23.04.1

Cambiamenti funzionali

Nei sistemi che non hanno lavorato con i progetti negli ultimi sei mesi, vieteremo la creazione di nuovi progetti in futuro. Sarà comunque possibile modificare i progetti esistenti.

Configurazione per tipo di fattura delle codifiche per fatture e note di credito

La configurazione degli intervalli numerici (codifiche) per le fatture e le note di credito è stata ampliata ed ora è possibile unire o separare le codifiche per i diversi tipi di fattura, incluse le note di credito. In precedenza, ciò era possibile solo tramite una regolazione individuale da parte del nostro supporto.

Nota sulla Migrazione

Se le codifiche nel vostro sistema weclapp sono state unificate dal nostro supporto in passato, ciò verrà adottato in questo release. Rispetto a prima, ora è possibile vedere nella gestione delle codifiche quali tipi di fattura utilizzano la stessa codifica e, se necessario, è possibile modificarla autonomamente.

Esempio di applicazione: Nel sistema standard, le fatture di pagamento anticipato e di acconto utilizzano la stessa codifica. Se si vogliono definire codifiche separate per questi, è possibile configurarle nella gestione delle codifiche tramite il tipo di fattura.

Codifiche separate per origini diverse delle note di credito

Nella gestione codifiche è ora possibile definire codifiche di note di credito diversi in base all’origine, oltre alla differenziazione in base ai tipi di fattura come pagamento anticipato, acconto ecc. Ad esempio, è possibile utilizzare una codifiche separata per le note di credito relative a fatture con pagamento anticipato o in acconto. È anche possibile che le fatture con pagamento anticipato/pagamento e le note di credito con pagamento anticipato/pagamento condividano una codifica.

Miglioramento dettagli

• Nella panoramica offerte è possibile vedere a colpo d’occhio se il destinatario di un’offerta è un potenziale cliente o un cliente grazie alla nuova colonna “tipo di destinatario”.
• Nascondere le sottovoci durante l’elaborazione dei documenti per mantenere una panoramica anche con molti articoli. Per farlo, utilizzate il nuovo pulsante “Nascondi sottovoci” nella scheda voci.

Regolazioni a livello di negozio

Nella scheda Ordini delle interfacce dei negozi è possibile attivare l’opzione “Usa regola fiscale standard per il Paese terzo”. In questo modo viene utilizzata la regola fiscale predefinita per il Paese terzo, senza che sia necessaria una regola aggiuntiva per ogni Paese terzo.

• Se l’importazione del cliente deve essere confrontata in base all’indirizzo e-mail, in precedenza venivano ricercati solo i campi “Email” e le e-mail delle persone di contatto. Se non si ottiene alcun risultato, ora viene controllato anche il campo “Indirizzi e-mail” come terzo confronto prima della creazione di un nuovo cliente.

Nome e riferimento nei log di background

Nei log di background (semafori), le colonne “Denominazione” e “Riferimento” avevano un contenuto identico. Con il rilascio, la colonna Denominazione è stata rimossa e la colonna Riferimento, invece, è stata resa filtrabile.
Ciò riguarda tutti i registri di sfondo per i negozi, ma anche le azioni di massa nelle varie entità.

Trasferimenti con PAIN versione 001.001.09

I bonifici bancari possono ora essere creati anche utilizzando la versione PAIN 001.001.09. Il formato può essere regolato nelle Impostazioni generali di Finanza.

Miglioramento della trasmissione delle transazioni di cassa con il servizio dati fatture DATEV 1.0

In alcune circostanze può accadere che DATEV rilevi un deficit di cassa durante la trasmissione delle transazioni di cassa, anche se in realtà non è così.
In questo caso, la trasmissione è stata adattata in modo che vengano trasmessi prima gli incassi e solo successivamente gli esborsi.

Vedere il cliente dell’ordine nella panoramica degli acquisti

Nella panoramica degli ordini era già presente la colonna “Cliente” che mostrava il cliente dell’ordine di vendita collegato. Nelle pagine di riepilogo successive è stata aggiunta la colonna “Cliente”:

• Richieste di fornitori
• Ricevute merci
• Fatture d’acquisto

Nella panoramica delle richieste dei fornitori è presente anche la nuova colonna “Cliente (offerta)” se la richiesta è stata generata da un’offerta.

Evidenziazione degli ordini dropshipping nella barra laterale del documento

Per rendere più riconoscibili gli ordini drop ship, è stata introdotta un’icona propria. Questa icona viene utilizzata nel file in tutte le pagine del documento. Inoltre, il nome nella barra laterale è stato cambiato da “Ordine” a “Ordine Dropshipping”.

Miglioramenti dettaglio

In precedenza, quando si creava un nuovo articolo, la fonte di approvvigionamento veniva salvata solo se si inseriva anche un prezzo di acquisto. Ora è sufficiente selezionare un fornitore nella finestra di creazione per salvare una fonte di approvvigionamento per l’articolo.
• Bollettino di consegna: la data di scadenza dei numeri di lotto viene ora stampata nella tabella se sono attivate le corrispondenti opzioni di stampa “Stampa tabella numeri di serie/numeri di lotto” e “Stampa data di scadenza del numero di lotto nella tabella”.

Creazione automatica di attività standard per i ticket

È possibile decidere se creare automaticamente un’attività standard per i nuovi ticket. L’impostazione “Crea attività standard per i ticket” si trova nelle impostazioni dell’Help desk, nella sezione Registrazione degli orari e fatturazione.

Configurazione dei documenti dell’inventario

Per una maggiore flessibilità nell’inventario, è ora possibile utilizzare le opzioni di configurazione della scheda “Inventario” nella configurazione del modulo, come per gli altri documenti di weclapp. Qui è possibile definire il contenuto della scheda dell’inventario dei documenti e la panoramica delle differenze.
Sotto il testo del documento si trova l’impostazione “Stampa sezione per le firme” per continuare a stampare il blocco per le firme sui documenti dell’inventario.
Nella configurazione del modulo è possibile configurare individualmente la tabella degli articoli per il foglio d’inventario e la panoramica delle differenze. Le altre impostazioni in Logo e design, Testo del documento e Blocco informazioni si applicano a entrambi i documenti.

Spostata l’impostazione “Ordina gli articoli del ticket di prelievo”.

L’impostazione “Ordina gli articoli del ticket di prelievo” è stata spostata dalle impostazioni globali di vendita e si trova ora nella configurazione del modulo per il ticket di prelievo.