Come fa un potenziale cliente a diventare un cliente?

Automatico

Una volta che un potenziale cliente accetta un’offerta, la funzione di contatto cliente si attiva automaticamente.

Manuale in sintesi

1. Vai al CRM > Potenziali clienti e seleziona i prospetti da convertire.
2. Clicca su Azioni in blocco > Converti.

Manuale su potenziali clienti

1. Vai alla scheda potenziali clienti.
2. Clicca su Funzioni contatto > Converti in cliente.

La funzione di contatto cliente è stata abilitata. Il potenziale cliente è stato trasferito alla lista dei clienti e l’ex potenziale cliente non è più elencato nella panoramica dei potenziali clienti. Tutti i dati memorizzati rimangono nel scheda.

Una volta che un potenziale cliente è stato convertito in un cliente, non può essere riconvertito. Allo stesso modo, un potenziale cliente non può essere creato da un cliente.

Link utili

Video: Come funziona il lead management?