Changelog 22.19.1

Copiare entità

Quando si copia un’entità, i campi aggiuntivi del sistema vengono copiati solo se ha senso copiarli. Ad esempio, l’ID ITscope di un elemento non verrà più copiato in futuro.

Nuova azione di massa “Crea richiesta fornitori”

La nuova azione di massa “Crea richiesta fornitori” è stata aggiunta alle seguenti pagine di dettaglio:

Articolo
Articolo > Sottovoci
Produzione > Sottovoci

Nota: Solo un massimo di 25 articoli possono essere trasferiti a una richiesta fornitore. Gli articoli di intestazione delle distinte di vendita non sono ancora supportati.

Nuova impostazione della voce articolo fornitore

Nelle impostazioni dell’articolo, alla voce articoli fornitore, è presente una nuova opzione “indicare in modo standard il codice articolo come codice articolo fornitore” che è attiva per impostazione predefinita.
Se si desidera che il numero di articolo del fornitore venga sempre inserito manualmente, disattivare questa impostazione. In questo caso, il campo non è preimpostato con il numero di articolo, ma deve essere mantenuto manualmente prima del salvataggio.

Dati di pianificazione del materiale dell’articolo nelle pagine di panoramica e di dettaglio dell’articolo

Per poter vedere direttamente durante l’elaborazione di un documento entro quanto tempo un articolo può essere ordinato e consegnato al cliente, queste informazioni sono state aggiunte come nuove colonne.

“Giorni di rifornimento” e “Tempo medio di consegna” dalla scheda Articolo > Tab Pianificazione sono ora disponibili come nuove colonne nelle pagine di riepilogo seguenti e nella scheda Articoli della pagina di dettaglio:

• Voci offerte
• Voci ordini di vendita
• Voci della fattura di vendita
• Voci di consegna
• Voci ordini
• Voci entrata merci
• Voci fatture d’acquisto

Nuova azione di massa “Ricalcolare i costi”

L’azione opzionale del flusso di lavoro “Ricalcolo dei costi” è ora disponibile anche come azione di massa nella pagina di panoramica di offerte, ordini e fatture di vendita.

Colonna “Paese di origine” nelle ricevute

In tutti i documenti di vendita e di acquisto, la colonna “Paese di origine” può essere visualizzata anche nella tabella degli articoli. Ciò significa che è possibile visualizzare le informazioni corrispondenti sugli articoli direttamente nel documento.

Miglioramento dettagli

Negli ordini di vendita con pagamento parziale è ora possibile definire l’ultima pagamento parziale per la fattura finale con lo 0% del valore dell’ordine.

Aumento del numero di record visualizzati nella scheda delle voci.

Nelle pagine di dettaglio della scheda voci, il numero di record visualizzati è stato impostato su 50 per impostazione predefinita. Ad esempio, negli ordini quadro vengono visualizzati 50 record su una pagina anziché 10.

Responsabile delle commissioni degli ordini e del dropshipping

Nelle impostazioni di acquisto c’è una nuova impostazione per il responsabile delle commissioni d’ordine e dei dropshipping. Attualmente, la persona responsabile viene impostata dall’ordine. La nuova opzione può essere utilizzata anche per impostare l’acquirente corrispondente dal fornitore, l’utente corrente o una persona responsabile fissa.

Nuove colonne per le commissioni d’ordine

Sono state aggiunte nuove colonne alla sezione Acquisti per facilitare l’elaborazione delle commissioni d’ordine.

Numero d’ordine: Fatture d’acquisto e articoli.

Numero d’ordine del cliente: Ordini d’acquisto, ricevute di merce, fatture d’acquisto e sulle rispettive pagine degli articoli.

Responsabile ordine: Ordini di acquisto, ricevute di merci, fatture di acquisto e nelle rispettive pagine degli articoli.

Collegamento dei ticket ad altre entità

I ticket possono essere collegati a molte altre entità tramite il campo “Riferimento”. Il vantaggio: massima trasparenza tra i record di dati!
Le diverse entità di CRM, vendite e acquisti consentono di integrare in modo ottimale l’help desk nei processi aziendali. I seguenti riferimenti possono ora essere fatti alle entità già esistenti:

• Campagne
• Consegne
• Ordini quadro
• Richieste fornitori
• Ordini
• Entrate merci
• Fatture di acquisto
• Resi dei fornitori

Miglioramenti dettagli

• • Quando si utilizzano i modelli di ticket, i seguenti campi sono inclusi nel modello:
    • Osservatore
    • parole chiave
    • Nota
    • Responsabile
    • Non inviare email

• Visualizza il gruppo di pooling nella barra laterale dei ticket.
• Per una rapida panoramica delle possibili opzioni di configurazione dell’help desk, le impostazioni di base sono state strutturate in Impostazioni generali, Comunicazione via e-mail, Registrazione tempi e fatturazione e Pagina pubblica dei ticket.

Collegamento di account personali

I conti personali non possono più essere collegati contemporaneamente a clienti e fornitori nel modulo CRM.

Cancellazione automatica degli articoli aperti nel cliente.

Miglioramento dettagli nella compensazione automatica delle transazioni bancarie con voci aperte, soprattutto nei sistemi weclapp più grandi.

Miglioramento dell’esportazione DATEV RDS 1.0

Con la nuova versione è anche possibile trasmettere un numero maggiore di fatture e registrazioni di cassa con l’interfaccia “DATEV Rechnungsdatenservice 1.0”.

Stampa dele rendicontazioni ore in fatture

Le rendicontazioni ore possono ora essere stampate nelle fatture allo stesso modo delle conferme di servizio. A questo scopo, è stata introdotta l’opzione “Stampa le informazioni sulla rendicontazione ore come nella conferma di servizio”. La configurazione delle modalità di stampa delle rendicontazioni corrisponde quindi alle opzioni della conferma servizi della stessa configurazione del modulo.

Stampa delle informazioni delle rendicontazioni ore nella descrizione della conferma di servizio.

Le informazioni delle rendicontazioni possono ora essere stampate direttamente nella descrizione dell’articolo, invece di essere stampate in una tabella separata. Le informazioni da stampare sono determinate dai segnaposto. A questo scopo sono stati introdotti nuovi segnaposto per le rendicontazioni. Oltre ai segnaposto per le rendicontazioni ore, sono possibili anche segnaposto simili per le attività.

Voci di distinta base con sottovoci nei contratti

Gli articoli della distinta base, comprese le loro sottovoci, possono essere aggiunti e modificati nei contratti. Le informazioni rilevanti per la fatturazione dei contratti (categoria dell’articolo, modalità, ciclo) vengono controllate tramite l’articolo principale e trasferite automaticamente alle sottovoci.

Nuova colonna “Promemoria” nella panoramica dei contratti.

Nella panoramica dei contratti, è possibile utilizzare la nuova colonna “Promemoria” per verificare a colpo d’occhio se è già stato configurato un promemoria per il contratto corrispondente.