23.06.1

Creare conferme di servizi e fatture nella panoramica delle rendicontazioni ore

Ora è possibile creare collettivamente conferme di servizio e fatture nella panoramica delle rendicontazioni ore. Non è quindi più necessario creare singole conferme di servizio per ordini, ticket e rendicontazioni su attività nelle rispettive posizioni.
Le rendicontazioni ore possono essere raggruppate nei seguenti modi:

• Per cliente:
  Tutte le prenotazioni selezionate vengono scritte in una conferma di servizio per cliente, generando comunque conferme di servizio separati per commesse di progetto.
• per ordine/ticket/attività di progetto:
  Tutte le prenotazioni selezionate vengono scritte in una conferma di servizio per commessa di progetto, ticket o attività, raggruppate prima per ordine di progetto, poi per ticket e solo successivamente per attività.
• Singolo:
  Tutte le prenotazioni selezionate vengono scritte individualmente su una conferma di servizio e raggruppate solo se sono state prenotate su articoli a prezzo fisso.

Miglioramento dettagli

• La panoramica delle attività è diventata significativamente più veloce. In questo contesto, le icone di azione per concludere un’attività sono ora visualizzate anche se non si ha l’autorizzazione a completarla. Se si tenta di farlo ora, appare un messaggio di errore che spiega perché non si ha l’autorizzazione.
• Invece di visualizzare cerchi di colori diversi per i servizi completati nell’ordine, come in precedenza, ora vengono utilizzate delle icone. Nelle tabelle, un ordine senza servizi viene visualizzato senza icona, altrimenti con un segno di spunta o una X, a seconda dello stato.

WooCommerce

Per la sincronizzazione bidirezionale degli articoli con WooCommerce, l’unità articolo desiderata viene trasferita con l’aggiornamento. A tal fine, nella scheda Articoli dell’interfaccia di WooCommerce è disponibile una tabella di mappatura per definire l’unità weclapp con l’unità WooCommerce desiderata.

eBay

Alla voce di menu eBay Listings, il trasferimento delle listings, delle giacenze e delle condizioni generali è stata spostata al nuovo pulsante “Servizi esterni”.
Le listings possono ora essere modificate tramite l’azione di massa.
Inoltre, per la sincronizzazione delle listing è stato previsto un campo data per stabilire a partire da quale data deve avvenire il trasferimento.
Nella scheda Impostazioni e-commerce nella visualizzazione dei dettagli dell’articolo, l’opzione “disponibile nel negozio” viene impostata non appena l’articolo è disponibile in un’inserzione.

ITscope

• Quando si importa il prezzo di vendita, viene ora preso in considerazione il prezzo più basso dei fornitori assegnati.
• Nella scheda articolo dell’interfaccia, c’è ora la possibilità di limitare il magazzino per il trasferimento delle scorte.

Fornitore di servizi di pagamento Mollie

Mollie è un fornitore di servizi di pagamento che può essere utilizzato per importare in weclapp le transazioni di pagamento dalle vendite del negozio. Queste transazioni possono essere liquidate e registrate rispetto alle fatture in weclapp.
Con questa versione, Mollie è disponibile come open-beta.

Aggiustamento del prospetto delle eccedenze di entrate

La valutazione dell’eccedenza di entrate viene effettuata sulla base dell’assegnazione dei conti di registrazione alle rispettive voci dell’eccedenza di entrate.
In precedenza, a questo scopo venivano utilizzate diverse varianti. Ad esempio, alcuni conti di registrazione erano fissi nel sistema o un conto di registrazione poteva essere assegnato a una voce nel piano dei conti.

Con la nuova versione, il processo sarà adattato in modo da avere solo la variante con l’assegnazione diretta di un conto di registrazione alla voce del prospetto delle eccedenze dei ricavi. L’adeguamento sarà effettuato sulla base del piano dei conti standard DATEV SKR03 e SKR04.
Allo stesso modo, nel piano dei conti il termine “voce di bilancio EUR” sarà rinominato “conto delle eccedenze di entrate”.

Servizio dati fatture DATEV 1.0

L’interfaccia di esportazione DATEV “Invoice Data Service 1.0” è stata ulteriormente sviluppata nelle ultime versioni. Per questo motivo, lo stato di BETA non è più applicabile con effetto immediato.

Miglioramento dei dettagli

Nelle voci di fattura e nelle voci di spedizione è stata aggiunta la colonna “Centro di costo DATEV KOST2” per gli acquisti e le vendite.

