Changelog 22.15.1

Riduzione dei tipi di imposte

Per semplificare la creazione delle imposte e la configurazione delle regole fiscali in futuro, abbiamo intenzione di ridurre i tipi di imposte esistenti. Si potranno scegliere solo i tipi di imposta “IVA”, “Imposta a credito”, “Reverse Charge (Vendita)” e “IVA all’importazione”.

I tipi di imposta “esentasse” e “Reverse Charge (Vendita)” non esisteranno più. Importante: la funzionalità è la stessa di prima, solo che in Impostazioni di base > Imposte viene visualizzato un tipo diverso.

Per il momento, il tipo di imposta “esentasse” non è più disponibile solo per i nuovi clienti weclapp.

Dopo l’aggiornamento, non ci saranno più tasse con il tipo “esentasse” nei clienti weclapp appena registrati. Le imposte con lo 0% saranno create come imposta a monte o imposta sul valore aggiunto per impostazione predefinita.

La conversione graduale dei sistemi weclapp esistenti avverrà nelle prossime settimane.

Per i tenants weclapp esistenti non cambierà nulla con questo release, cioè il tipo di tassa “esentasse” continuerà ad esistere. Tuttavia, stiamo pianificando un passaggio graduale di tutti i sistemi nelle prossime settimane. Seguiranno ulteriori informazioni.

Le aliquote d’imposta attualmente create con il tipo “Esente da imposte” saranno da noi impostate sull’imposta a monte o sull’IVA, a seconda che sia memorizzato un conto spese o un conto entrate.

Se finora è stata utilizzata un’imposta esentasse sia per le vendite che per gli acquisti – cosa che non era prevista in quanto è possibile depositare un solo conto di entrata – questa imposta verrà duplicata. In caso di utilizzo multiplo dell’imposta esentasse nelle vendite e negli acquisti, dopo il passaggio ci sarà una tassa con il tipo di imposta “IVA” o “imposta a monte”, in modo che l’utilizzo sia chiaro. Nota: la nuova imposta creata ha un ID diverso nell’API. Maggiori informazioni nella prossima newsletter API. (Registrazione API-Newsletter)

Tasto “Inizializza Reverse Charge” e tipo di imposta “Reverse Charge (Vendita)” rimosso

In passato, le aliquote del reverse charge venivano create nel sistema tramite il pulsante “Inizializza reverse charge”. Poiché le aliquote fiscali sono già create per impostazione predefinita su Impostazioni di base > Imposte e l’allocazione del conto viene compilata al momento dell’inizializzazione della contabilità, questo pulsante non era più necessario.

In questo modo è stato eliminato anche il tipo di imposta “Reverse Charge (Vendite)”, poiché dal punto di vista funzionale non vi è alcuna differenza con le imposte di tipo “IVA”. Per le imposte esistenti con questo tipo, il tipo di imposta “IVA” viene impostato durante l’aggiornamento. Non è stato modificato nulla nel comportamento attuale o nei conti di distacco.

In futuro, tutte le aliquote fiscali destinate ai documenti di vendita dovranno essere create con il tipo di imposta “IVA”. Per l’area acquisti esiste, da un lato, il tipo di imposta “a monte”, dall’alltro, il tipo di imposta “Imposta sostitutiva (Acquisto)” per le situazioni di reverse charge e per gli acquisti intracomunitari, se il fornitore mi trasferisce l’onere fiscale e io ho il diritto di detrarre l’imposta a monte.

Prospettive della nuova matrice fiscale

Queste modifiche relative ai tipi di imposta sono una preparazione per la nostra nuova matrice fiscale migliorata, che in futuro vi offrirà opzioni di configurazione più flessibili e facili da usare.

Nuove frecce sull’interfaccia utente

L’interfaccia utilizza ora frecce angolate ovunque sia possibile espandere, ridurre o ordinare qualcosa. Per alcuni elementi nascosti, le frecce angolate sono nascoste finché non si sposta il cursore su di essi, in modo da non distrarre l’attenzione.

Verifica IVA europea per l’Irlanda del Nord

La verifica europea sull’IVA è stata estesa dalle autorità pubbliche per includere l’XI per l’Irlanda del Nord (ID IVA del Regno Unito, ma XI invece di GB). Nel corso di questa operazione, la Gran Bretagna è stata rimossa. Abbiamo dato seguito a questa richiesta su weclapp.

Modifica alla Pagina di stato del progetto della commessa di progetto

Sono state modificate le impostazioni e il comportamento della pagina di stato del progetto nella commessa di progetto:

• Se le sottoattività non devono essere visualizzate, le ore pianificate e realizzate vengono sommate alle attività superiori.
• E’ possibile visualizzare facoltativamente le spese pianificate. O solo per la spesa o per tutti gli articoli di servizio.
• E’ possibile visualizzare facoltativamente le spese compiute. Solo le spese fatturabili, le spese effettive per voci per spesa o tutte le spese.

Espansione del team di progetto durante la fusione delle commesse di progetto

Quando si combinano le commesse di progetto, ora anche il team di progetto viene esteso di conseguenza se il team era attivo nella commessa di progetto principale. In questo caso, i membri del team di progetto sono assegnati al team di progetto. La tariffa oraria di costo più elevata e il ruolo di progetto più elevato vengono utilizzati per la combinazione.

