Per default, weclapp crea inizialmente una sola fattura proforma per le fatture ricorrenti. Le fatture proforma possono essere regolate, estese o modificate a piacere prima di elaborarle ulteriormente. La cancellazione è ancora possibile in questo stato.
Si prega di notare che nello stato Nuovo, non viene generato alcun documento PDF che possa essere inviato automaticamente. Se preferisci l’elaborazione automatica, non devi impostare lo stato su Nuovo.
weclapp genera le fatture ricorrenti ogni notte dalle 02:00 (se disponibile).
Se vuoi elaborare le fatture ricorrenti automaticamente invece che manualmente, puoi modificare le impostazioni relative nella fattura ricorrente su Impostazioni per l’elaborazione automatica .
Quando impostate l’elaborazione automatica, potete impostare in dettaglio ciò che volete sia già fatto da weclapp.
Ci sono due aree principali per farlo:
1. Elaborazione del documento: Si seleziona su Stato desiderato, in quale stato il documento deve essere elaborato ulteriormente dopo la generazione. Puoi generare automaticamente il documento della fattura, generare l’articolo aperto o far inviare direttamente la fattura.
2. Invia e-mail: Per questo, seleziona un modello e-mail da utilizzare per l’invio. weclapp prende automaticamente l’indirizzo e-mail del destinatario della fattura o della persona di contatto principale come destinatario. Puoi personalizzare questo valore impostando i valori nel campo “A” o “Cc”. Tramite l’anteprima del destinatario dell’email puoi vedere chi riceverà l’email in seguito. Tramite il campo Account e-mail puoi controllare quale account email deve essere usato per l’invio.
Se non puoi selezionare un account di posta elettronica, è necessario creare prima un account e-mail su impostazioni globali > impostazioni di base > account di posta elettronica del sistema. I modelli e-mail si creano invece su CRM > Modelli di corrispondenza.
Se hai già creato un template per automatizzare l’invio delle fatture per posta, NON è necessario selezionare l’email nelle impostazioni di elaborazione automatica in Fatture Ricorrenti, altrimenti la fattura sarà inviata due volte, sia attraverso il template che attraverso l’impostazione su Fatture Ricorrenti.