Per il calcolo provvigioni, è importante che siano soddisfatti dei prerequisiti. Nel seguente articolo, spieghiamo i prerequisiti e i singoli passi del flusso di lavoro. Puoi configurare le impostazioni per le commissioni/provvigioni nella scheda cliente, nell’ordine e nella scheda articolo.
Prerequisiti
Affinché il calcolo delle provvigioni sia possibile, ci deve essere almeno un partner commerciale e almeno un oridne di vendita o fattura assegnata a quel Partner commerciale.
Opzioni di impostazione
Impostazioni sul cliente
Per contrassegnare un cliente come partner commerciale, vai su CRM > Clienti e apri la scheda di dettaglio del cliente corrispondente. Poi scorri in basso fino alla sezione Partner commerciale.
Qui hai varie impostazioni per il tuo partner di vendita e puoi scegliere tra cinque diversi modelli di provvigione:
(1) Provvigione fissa: il partner commerciale riceve sempre una provvigione fissa, che deve essere impostata in anticipo.
(2) Percentuale fatturato: in base all’ammontare delle vendite, il partner commerciale riceve una certa percentuale predeterminata delle vendite.
(3) Percentuale margine: il partner commerciale riceve una certa percentuale dalla differenza tra vendite e costi
(4) Provvigione fissa e dipendente dal fatturato: il partner commerciale riceve sempre una commissione fissa, che deve essere predeterminata e in aggiunta, riceve una percentuale delle vendite.
(5) Provvigione fissa e dipendente dal margine: il partner commerciale ottiene sempre una provvigione fissa, che deve essere determinata in anticipo e in aggiunta una certa percentuale dalla differenza di vendite e costi. Un cliente può quindi essere anche un partner comemrciale se si attiva una delle cinque opzioni elencate.
Se non specifichi una data su “Prossima rendicontazione della provvigione”, questo partner commerciale sarà disabilitato per tutti i successivi movimenti di provvigione e non sarà preso in considerazione.
È anche possibile impostare più partner di commissione per cliente. Così puoi avere sia partner di commissione interni all’azienda che esterni.
Impostazioni su ordini di vendita
Le impostazioni apportate sul cliente per il calcolo delle provigioni nella sezione “Partner commerciale” vengono trasferite in tutti gli ordini di vendita del cliente. Le impostazioni eseguite nell’ordine di vendita per il calcolo delle provvigioni vengono copiate anche in fattura quando viene generata una fattura. Se non si vogliono erogare provvigioni per tutti gli oridni di un cliente, non bisogna cambiare alcuna impostazione qui. Invece, in questo caso, bisogna cambiare le impostazioni per il calcolo delle provvigioni solo per gli ordini di vendita che sono anche dotati di provvigioni. Se hai più partner di commissione per un ordine, puoi aggiungere tutti i partner di commissione che vuoi nella tuo ordine nella sezione “Dettagli ordine di vendita” nel campo “commissione partner commerciale” usando l’icona “+” sulla destra.
Effettuare un calcolo provvigione
Su Vendite > Fatture/Crediti, può essere avviat il calcolo provvigioni:
Qui dovete prima selezionare tutte le fatture per le quali volete eseguire il calcolo provvigione. Il prerequisito per avviare questo processo è che le fatture abbiano lo stato “aperto”. Se si avvia il processo senza aver prima selezionato una partita aperta, weclapp eseguirà il calcolo per tutte le partite aperte. Una volta selezionate le voci con lo stato “aperto” desiderate, clicca su “Avvia numerazione provvigioni”.
Se si esegue il calcolo provvigioni il 10/09/2021 e si è inserita una data per un cliente su “Prossimo calcolo della commissione” che è antecedente alla data in cui viene eseguito il calcolo, per esempio 01/09/2021, la data del calcolo provvigione di questo partner commerciale si imposterà automaticamente al giorno del prossimo calcolo provvigione dopo il completamento dell’esecuzione del calcolo avviato.
Il calcolo viene eseguito in background. Puoi anche lavorare su altre pagine durante il processo. Mentre il calcolo provvigione è in corso, un pulsante “Annulla numerazione provvigioni” sarà visualizzato in rosso in alto.
Quando questo pulsante non è più visibile, il processo è completo. Il risultato può essere visualizzato nel registro in alto a destra.
Il risultato del calcolo provvigioni sono delle note di credito, che si sono potute calcolare per tutti i partner commerciali.
Al partner verrà accreditata automaticamente la provvigione nella rispettiva valuta domestica.