Chancen
weclapp unterstützt euch bei der effizienten Verwaltung eurer Leads. Protokolliert alle Ereignisse, ob Anruf, E-Mail oder Vor-Ort-Besuch. Den Fortschritt trackt ihr bequem über unsere Verkaufschancen und die dazu gehörige Auswertung darf natürlich auch nicht fehlen.
Um eine neue Verkaufschance anzulegen, gehen Sie zu CRM > Chancen. Sie können sowohl einen Bezug zu einem Interessenten als auch zu einem Kunden herstellen. Bezeichnung & Verkaufsphase sind Pflichtfelder. Alle weiteren Felder sind optional.
Verkaufsphase hinzufügen/bearbeiten
Die Verkaufsphasen können Sie individuell bearbeiten und benennen, in dem Sie auf das Plus-Zeichen neben dem Feld „Verkaufsphase“ klicken.
Chance bearbeiten
In der angelegten Chance haben Sie noch die Möglichkeit zusätzliche Informationen, Aufgaben und Erinnerungen sowie Dokumente zu hinterlegen. Über den jeweiligen blauen Button können Sie die Aktion durchführen. Zudem können Sie Ereignisse (z. B. Telefonat mit Interessent/Kunde) speichern oder direkt eine E-Mail verschicken. Besonders wertvolle Chancen können Sie als „Hot Lead“ markieren.
Chance als gewonnen bzw. verloren markieren
Über den Action-Button „Gewonnen“ bzw. „Verloren“ in der Chance, können Sie den Status einer Chance direkt als angenommen oder abgelehnt markieren. Wenn eine Chance auf gewonnen bzw. verloren gesetzt wird, ändert sich die Verkaufsphase automatisch in „100% – Gewonnen“ bzw. auf „0% – Verloren“. Zusätzlich kann in der Chance noch die Begründung hinterlegt werden, warum die Chance gewonnen bzw. verloren wurden.
Wenn Sie eine Chance als gewonnen markieren, wird aus einem Interessenten automatisch ein Kunde.
Chancenübersicht
Das Kanban-Board der Chancen zeigt Ihnen alle offenen Chance inkl. aller relevanten Informationen wie z. B. Verkaufsphase, nächster Anruftermin, erwarteter Umsatz, Hot Lead etc.
Weiterführende Hilfe
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