Per gestire le attività su weclapp vai su agenda elettronica > Attività. Qui è possibile creare e distribuire al team sia le attività proprie che le attività aziendali.
Quali tipi di attività ci sono?
Quando si crea un’attività, viene fatta una distinzione tra i due tipi di attività attività aziendale e attività privata . Le due tipologie differiscono in termini di visibilità e varie funzionalità.
Attività aziendali
Le attività aziendali sono visibili a tutti gli utenti con i permessi dell’agenda elettronica. Ciò consente di assegnare le attività a operatori specifici. Se un cliente è collegato all’attività, è anche possibile prenotare e fatturare gli orari.
Attività private
Le attività private sono visibili solo a colui che le crea. Non sono correlate al cliente o ad altre entità. Le attività private possono essere successivamente contrassegnate come attività aziendali. La rendicontazione ore per attività private non è prevista.
Elaborazione delle attività
Come viene creata un’attività?
Puoi creare le attività tramite agenda elettronica > Crea attività o tramite l’immissione rapida (+ nuova) . Inserisci l’oggetto e scegli tra attività aziendali e private.
Come viene associata un’attività ad una lista di attività?
È possibile assegnare liste di attività sia private che aziendali. Esistono liste indipendenti per i due tipi di attività. Un’attività può essere assegnata a più liste.
Creare liste private da attività
Si può creare una lista tramite questo simbolo 
. Questa procedura valed per le liste private.
Creare liste aziendali
È possibile gestire le liste globali aziendali su Impostazioni globali > Agenda elettronica > Impostazioni agenda elettronica > Configura liste attività aziende > + Nuova lista. In qualità di amministratore, puoi strutturare in anticipo tutte le tue liste, che vengono poi assegnate alle attività.
Come viene associata un’attività ad una superiore?
Nella pagina dei dettagli dell’attività, l’attività può essere assegnata ad un’attività di livello superiore nella sezione Dettagli attività . La struttura ad albero delle attività nella barra laterale si basa su questa assegnazione.
Come vengono indicate le attivtà di follow-up?
Se l’attività proviene da un’attività precedente, il collegamento può essere impostato nella sezione Altre opzioni.
Come viene contrassegnata un’attività come completata ?
Un’attività può essere contrassegnata come completata sia nella pagina dei dettagli dell’attività che nella panoramica:
(1) Pagina dei dettagli dell’attività: impostare lo stato nella sezione Dati attività su eseguito.
(2) Panoramica attività: un’attività viene contrassegnata come completata tramite la checkbox (casella).
Si possono fatturare le attività?
Le rendicontazioni ore possono essere registrate e fatturate per le attività aziendali relative ai clienti. A tale scopo, passare alla scheda rendicontazione ore nell’attività. Come tariffa oraria viene utilizzata la tariffa oraria del dipendente o il prezzo di vendita dell’articolo. Le rendicontazioni ore registrate possono essere fatturate tramite CRM> Rendicontazioni ore
Best Practice
Filtrare le attività per private o aziendali
Puoi creare filtri per una migliore panoramica della tua azienda e delle attività private. A tale scopo, mostra la colonna Visibilità nella panoramica delle attività in Agenda elettronica> Attività.
Osservatori attività
Se vuoi vedere lo stato di avanzamento di un’attività, registrati come osservatore. Crea un filtro nella pagina della panoramica per avere una panoramica di tutte le attività in cui sei registrato come osservatore.
Modelli di attività
Per le attività ricorrenti, è consigliabile creare modelli di attività. I modelli di attività possono essere creati in Impostazioni globali> Agenda elettronica> Impostazioni Agenda elettronica> Modelli di attività.
Nella pagina dei dettagli dell’attività è anche possibile creare un modello utilizzando il pulsante di azione blu “Utilizza come modello di attività privata”.
Promemoria per attività in scadenza
Puoi ricevere promemoria automatici per le attività scadute. Puoi attivare il promemoria in Impostazioni globali> Agenda elettronica> Impostazioni Agenda elettronica> Promemoria.
Ulteriori promemoria
Se desideri ricevere ulteriori notifiche / promemoria per le tue attività, puoi definirli in Le mie impostazioni> + Configura notifiche. I promemoria possono essere inviati come notifica in-app o come notifica e-mail.