Générer automatiquement des relances
Sous Paramètres généraux > Finances > Paramètres généraux tu peux définir si les rappels doivent être générés automatiquement. Choisis ici une “date de début de traitement automatique” et un “Utilisateur pour le traitement automatique” :
Le cycle de relance est généré chaque nuit sur la base des paramètres indiqués. Tu peux ensuite voir le résultat du cycle de rappels automatique sous Finances > Relances.
Envoyer des relances
1. Envoyer des rappels manuellement
Les documents de rappel générés peuvent être envoyés individuellement à chaque client via Finances > Relances > Modifier via le stylet vert ou bien tu envoies les documents de rappel via l’aperçu du cycle de relance par action de masse. Sous Paramètres généraux > Finances > Niveaux de relance tu peux enregistrer des comptes e-mail et des modèles pour les textes de relance.
Tu trouveras plus d’informations à ce sujet ici : Comment envoyer des documents de relance via l’action de masse ? (à venir)
2. Envoyer des rappels automatiquement
Pour cela, va dans les Paramètres généraux > Finances > Paramètres généraux. Ici, sous Rappels, tu peux cocher la case “Envoyer des relances automatiques”:
