Changelog 23.16.1

Distributori (partner) sotto Fornitori CRM invece che Clienti CRM

I partner di vendita possono ora essere trovati sotto i Fornitori CRM invece che sotto i Clienti CRM come in precedenza.

Disponibilità del campo “Disattiva modello e-mail” nella pagina di dettaglio del contratto

Nei documenti di vendita, l’invio automatico dei modelli per posta elettronica può essere disattivato per i singoli documenti utilizzando il campo “Disattiva modello e-mail”. Tuttavia, se un documento veniva creato ed elaborato automaticamente tramite la fatturazione del contratto, non c’era modo di disattivare l’invio di e-mail per esso. Pertanto, ora il campo “Disattiva modello e-mail” è disponibile anche nella pagina di dettaglio del contratto. L’impostazione viene trasferita ai documenti successivi durante la fatturazione del contratto e controlla quindi l’attivazione o meno dell’invio automatico della posta.

Ridenominazione del tipo di spedizione interna in “iloxx (MyDPD Business)” in Shipcloud

Shipcloud: Poiché iloxx fa parte di DPD, il tipo di spedizione interno è stato rinominato in “iloxx (MyDPD Business)”.

Placeholder “..shipmentNumbers…” disponibile nelle note di credito

Visualizzazione del numero di articolo del cliente tramite la nuova colonna omonima

Nelle pagine di riepilogo per gli articoli di preventivo, ordine, fattura di vendita, Conferma di servizio, consegna e contratto, è ora possibile visualizzare il numero di articolo del cliente della voce utilizzando la nuova colonna con lo stesso nome. Se necessario, è possibile visualizzare questa colonna tramite le impostazioni della tabella.

Introduzione della nuova colonna “Numero d’ordine”

Nella pagina di panoramica degli articoli dell’ordine è disponibile la nuova colonna “Numero d’ordine”, in cui viene visualizzato il numero dell’ordine di acquisto. Se necessario, è possibile visualizzare questa colonna nelle impostazioni della tabella.

Modifica della “data di prossima fatturazione” tramite elaborazione di massa

Nella panoramica delle voci di contratto è possibile modificare la “data di liquidazione successiva” delle voci singole per diversi record di dati mediante elaborazione di massa.

Raggruppamento per ordine/ticket/task attivato

Poiché ora è possibile tracciare direttamente anche le attività collegate a un Ticket o a un ordine, abbiamo attivato l’opzione di raggruppamento per ordine/ticket/attività nell’azione di massa per la creazione di una Conferma di servizio dalla panoramica delle attività. In precedenza, esisteva solo la distinzione tra cliente e singolo, che adesso è stato necessario cambiare.

Spostamento della gestione commissioni dalle vendite agli acquisti

La gestione delle commissioni si sposta dalle vendite agli acquisti. Di conseguenza, in futuro i partner di vendita non saranno più clienti, ma fornitori.

I crediti di provvigione creati fino a questo release non saranno spostati in Acquisti e si troveranno ancora in Vendite > Fatture/Note di credito.

Tutte le future note di credito delle commissioni si trovano nell’area acquisti sotto la nuova voce di menu “Note di accredito”.

Che cos’altro cambia in seguito allo spostamento della gestione delle provvigioni nell’area acquisti?

• Codifiche: gamma di numeri separata per le note di accredito (provvisorie) e per le note di accredito dei documenti di annullamento. A causa del nuovo intervallo di numeri, i numeri delle nuove note di accredito delle commissioni Acquisto differiscono da quelli delle vecchie note di accredito delle commissioni Vendita.
• Documenti: le note di accredito hanno una propria scheda nella configurazione del modulo in cui è possibile definire il contenuto del documento. Durante l’aggiornamento, applicheremo le impostazioni dei moduli per quanto possibile, in modo che i vostri moduli abbiano lo stesso aspetto.
• Testi dei moduli e moduli di testo: nella gestione dei testi è possibile gestire i propri testi per l’avviso di nota dic redito. Per una transizione agevole, riprendiamo i vostri modelli e moduli di testo per le note di credito, precedentemente utilizzati per le note di credito su commissione, anche per gli avvisi di note di credito.
• Impostazioni del modulo dal canale di distribuzione: il canale di distribuzione del cliente viene trasferito nel campo “Impostazioni del modulo dal canale di distribuzione” del fornitore, in modo da applicare le stesse impostazioni del modulo. Nota: Se il contatto era già un fornitore prima dell’aggiornamento, il valore del campo non viene modificato. Se l’impostazione precedente non corrisponde al canale di distribuzione del cliente, i nuovi moduli di autofatturazione avranno un aspetto diverso in Acquisti rispetto a Vendite.
• Modelli e-mail: è ora possibile configurare i propri modelli di e-mail per le note di credito. Per garantire che i modelli esistenti continuino a funzionare con le note di credito delle commissioni, li ricreiamo automaticamente per il nuovo tipo di documento.
• Permessi: per eseguire la nuova esecuzione delle commissioni, d’ora in poi un utente ha bisogno dei permessi per i fornitori e le fatture di acquisto. Nota: Se un utente non dispone di queste autorizzazioni, dopo l’aggiornamento non potrà più eseguire una commissione. Se necessario, il “Il mio amministratore weclapp” può assegnare le autorizzazioni corrispondenti.
• ZUGFeRD: Le informazioni ZUGFeRD possono essere aggiunte normalmente al documento, è anche possibile creare fatture XInvoices e UBL.
• Fattura elettronica: non è (ancora) possibile creare una fattura elettronica per gli avvisi di note di credito.

