Changelog 23.14.1

Determinare individualmente se la rendicontazione deve essere stampata sulla Conferma di servizio

Ora è possibile definire individualmente per ogni rendicontazion se deve essere stampato o meno sulla Conferma di servizio. A questo scopo, abbiamo definito una nuova impostazione “Stampa individualmente sulla Conferma di servizio” nell’area delle Rendicontazioni.

Questa nuova impostazione ha i seguenti valori:

• No – Sempre come fatturabile.
  Il comportamento è fondamentalmente lo stesso di adesso. Quindi, a seconda che la rendicontazione contenga o meno una quantità fatturabile (ad esempio, per i prezzi fissi è 0), la rendicontazione verrà stampata sulla Conferma di servizio. Il campo non può essere modificato dall’utente. Questa è l’impostazione predefinita.
• Sì – Per le Rendicontazioni ore non fatturabili.
  Per le rendicontazioni con quantità fatturabile = 0, nella finestra di dialogo della rendicontazione viene ora visualizzata un’ulteriore casella di controllo “Stampa su Conferma di servizio”. Questa casella può essere utilizzata per controllare manualmente se la rendicontazione deve essere stampata o meno sulla Conferma di servizio.
• Sì – Per tutte le Rendicontazioni ore
  Per tutte le rendicontazioni viene visualizzata la nuova casella di controllo e si può decidere individualmente quale deve essere stampata sulla Conferma di servizio.

In seguito a questa modifica, l’impostazione nel modulo della Conferma di servizio che consente di stampare anche le Rendicontazioni ore non fatturabili sulla Conferma di servizio non è più applicabile. Ora è possibile farlo in modo molto più individuale tramite la nuova impostazione.

Miglioramenti dei dettagli

• • Nel titolo di una Conferma di servizio, i Ticket sono ora visualizzati nella stessa forma in cui venivano visualizzati in precedenza nelle fatture.
  • D’ora in poi è possibile visualizzare anche la durata effettiva delle Rendicontazioni ore nella tabella delle Rendicontazioni ore del modulo di nconferma di servizi e non solo la durata fatturabile.
  • Nella finestra di dialogo per la creazione di una Rendicontazione ore, ora viene visualizzata un’icona di avvertimento se la Rendicontazione creata non può essere fatturata alla fine, cioè se, ad esempio, non è selezionato nessun cliente o nessun articolo.
  • Nella creazione della conferma d’ordine, viene ora controllato se l’ordine ha solo articoli di servizio. In tal caso, viene impostato automaticamente l’attributo “Solo servizi”, che elimina automaticamente le consegne, i magazzini, ecc. perché non sono necessari e inoltre non è mai possibile creare una consegna per questo ordine.
  • D’ora in poi, il link “Panoramica” nell’ordine reindirizza sempre alla panoramica effettiva in cui ci si trova, cioè non più sempre alla panoramica dell’ordine, ma eventualmente anche alla panoramica dell’ordine del progetto.
  • È ora possibile collegare i Ticket agli ordini come azione di massa. La logica è la stessa dell’azione singola. È possibile collegare solo i Ticket che non sono chiusi, che non hanno Rendicontazioni ore e attività e che non sono già collegati a un ordine.

Nuovi tipi di fattura di acquisto pagamento anticipato, acconto, stato di avanzamento e fattura finale

D’ora in poi è possibile inserire nell’area acquisti anche fatture di anticipo, acconto, stato di avanzamento e fattura finale per gli ordini di acquisto. Attraverso il flusso di lavoro dell’ordine, si apre una nuova finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il tipo di fattura desiderato.

Elenco fatture nel dialogo di creazione

Se per l’ordine esiste una fattura di pagamento anticipato o di acconto valida, è possibile inserire una fattura finale tramite il flusso di lavoro dell’ordine. La finestra di dialogo elenca le fatture di pagamento anticipato o di acconto precedenti e visualizza il saldo aperto della fattura finale.

Per le fatture parziali, è possibile scegliere se inserire un’altra fattura parziale o la fattura finale. Tutte le fatture parziali inserite finora per l’ordine di acquisto vengono visualizzate in modo trasparente nella finestra di dialogo.

