Unter CRM > Chancen findest du die Verkaufschancen, welche bestimmte Verkaufsphasen mit Wahrscheinlichkeiten zugewiesen werden. Die Chancen können die Verkaufsphasen nacheinander durchlaufen (sog. Pipelines).
► Verlauf der Verkaufsphase einer Chance
Einstellungen & Konfiguration
Die Verkaufsphasen und Pipelines können unter globale Einstellungen > CRM > Verkaufsphasen und Pipelines definiert und angepasst werden. Hier können den verschiedenen Vertriebswegen Pipelines zugewiesen werden. Somit können die Verkaufsphasen mit Wahrscheinlichkeiten je nach Vertriebsweg unterschiedlich sein.
Die Verkaufsphasen können über den grünen Stift bearbeitet werden:
In dem sich öffnenden Fenster kann die Wahrscheinlichkeit sowie der Name der Verkaufsphasen bearbeitet werden. Über den Button „+ Hinzufügen“ kannst du neue Verkaufsphasen ergänzen:
Wenn die Verkaufsphasen definiert sind, können die zugehörigen Pipelines definiert und bearbeitet sowie neue Pipelines ergänzt werden:
Eine Pipeline kann über den grünen Stift bearbeitet werden. Neue Pipelines werden über den Button „+ Pipeline“ hinzugefügt. Für eine Pipeline können dann Verkaufsphasen ausgewählt werden:
Über Speichern & Schließen bestätigst du die Auswahl der Verkaufsphasen und siehst in der Übersicht die neue Pipeline:
Unter Pipeline Verknüpfung kann dann jedem Vertriebsweg eine Pipeline zugeordnet werden. Der zugeordnete Vertriebsweg kann über den grünen Stift angepasst werden.
Kanban-Board pro Pipeline
Für jede Pipeline steht ein eigenes Kanban-Board zur Verfügung. Hier werden die Verkaufsphasen angezeigt, welche der Pipeline zugewiesen sind.
Verlauf der Verkaufsphasen einer Chance
In der Chancen-Akte ist der Verlauf der Verkaufsphasen der Chance einsehbar. Hier können alle vergangenen Verkaufsphasen sowie die Wahrscheinlichkeiten dieser Chance eingesehen werden. Durch Klicken auf die nächste Verkaufsphase in der Chancen-Akte kann direkt in diese Phase gewechselt werden. Im Tooltip der Phasen wird angezeigt, wann und von wem diese Phase geändert wurde.
