La gestión de tareas se gestiona en weclapp en el organizer bajo Organizer; Tareas. Aquí se pueden crear y distribuir al equipo tanto las tareas propias como las tareas de la empresa.
¿Cuáles son los tipos de tareas?
En la creación de tareas, se distingue entre los dos tipos de tareas Tarea de empresa y Tarea privada. Los dos tipos difieren en cuanto a la visibilidad y la funcionalidad adicional.
Tareas de la empresa
Las tareas de la empresa son visibles para todos los usuarios con derechos de organizador. Esto permite asignar las tareas a agentes específicos. Si un cliente está vinculado a la tarea, los tiempos también pueden ser reservados y facturados.
Tareas privadas
Las tareas privadas solo son visibles para el creador. No tienen relación con el cliente ni con otras entidades. Las tareas privadas pueden marcarse posteriormente como tareas de la empresa. No hay ninguna disposición para introducir informes de reserva en las tareas privadas.
Edición de tareas
¿Cómo se crea una tarea?
Puedes crear tareas a través de Organizer > Tareas o a través de la Entrada rápida (+ Nueva). Introduce el asunto y elige entre Tarea de la empresa y Tarea privada.
¿Cómo se puede asignar una tarea a una lista de tareas?
Tanto las tareas privadas como las corporativas pueden asignarse a las listas de tareas. Hay listas independientes para los dos tipos de tareas. Una tarea puede asignarse a varias listas.
Crear listas privadas a partir de la tarea
Se puede crear una lista directamente en la tarea utilizando el símbolo más 
. Para las listas privadas, sigue este procedimiento.
Crear lista de empresas
Puedes gestionar tus listas globales de empresa en Ajustes generales; Organizer; Configuración de la lista de tareas de la empresa; + Nueva lista. Aquí, como administrador, puedes estructurar de antemano todas tus listas, que luego se asignan a las tareas.
¿Cómo se asigna una tarea a una tarea superior?
En la página de detalles de la tarea, la tarea puede ser asignada a una tarea superior en la sección >Detalles de la tarea < . Según esta asignación, se obtiene el árbol de tareas de la barra lateral.
¿Cómo se marcan las tareas de seguimiento?
Si la tarea se origina en una tarea predecesora, se puede especificar el enlace en la sección >Otras opciones<.
¿Cómo se marca una tarea como completada?
Una tarea puede marcarse como completada tanto a través de la página de detalles de la tarea como a través del resumen:
(1) Página de detalles de la tarea: establece el Estado de la sección >Detalles de la tarea< en Completado.
(2) Resumen de tareas: Una tarea se marca como completada a través de la casilla de verificación.
¿Se pueden contabilizar las tareas?
Los informes contables pueden introducirse y liquidarse en las tareas de la empresa con una referencia de cliente. Para ello, cambia a la pestaña Informes de reserva en la tarea. Se utiliza como tarifa horaria la del empleado o el precio de venta del artículo. Los informes de reserva introducidos se pueden liquidar a través de CRM > Informes de reserva.
Best Practice
Filtrar por tareas privadas y corporativas
Para tener una mejor visión de tus tareas de empresa y privadas, puedes crear filtros. Para ello, despliega la columna Visibilidad en el resumen de tareas dentrode de Organizer > Tareas.
Seguir las tareas como observador
Si quieres seguir el progreso de una tarea, regístrate como controlador/observador. Crea un filtro en la página de visión general para estar al tanto de todas las tareas en las que estés registrado como controlador.
Plantillas de tareas
Para las tareas recurrentes, es aconsejable crear plantillas de tareas. Las plantillas de tareas se pueden crear en ajustes generales > organizer > ajustes del organizer > modelos de tareas.
En la página de detalles de la tarea también puedes crear una plantilla haciendo clic en el botón de acción azul “Usar como plantilla de tarea privada”.
Recordatorios de tareas caducadas
Puedes hacer que se te envíen recordatorios automáticos de las tareas vencidas. El recordatorio se activa en ajustes generales > organizer > ajustes del organizer > recordatorios.
Más recordatorios de tareas
Si quieres recibir más notificaciones/recordatorios de tus tareas, puedes definirlas en Mis ajustes > + Configurar notificaciones. Los recordatorios pueden enviarse como notificaciones dentro de la aplicación o como notificaciones por correo electrónico.