Changelog 23.10.1

Nuove opzioni per l’esportazione di una fattura in formato XML

Quando si esporta una fattura in formato XML (ZUGFeRD, XInvoice), è ora possibile inserire l’ID del destinatario nel campo “ShipToTradeParty.ID”. Inoltre, il campo “URIUniversalCommunication” viene ora esportato per l’azienda e il destinatario.

Utilizzare i segnaposto dei Ticket nei documenti di conferme di servizio

È ora possibile utilizzare tutti i segnaposto dei Ticket nel documento di conferma di servizio nelle Rendicontazioni ore. Questo include, ad esempio, il numero del ticket (..ticketID..) o l’oggetto del ticket (..ticketSubject..). Inoltre, il nuovo segnaposto ..ticketTitle… è stato definito come “ticket <ticketID>: <ticketSubject>”. Se le Rendicontazioni ore vengono stampate come tabella, il numero del ticket e l’oggetto del ticket possono essere selezionati come colonna.

Creazione di più ordini da un ordine con fonti primarie

Se si desiderava creare un ordine con riferimeto (da ordine d’acquisto a ordine di vendita) tramite il flusso di lavoro degli ordini di vendita, in precedenza era possibile creare solo un ordine per fornitore, uno dopo l’altro. Se gli articoli dell’ordine venivano acquistati da fornitori diversi, era necessario selezionare ciascuno di essi nella scheda Articoli e creare i singoli ordini separatamente.

Nella finestra di dialogo degli ordini è ora disponibile la nuova opzione “Ordina tutti gli articoli dalle loro fonti primarie (può creare più ordini)”, che crea un ordine per ogni articolo dalla fonte primaria. Se gli articoli dell’ordine hanno fonti primarie di approvvigionamento diverse, verranno generati più ordini. In questo modo, è possibile creare tutti gli ordini pertinenti con i rispettivi fornitori dall’ordine con un solo clic.

Note: gli articoli senza fonte di approvvigionamento, gli articoli manuali e quelli a testo libero vengono ignorati e non vengono trasferiti agli ordini. Se nessun articolo dell’ordine ha una fonte primaria di approvvigionamento e si seleziona la nuova opzione, appare un messaggio di errore: “Non ci sono fonti primarie di approvvigionamento. Selezionare un fornitore”. In questo caso, è necessario selezionare manualmente un fornitore nella finestra di dialogo.

Nuovo campo e opzione nel modulo d’ordine

Nella configurazione del modulo > Ordine > Blocco informazioni, è ora possibile aggiungere il campo “Numero di conferma dell’ordine” e stamparlo nel modulo d’ordine. Inoltre, nell’area “Testo del documento” è presente l’opzione “Stampa proprietà speciale dell’imposta”.

Nuova vista per le colonne “entrate merci” e “Fatture d’acquisto” nella panoramica degli ordini

In Acquisti > Ordini > Colonna Entrate merci e Fatture d’acquisto, lo stato dei documenti e un’icona PDF sono ora visualizzati quando un documento è stato aggiunto. Questo può essere scaricato direttamente senza dover aprire il documento separatamente.

Miglioramenti dei dettagli

Alla voce Articolo > Fonti di approvvigionamento è stata aggiunta una nuova colonna “Prezzo di acquisto aggiornato l’ultima volta”. Qui viene visualizzata la data dell’ultima modifica del prezzo di acquisto. Ciò significa che non è più necessario aprire la fonte di approvvigionamento per vedere questa data.
Nota: questa data si riferisce al prezzo di acquisto visualizzato nella panoramica della fonte. Se esiste più di un prezzo per questo articolo, è necessario visualizzare i dettagli nella fonte di approvvigionamento.

Miglioramento della leggibilità dei modelli di posta elettronica dell’Help desk

Modificando la combinazione di colori nei modelli di posta elettronica dell’help desk, è stata creata una migliore leggibilità dei testi

Creazione del file di addebito diretto per le fatture con un tipo di pagamento diverso

Se una fattura non viene creata con il tipo di pagamento ad addebito diretto, in precedenza non era possibile creare successivamente un file di addebito diretto. Ora è possibile farlo con un tipo di pagamento diverso. A tal fine, è possibile utilizzare il pulsante “Contabilità / Crea file di addebito diretto SEPA” nella fattura. Questa funzione sarà disponibile con la release 23.09.2 a partire dall’11.05.2023.

Unificazione dei parametri per le varianti di esportazione

Questa funzione uniforma i parametri delle varianti di esportazione. In futuro, tutte le varianti avranno il campo di ricerca “Data da” e “Data a”.

Miglioramento dei dettagli

Nell’esecuzione del sollecito, le colonne “Numero cliente” e “Data di scadenza” sono state aggiunte all’elenco delle proposte.

Nella tabella “Non considerato” sono state aggiunte le colonne “Numero cliente” e “Cliente”.

Queste funzioni saranno disponibili con la release 23.09.2 già dall’11.05.2023.