Lista delle fatture nella fattura finale

Nella fattura finale si trova un elenco di fatture nella barra laterale a destra, in cui sono elencate tutte le precedenti fatture di anticipo, di acconto o parziali, come nella finestra di creazione.

Stato del pagamento anticipato/deposito

Nella panoramica dell’ordine e nella pagina dei dettagli dell’ordine è possibile vedere a colpo d’occhio lo stato del pagamento anticipato o del deposito.

Selezione del tipo di documento nel ciclo di pagamento

Per pagare rapidamente le fatture di pagamento anticipato o di acconto, è ora possibile filtrare i diversi tipi di documento nella procedura di pagamento e far sì che questi tipi di fattura vengano visualizzati in modo specifico.

Annullamento (storno) semplificato

Per allineare il comportamento alle vendite, ora è possibile annullare una fattura d’acquisto anche nello stato “Articolo aperto creato”. Finché non c’è un articolo aperto, una fattura d’acquisto può essere cancellata tramite la panoramica.

Ripristino dello stato dell’ordine tramite nota di credito

Finora non era possibile inserire una nuova fattura di acquisto dopo aver accreditato una fattura a un ordine di acquisto. Analogamente alle vendite, ora è possibile ripristinare lo stato dell’ordine tramite una nota di credito. In questo modo è possibile inserire una nuova fattura di acquisto per l’ordine.

Miglioramento dettagli

• • La data dell’ordine/produzione nella pianificazione del fabbisogno tiene conto dei giorni di rifornimento dell’articolo e li sottrae dalla prima data di richiesta
  • Se una fattura di acquisto fa parte di un ciclo di pagamento, non può essere annullata. Ora viene visualizzato un messaggio di errore che indica la corsa di pagamento interessata, per facilitarne l’identificazione.
  • Quando si cancella una fattura di acquisto per un ordine già completato, lo stato dell’ordine viene riportato a “Confermato dal fornitore”. In precedenza, per reinserire la fattura d’acquisto era necessario cliccare manualmente su “Revisione” nell’Ordine di acquisto.

Nota: l’eliminazione delle fatture di acquisto è possibile solo finché non è stato creato una partita aperta. Da questo momento in poi, la fattura d’acquisto può essere cancellata o accreditata per inserire una nuova fattura d’acquisto per l’ordine di acquisto.

I seguenti nuovi campi sono stati aggiunti alle configurazioni del modulo:

• • Tabella Ordine di acquisto: data di spedizione (la data di consegna esisteva già)
  • (Dropshipping) bolla di consegna > tabella posizione: data di spedizione e consegna

La data di spedizione e di consegna (anche a livello di articolo) viene ereditata dall’ordine nell’ordine di dropshipping o nella commissione d’ordine e dall’ordine di acquisto nella consegna di dropshipping associata. Pertanto, la data di spedizione e di consegna può essere stampata anche sul documento d’ordine o sulla nota di consegna dropshipping per il cliente nella tabella degli articoli.

Sincronizzazione delle proprietà degli articoli per Shopware 6

Shopware offre la possibilità di fornire agli articoli proprietà filtrabili. Per sincronizzare queste informazioni in modo bidirezionale con weclapp, il nome della “proprietà articolo Shopware” deve essere assegnato a un campo (aggiuntivo) weclapp nella scheda Campi articolo.
Sono supportati campi di tipo “testo”, “selezione multipla” e “selezione singola”.
Qui è possibile sincronizzare anche le traduzioni dei contenuti.

Nota: La rimozione di un valore da una proprietà in un articolo in Shopware non è attualmente possibile.

Introduzione del campo “ID variante” per PrestaShop

Al fine di garantire una chiara assegnazione della sincronizzazione degli articoli vari, è stato introdotto il campo “ID_variante” nella scheda delle impostazioni e-commerce dell’articolo. Al momento della sincronizzazione con il negozio, l’ID corrispondente viene inserito automaticamente nel campo, in modo che l’aggiornamento degli articoli variante possa avvenire.

Nuove colonne nella scheda conto

Sono state aggiunte 3 colonne alla visualizzazione del foglio contabile:

• Centro di costo
• Tipo di registrazione
• Numero di transazione

Il numero di transazione è ora cliccabile e apre una nuova scheda con il record di prenotazione del giornale.