En CRM; Oportunidades puedes crear nuevas oportunidades y tener una visión general del progreso de todas las oportunidades existentes a través del tablero Kanban. Registra todos los eventos, ya sean llamadas, correos electrónicos o visitas in situ.
Las oportunidades pueden estar relacionadas tanto con un posible cliente como con un cliente. Los campos Descripción y Fase de venta son obligatorios. Los demás campos son opcionales.
Añadir/editar fase de venta
Puedes editar y nombrar las fases de venta individualmente haciendo clic en el signo más junto al campo “Fase de venta”.
Editar oportunidad
En la oportunidad creada sigues teniendo la posibilidad de introducir información adicional, tareas y recordatorios, así como documentos. Puedes realizar la acción a través del botón azul correspondiente. Además, puedes guardar eventos (por ejemplo, una llamada telefónica con el interesado/cliente) o enviar un correo electrónico directamente. Puedes marcar las oportunidades especialmente interesantes como “Hot Lead”.
Marca la oportunidad como ganada o perdida
Mediante el botón Acción “Ganada” o “Perdida” en la oportunidad, puedes marcar directamente el estado de una oportunidad como aceptada o rechazada. Si una oportunidad se establece como ganada o perdida, la fase de ventas cambia automáticamente a “100% – ganada” o a “0% – perdida”. Además, la razón por la que se ha ganado o perdido la oportunidad puede archivarse en la oportunidad.
Cuando se marca una oportunidad como ganada, el cliente potencial se convierte automáticamente en cliente.
Tabla de oportunidades
El tablero Kanban de oportunidades te muestra todas las oportunidades pendientes, incluyendo toda la información relevante, como la fase de ventas, la fecha de la próxima llamada, las ventas esperadas, el hot lead, etc.
Ayuda adicional
¿Cómo puedo calcular la facturación esperada de mi oportunidad en función de la probabilidad o de la fase de venta? (próximamente).