Miglioramenti dei dettagli

• Nuova colonna “Data di registrazione” sotto gli articoli di vendita e di spedizione: la data di registrazione della fattura di vendita viene visualizzata qui se nella fattura è stata inserita una data diversa in “Opzioni”.
• Nella valutazione delle offerte su reportistica, la data di creazione dell’offerta veniva utilizzata in modo errato quando si filtravano le offerte in base a un determinato periodo. Per valutazioni più significative, la data dell’offerta viene ora presa in considerazione.
• La scheda “Picking” nelle consegne e negli ordini di produzione è stata rinominata in “Prelievi”.

Visualizza la nota interna fornitore in tutti i documenti di acquisto

Il campo “Note di consegna” nel fornitore è stato rinominato in “Nota interna”. Analogamente alla nota interna per i clienti, ora è possibile visualizzarla in tutti i documenti di acquisto, dalla richiesta del fornitore, all’ordine (quadro) e alla ricevuta della merce, fino alla fattura in entrata e al reso del fornitore nella barra laterale.

Impostare il tipo di ordine nella pagina dei dettagli del fornitore

Miglioramenti dei dettagli

• Il campo “Commissione” negli ordini di acquisto può ora essere reso obbligatorio tramite il supporto.
• Nuova colonna “Numero offerta” su ordini di acquisto: se l’ordine è stato creato da un ordine ed esiste un’offerta collegata all’ordine, viene visualizzato il numero di offerta corrispondente all’ordine.
• Nuova colonna “Stato dell’ordine” in Acquisti > Ordini e voci d’ordine: se per un ordine è stato creato un drop shipment o una commissione d’ordine, lo stato dell’ordine associato viene visualizzato in questa colonna.
• Nuova colonna “Data di prenotazione” in Acquisti > voci fattura e voci costi di spedizione: la data di registrazione della fattura d’acquisto viene visualizzata qui, a condizione che ne sia stata inserita una diversa nella fattura alla voce “Opzioni”.

Nuovo fornitore di servizi di pagamento finAPI

Con questa release è disponibile un nuovo fornitore di servizi di pagamento (attualmente solo per la Germania): finAPI. Attraverso la connessione con finAPI è possibile importare in weclapp le transazioni bancarie dei conti correnti (a seconda dell’accesso anche dei conti correnti/depositi ecc.) tramite l’accesso online della banca. Inoltre, è possibile effettuare trasferimenti collettivi (con FinTec è possibile solo trasferire le fatture singolarmente).

Controllo dei duplicati a 2 fasi durante il recupero delle transazioni di pagamento

In caso di cambio di fornitore di servizi di pagamento o di adeguamento dell’interfaccia, ad esempio da parte del fornitore di servizi di pagamento alla banca, può accadere che le transazioni bancarie vengano visualizzate leggermente modificate (ad esempio nella causale di pagamento). In questi rari casi, in weclapp possono verificarsi dei duplicati che devono essere ripuliti manualmente e con molta fatica. Con questa versione, viene introdotta una seconda fase che classifica i potenziali duplicati come casi sospetti, che possono essere elaborati molto più facilmente tramite un pannello modale. Se le transazioni bancarie non sono già state riconosciute come duplicate nella prima fase del controllo dei duplicati, nella seconda fase vengono confrontati solo i parametri “data/IBAN/importo”. In caso di riscontro, i potenziali duplicati vengono visualizzati in un’altra scheda. Dopo il controllo, l’utente può decidere se si tratta davvero di un duplicato o se è stato riconosciuto in modo errato. Nel secondo caso, la transazione bancaria può essere creata normalmente cliccandoci su.

Data e saldo della prenotazione nel riquadro della banca

Nell’area del riquadro della banca vengono visualizzati la data e il saldo contabile quando si utilizza la contabilità in weclapp. Finora veniva visualizzata come data l’ultima registrazione del record di prenotazione. Ora viene utilizzata la data dell’ultimo record di prenotazione e il saldo di prenotazione più recente dell’ultimo anno commerciale viene visualizzato con un record di prenotazione.

Nuova impostazione ZUGFeRD

Invece di calcolare automaticamente i tipi di imposta di ZUGFeRD in base al tipo di imposta di weclapp, ora è possibile specificare per ogni imposta nelle impostazioni di ZUGFeRD di quale tipo di imposta si tratta. Questa impostazione è obbligatoria per le imposte con aliquota 0%, ma facoltativa per le altre imposte (in questo caso si assume un’IVA standard). Nel corso della conversione, per tutte le imposte con aliquota 0% è stata memorizzata la voce con il tipo di imposta attualmente utilizzato in weclapp, per cui per il momento non è necessario fare altro.

Testi (keys) per il valore del prezzo e della voce separati nelle vendite e negli acquisti

Le chiavi di testo per il prezzo e il valore della voce sono ora separate nelle vendite e negli acquisti, in modo che i nomi delle colonne per le vendite e gli acquisti possano essere denominati in modo diverso.