Raggruppare i contatti
Se hai creato accidentalmente contatti (clienti, fornitori) due volte, puoi utilizzare la panoramica dei contatti, la panoramica dei fornitori o la panoramica dei clienti per unire i contatti pertinenti utilizzando le azioni in blocco. Seleziona i contatti, fai clic sul pulsante Azioni in blocco e seleziona “Raggruppa contatti”.
Di seguito è necessario determinare quale contatto deve rimanere come cliente principale.
Dopo la conferma con OK, i dati assegnati (ad es. Offerte, ordini, fatture, contratti, documenti, persone di contatto, indirizzi) dei clienti rimanenti vengono aggiunti a questo cliente principale e i clienti rimanenti vengono rimossi. Solo il file cliente del cliente principale può essere visualizzato nel sistema, poiché gli altri clienti sono impostati come inattivi.
I seguenti dati vengono trasferiti al cliente principale:
CRM
- Persona di riferimento: Per le persone di riferimento, non è accettato che siano le persone di riferimento principali o il destinatario della fattura.
- Indirizzi: Nel caso di indirizzi, non è accettato se si tratta di un indirizzo principale / di fatturazione o di consegna.
- Opportunità
- Campagne
- Attività
- Voci calendario
- Chiamate
- Eventi
- Documenti
- Archivio e-mail
- I promemoria creati su “agenda elettronica” NON verranno adottati. Vengono conservati solo i promemoria (se creati) del cliente principale.
Progetti/Help desk/contratti
- BReport contabili
- Progetti/ Attività di progetto
- Tickets
- Portale clienti: se il cliente principale non è ancora stato assegnato a un portale clienti, gli verrà assegnato un portale clienti degli altri clienti.
- Contratti
Transazioni di vendita e ricevute
- Offerte
- Commesse
- Spedizioni
- Merce in conto deposito
- Resi
Dati e documenti rilevanti per la contabilità
- Fatture/Crediti
- Fatture ricorrenti
- Solleciti
- Partite Aperte
- Account personale: un account personale viene acquisito solo se il cliente principale, in cui tutto viene rilevato, non dispone ancora di un account personale.
I campi nella scheda del cliente non vengono confrontati e non viene adottato alcun contenuto mancante.