Come posso aggiungere partecipanti ad una campagna?

Aggiungi partecipanti ad una campagna

Avete due opzioni per aggiungere partecipanti ad una campagna CRM.

Aggiungi partecipanti individuali dall’interno della campagna

Per aggiungere partecipanti dall’interno della campagna, fate come segue:

1. Vai al CRM > Campagne e apri la campagna specifica.
2. Passa alla scheda partecipanti.
   
3. Ora aggiungete gradualmente i partecipanti desiderati usando il pulsante Aggiungi partecipanti. Qui puoi decidere se vuoi aggiungere il cliente (azienda), i contatti o entrambi.
   

Aggiungi più partecipanti in una volta usando le tabelle panoramiche di potenziali clienti/clienti/contatti

Per aggiungere partecipanti multipli (o anche singoli) dalle tabelle di riepilogo dei potenziali clienti/clienti/contatti, fai come segue:

1. 1. Vai al CRM e apri Potenziali clienti/Clienti/Contatti.
   2. Se necessario, imposta ancora il tuo filtro sulla tabella riassuntiva.
   3. Selezionate i partecipanti desiderati o spuntate la casella “seleziona tutti”.
      

1. Ora seleziona Campagne > Campagna.
   
2. Determina se vuoi creare una nuova campagna o aggiungere partecipanti a una campagna esistente.
   
3. Infine, seleziona Salva & chiudi. I partecipanti saranno ora aggiunti alla campagna.

Video: Come si creano le campagne?