist außerdem, dass ihr bestimmte Bestände reservieren könnt, falls ihr die Entnahmen im Ladenverkauf manuell hinterlegt. Ob ihr Entnahmen manuell hinterlegt oder automatisch ergänzen lasst, könnt ihr weiterhin in den Einstellungen festlegen: Einstellungen/Lager/Lagereinstellungen/Entnahmen/”Automatische Entnahmen für Ladenverkauf”. Die Optionen wurden zu “Bei Verkaufsbelege erzeugen” sowie “Keine” umbenannt.

Die bisherigen Spalten im Ladenverkauf/Tab Positionen “Entnahme Lagerplatz” sowie “Interne Transportreferenz” entfallen stattdessen.

Labelformat von DHL übertragen

Bisher wurde immer ein festes Format für die DHL-Versandetiketten verwendet. Ab jetzt seid ihr flexibler und das in eurem DHL-Account hinterlegte Format wird auch verwendet, wenn ihr die DHL-Versandetiketten aus weclapp heraus erstellt.

Detaillierter Verlauf in Wareneingängen und Retouren

Auf dem neuen Tab “Verlauf” in Wareneingängen und Retouren findet ihr nun detaillierte Informationen zu folgenden Änderungen:

• Felder auf Kopf- und Positionsebene inkl. Zusatzfelder
• E-Mail-/Adressen
• Formulartexte

Was gibt es zu beachten?

• Alle Belege, die ab dem Release angelegt werden, werden direkt protokolliert.
• In bereits zuvor bestehenden Belegen wird die Historie für den Datensatz jeweils angelegt, sobald ihr diesen einmal abspeichert. Wichtig: die erste Änderung wird noch nicht im Verlauf protokolliert. Weitere Änderungen ab diesem Zeitpunkt werden euch im Verlauf angezeigt.
• Da sich Werte wie Positionsnummer, Titel und Beschreibung oft ändern können, werden die Positionen im Verlauf anhand der Positions-ID identifiziert. Diese könnt ihr euch als Spalte im Positionsreiter einblenden.
• Außerdem werden keine Workflowaktionen erfasst; falls sich durch eine Aktion jedoch Felder in der EK-Rechnung ändern, sind diese regulär im Verlauf sichtbar.

Weitere Informationen könnt ihr außerdem in unserem FAQ-Beitrag Wieso werden mir nicht alle Änderungen im Belegverlauf angezeigt? nachlesen.

Wir arbeiten daran, euch den Tab “Verlauf” sukzessive für weitere Belege zur Verfügung zu stellen und diese weiter auszubauen. Sendet Feedback und Verbesserungsvorschläge gerne an ideas@weclapp.com.

Beschreibung von Wareneingangspositionen anzeigen

Wenn ihr in einem Wareneingang detailliertere Informationen über die Artikel einsehen wollt, könnt ihr jetzt auf der Wareneingangsdetailseite die Beschreibung der Wareneingangsposition einblenden. Dafür steht euch ein neues Icon zur Verfügung, falls die Position eine Beschreibung hat.

Hinweis auf doppelte Banktransaktionen

Herausgefilterte doppelte Transaktionen welche bereits in weclapp angelegt wurden, wurden bisher im Verarbeitungsprotokoll als “Fehler” dargestellt.
Mit dem Release erfolgt nur noch ein Hinweis von Verdachtsfällen als “Hinweis”.

Anpassung des Sachbuchungsimports für Konto/Gegenkonto und Soll/Haben Kennzeichen

Der Sachbuchungsimport wurde angepasst, sodass der Buchungssatz wie bei der Stapelbuchung über Konto/Gegenkonto sowie ein Soll/Haben Kennzeichen erfasst wird.
Dabei bezieht sich das Soll/Haben Kennzeichen auf das Konto und die Spalte “Steuer” bezieht sich auf das Gegenkonto.