Comment créer un modèle et envoyer automatiquement des documents ou des justificatifs par e-mail ?

Modèles d’email

Pour un degré d’automatisation plus élevé, les documents peuvent être envoyés automatiquement au contact via les modèles d’e-mail dans les paramètres globaux. Un événement précis est toujours lié à l’envoi automatique d’e-mails. 

Conditions préalables

Pour l’envoi automatique de documents par e-mail, tu as besoin d’un compte e-mail système. Pour en savoir plus clique ici.

Comment créer des modèles d’e-mails?

1. 1. Va sous Paramètres généraux >Vente & Achat >Modèles d’email.
      
      
      
   2. Puis crée un nouveau Modèles d’email via le bouton .
   3. Tu peux créer ton modèle d’e-mail pour un type d’action particulier, par exemple une facture.
      
   4. Définis maintenant pour Evénement le moment de l’envoi de l’e-mail
      
   5. Tu dois également choisir un modèle qui sera envoyé. Pour savoir comment créer un tel modèle, tu peux ici. (à venir)
   6. Enfin, tu cliques sur Enregistrer & fermer.

Est-ce que l’envoi automatique des modèles d’e-mail peut être désactivé de manière isolée ? .

Ce paramètre s’appelle “Désactiver un modèle d’e-mail” et peut être activé manuellement pour chaque document. Cette fonction empêche l’envoi automatique à partir d’un document explicite. Si ce paramètre ne s’affiche pas dans le formulaire, clique sur l’engrenage en haut à droite pour afficher le champ.