Nuova impostazione per il tipo di spedizione negli ordini in commissione e negli ordini in dropshipping

Nelle impostazioni di acquisto c’è una nuova opzione per definire il metodo di spedizione per gli ordini in commissione e in dropshipping. Sono disponibili le seguenti opzioni:

• • Imposta il tipo di spedizione dal fornitore
  • Prendi il tipo di spedizione dall’ordine
  • Impostare un metodo di spedizione fisso

Note Migrazione:

Le vecchie opzioni “Tipo di spedizione predefinito per il dropshipping” e la casella di controllo “Usa il tipo di spedizione dall’ordine per il dropshipping” sono state eliminate.

Al momento del rilascio, la nuova impostazione “Imposta metodo di spedizione dal fornitore” viene selezionata se la casella di controllo “Usa metodo di spedizione dall’ordine per il dropshipping” non era attiva. Se nel fornitore non è memorizzato alcun tipo di spedizione, nell’ordine non viene inizializzato alcun valore. In precedenza veniva utilizzato il metodo di spedizione standard come ripiego, ma questo è stato abolito. Pertanto, è possibile che si verifichino deviazioni dal comportamento precedente.

Si consiglia di aggiornare il metodo di spedizione presso il fornitore. Se, invece, nelle commissioni d’ordine e negli ordini in dropshipping è necessario impostare sempre un metodo di spedizione specifico, nelle impostazioni di acquisto è possibile selezionare la nuova opzione “Imposta metodo di spedizione fisso”.

Se era attiva l’opzione “Usa il metodo di spedizione dall’ordine per il dropshipping”, viene impostata la nuova impostazione “Usa il metodo di spedizione dall’ordine”.

Configurare l’indirizzo di fatturazione per gli ordini in dropshipping

Nelle impostazioni di acquisto è presente una nuova opzione “Indirizzo di fatturazione per gli ordini in dropshipping”. Per impostazione predefinita, è selezionato “Usa l’indirizzo principale dai dati dell’azienda”. Se negli ordini dropshipping viene inizializzato un indirizzo di fatturazione diverso, è possibile impostare l’opzione “Inserisci indirizzo di fatturazione diverso” e memorizzare manualmente un indirizzo di fatturazione diverso.

Nota sulla migrazione:

Il release imposta l’opzione “Usa l’indirizzo principale dai dati dell’azienda”, poiché in precedenza questo era il comportamento predefinito del sistema.

In alcuni sistemi cliente, un indirizzo di fatturazione diverso veniva memorizzato tramite le impostazioni del magazzino. L’opzione per richiamare la pagina dei dettagli del magazzino di un magazzino dropshipping è stata omessa con questo release, poiché si tratta solo di un magazzino “fittizio”. Se qui è stato selezionato un indirizzo di fatturazione diverso, con l’aggiornamento questo verrà memorizzato come indirizzo di fatturazione diverso nelle impostazioni di acquisto.

Creare l’ordine dalla pagina di dettaglio dell’articolo

D’ora in poi è possibile creare un ordine direttamente nella pagina di dettaglio dell’articolo. Se l’opzione “L’articolo può essere selezionato senza fonti di approvvigionamento” è disattivata, nella selezione dei fornitori vengono visualizzati solo quelli memorizzati come fonti di approvvigionamento per l’articolo.

Miglioramento dettagli

• Il link per aprire la pagina di dettaglio del magazzino dropshipping è stato rimosso, poiché si tratta solo di un magazzino fittizio. Anche il campo “Magazzino” è stato disattivato negli ordini dropshipping, in quanto non è possibile selezionare un magazzino diverso.
• Il pulsante del flusso di lavoro “Ordine per ordine di vendita” è stato rinominato in “Crea commissione ordine” per unificare la denominazione con il tipo di ordine.
• D’ora in poi, i testi dei documenti per la bolla di consegna del dropshipping nell’ordine di dropshipping vengono inizializzati anche se il dropshipping viene creato da una richiesta del fornitore.
• Le colonne “Numero offerta” e “Cliente (offerta)”, nonché “Ordine” e “Cliente (ordine)” nella panoramica delle richieste dei fornitori ora visualizzano anche le offerte o gli ordini associati collegati al documento di origine. In precedenza, le colonne venivano riempite solo se l’interrogazione del fornitore veniva creata direttamente da un’offerta o da un ordine.

Estensione della funzione di caricamento (upload)

Con la prossima versione è possibile importare categorie e sottocategorie tramite la procedura guidata. Ciò offre la possibilità di importare rapidamente e facilmente diverse categorie con le relative sottocategorie, senza doverle creare singolarmente tramite l’interfaccia di weclapp.

Grazie a questa estensione, è possibile creare nuove categorie molto rapidamente e, come in precedenza, assegnare i portali associati tramite l’azione di massa.

Miglioramento dettagli

Convalida e controllo dei duplicati durante la creazione di nuove categorie. Le categorie devono avere un nome unico.