Le conferme di servizio (performance records) possono essere create in diversi modi. Di seguito vengono descritte le diverse possibilità e i requisiti di base per la creazione di queste conferme di servizio, documenti che servono al cliente e agli addetti del progetto a confermare i servizi pattuiti nella commessa prima della fattura.
La commessa di progetto con il performance record è stato pubblicato con il release 22.09.1 alla fine di maggio 2022.
► Requisiti di base per la creazione della conferma di servizio
► Modifica la conferma di servizio nel designer dei moduli
► Creare la conferma diservizio
Requisiti di base per la creazione della conferma di servizio
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- In linea di principio, ogni voce di conferma di servizio deve essere collegato a una voce d’ordine, a un’attività di ticket o a un’attività normale.
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- I seguenti campi di un’attività devono essere compilati affinché la conferma di servizio venga creata:
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- Cliente: può essere anche un potenziale cliente, un fornitore o un normale contatto del ticket. In questo caso non verificabile.
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- Articolo: può anche rappresentare solo le informazioni pertinenti all’articolo tramite la voce ordine, senza dover essere un vero e proprio articolo. In tutti gli altri casi deve essere presente un articolo.
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- I seguenti campi di un’attività devono essere compilati affinché la conferma di servizio venga creata:
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- Distinguere la voce di servizio in base al prezzo fisso e ai costi:
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- Prezzo fisso:
- qui le rendicontazioni ore non sono importanti, possono essere presenti ma non devono esserlo per forza.
- Voce d’ordine: la quantità massima possibile viene sempre considerata quando si crea una conferma di servizio (quantità d’ordine – quantità già dimostrata).
- Attività di ticket: ogni attività è calcolata come quantità 1. Quindi, se si crea una conferma di servizio per un ticket, vengono conteggiate tutte le attività a prezzo fisso (articoli a prezzo fisso nell’attività ticket) per le quali la quantità 1 non è ancora stata dimostrata nelle conferme di servizio.
- Normale attività: funziona essenzialmente come per i ticket, con la differenza che in questo caso viene assunta direttamente l’attività non il ticket.
- Prezzo fisso:
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- Per costi (h):
- Qui le rendicontazioni ore contano.
- In linea di principio, solo la quantità della durata fatturabile delle rendicontazioni ore viene trasferita come quantità alla conferma di servizio. Ogni rendicontazione può essere inclusa solo in una conferma di servizio non cancellato.
- Per costi (h):
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- Distinguere la voce di servizio in base al prezzo fisso e ai costi:
L’output per una conferma di servizio non è quindi mai la rendicontazione ore, ma uno/più ordini, uno/più ticket, uno/più attività.
Conferma di servizio nel designer dei moduli
Nel sistema standard, il modulo per la conferma di servizio è già configurato nelle impostazioni modulistica. È possibile personalizzarlo in base alle proprie esigenze tramite Impostazioni globali > Modulistica > Configurazione modulo.
Creare la conferma di servizio
(1) in “commessa di progetto”
Quando la conferma d’ordine è stata generata, tutti i tempi necessari sono stati registrati e gli altri requisiti sono stati soddisfatti, è possibile creare una conferma di servizio tramite il pulsante del flusso di lavoro nella commessa di progetto. A tal fine, fare clic su “Crea conferma di servizio“.
Nella finestra di dialogo che si apre, è possibile selezionare un intervallo di tempo dei servizio e vengono visualizzate le voci di servizio pertinenti. Confermare con il pulsante “Applica”. Nell’ordine viene creata una nuova scheda “Conferme dei servizi”, in cui è possibile visualizzare le conferme dei servizi generati.
(2) in “Vendite”
È inoltre possibile creare una conferma di servizio tramite VENDITE > Conferme di servizio > “+ Crea Conferme di servizio”. È anche possibile modificare o rimuovere le quantità e le rendicontazioni ore dopo la creazione delle Conferme di servizio.
In questo stato, la conferma di servizio creata non ha voci. Le voci possono essere aggiunte tramite la scheda “voci”. Tuttavia, ogni articolo richiede una voce d’ordine o un’altra attività fatturabile. Nella finestra di dialogo è possibile selezionare le voci da verificare.
Non è possibile creare una conferma di servizio contemporaneamente per più ordini o per una combinazione di ordini e ticket o attività libere.
(3) tramite i Tickets
Le conferme di servizio possono essere create anche attraverso la pagina di dettaglio del ticket o la panoramica dei ticket, tramite il tasto blu in alto. Il prerequisito è che le rendiocntazioni ore siano fatturabili e che la casella di controllo “Tempo e materiale (obsoleto)” non sia impostata. Questa impostazione la trovate su impostazioni globali > Helpdesk > Impostazioni.
(4) tramite agenda elettronica
Per le attività non legate a un ordine o per i ticket, la conferma di servizio può essere creata come azione di massa o azione nella pagina di dettaglio. Ad esempio, vai su Agenda elettronica > Attività, seleziona le attività richieste e clicca sul pulsante “Azioni di blocco” in alto e poi su “Crea conferma di servizio”.
In questo caso, si può ancora distinguere (analogamente a quanto avviene per i ticket) se le singole ocnferme di servizio devono essere create per ogni attività/ticket o se devono essere create collettivamente per ogni cliente.
Se si rimuovono o aggiungono rendicontazioni ore da una conferma di servizio, è possibile che la quantità dell’articolo non venga ricalcolata. In questo caso, la conferma di servizio non può essere chiusa finché la quantità del servizio non è stata ricalcolata tramite l’azione del flusso di lavoro “Ricalcolo della quantità del servizio“.