Cosa bisogna considerare nel processo di contabilità?

• Socio venditore = fornitore: se si utilizza la contabilità in weclapp, è necessario memorizzare un conto fornitore nel fornitore dopo l’aggiornamento. I dettagli in questa FAQ: Come si crea un account persona? Nota: Se il contatto era già un fornitore in precedenza, l’account fornitore verrà semplicemente ripreso.
• Nuovo conto predefinito: è stato aggiunto un conto spese (SKR03: 4760 / SKR04: 6770) nell’allocazione dei conti per le commissioni di vendita.
• Tasse/Regole fiscali: Per i partner tedeschi, l’imposta a monte del 19% è impostata di default nel documento. Nota: Se avete partner di commissione nell’UE o in un paese terzo, consultate il vostro consulente fiscale in modo che venga indicata l’imposta corretta. Se necessario, è necessario apportare modifiche alle regole fiscali. In alternativa, è possibile modificare l’imposta anche manualmente nel documento.

Per istruzioni dettagliate sulla nuova gestione delle commissioni, consultare questa FAQ: Come funziona la gestione delle commissioni in weclapp? .

Creazione della nuova struttura di magazzino e preparazione alla migrazione

In preparazione al rilascio delle nuove funzioni di magazzino e logistica il 21 settembre 2023 (si veda anche la nostra roadmap), potete già creare la vostra nuova struttura di magazzino e assegnarla alle vecchie ubicazioni di stoccaggio.
Ora troverete due nuove schede in tutti i magazzini standard: “Migrazione struttura di magazzino” e “Struttura di magazzino (nuova)”. Creare prima la nuova struttura di magazzino e poi assegnare i nuovi contenitori alle aree di stoccaggio precedenti. Per le aree di stoccaggio precedenti non assegnate, la migrazione crea nuovi contenitori a blocchi.

I dettagli sono disponibili in questa FAQ: Come posso migrare i miei magazzini alla nuova struttura di magazzino?

Prenotare la nuova “Gestione magazzino”

In vista del rilascio delle nuove funzionalità di magazzino e logistica il 21 settembre 2023, è ora possibile prenotare la nuova licenza aggiuntiva “Gestione magazzino” per tutti gli utenti. Con il rilascio, è anche possibile impostare un sistema di prova per testare in anticipo le nuove funzionalità, tra cui la nuova app di magazzino mobile.

PrestaShop: assegnazione della lingua

Per trasferire le traduzioni degli articoli nelle lingue desiderate, le lingue possono essere assegnate nelle impostazioni dell’interfaccia di PrestaShop nella nuova scheda “Impostazioni lingua”. È necessario assegnare almeno la lingua commerciale standard utilizzata.
Inizialmente, weclapp assegna automaticamente le lingue in base al codice paese. L’assegnazione può essere modificata in qualsiasi momento.

Rilevazione delle traduzioni memorizzate (Shopware 6 & WooCommerce)

Con l’aggiornamento 23.16.1, le traduzioni memorizzate vengono riprese anche se si utilizza l’opzione “Aggiorna descrizione” nella panoramica degli articoli tramite il pulsante “Modifica impostazioni e-commerce”. Fino ad ora non era così.

Ereditarietà degli indirizzi e-mail primari negli ordini importati (WooCommerce & Shopify)

Se un cliente esistente ha un indirizzo e-mail primario per la consegna e/o la fattura, questi indirizzi e-mail vengono ereditati anche negli ordini importati.

Amazon: Estensione della categoria di velocità di spedizione per l’estero

Nella scheda ordini dell’integrazione Amazon, le categorie di velocità di spedizione Amazon possono essere assegnate ai tipi di spedizione e alle condizioni di consegna di weclapp. In questa tabella di assegnazione è stata introdotta la colonna “Tipo di spedizione (internazionale)” per poter determinare un tipo di spedizione diverso per le consegne all’estero rispetto a quelle nazionali. È quindi possibile assegnare un tipo di spedizione aggiuntivo per le spedizioni internazionali alle rispettive categorie Amazon. Se non si seleziona nulla nella nuova colonna, negli ordini interessati verrà impostato il tipo di spedizione per la consegna nazionale, come avviene ora.

Impostazione delle cifre decimali per l’unità di misura (WooCommerce)

Con il nuovo campo “Numero di cifre decimali da trasferire” nella scheda articolo dell’interfaccia di WooCommerce, è possibile impostare individualmente il numero di cifre decimali per le unità di misura da trasferire al negozio.

Ampliamento delle opzioni di impostazione nell’Help desk (mostrare i contratti attivi/inattivi)

È ora possibile visualizzare solo i contratti attivi come riferimento nell’area Ticket dell’Help desk. Questa nuova funzione offre una migliore panoramica quando si lavora con molti contratti.

Testo modulo aggiunto alla fattura ZUGFeRD

Ora aggiungiamo anche i testi dei moduli definiti nella fattura alla fattura ZUGFeRD.

Miglioramenti dettagli

• Nella configurazione del modulo di sollecito, in alternativa al “tipo di documento”, ora è possibile memorizzare anche il “tipo di articolo aperto” nella tabella degli articoli, oltre che per le prenotazioni non liquidate.
• Nelle transazioni bancarie, per un cliente/fornitore vengono visualizzate le possibili partite aperte da compensare. Con questa versione, al passaggio del mouse sulle voci aperte viene ora visualizzato un contesto più ampio.
  • Data fattura
  • Data di scadenza

Questo facilita la selezione dell’articolo aperto corretto se ne sono disponibili diversi, specialmente nel caso di articoli aperti divisi.