Le fatture elettroniche possono essere create su weclapp tramite l’esportazione XML.
► Cos’è una Fattura elettronica?
► Fattura elettronica: campi specifici su clienti/fatture?
► Fattura elettronica: azioni del Workflow e impostazioni
► Come viene configurata una Fattura elettronica su weclapp?
► Fattura elettronica: crea file XML
Cos’è una Fattura Elettronica?
Dal 1º Gennaio 2019, tutte le transazioni effettuate dai contribuenti IVA italiani devono essere fatturate in formato elettronico. Per le fatture elettroniche devono essere rispettati i seguenti standard:
- Creazione della fattura (tramite file in formato XML)
- Scambio della fattura con l’Agenzia delle Entrate tramite il sistema di scambio pubblico Sdl (Sistema di Interscambio)
- Archiviazione digitale della fattura
L’esportazione consiste in un file XML per fattura, che a sua volta può essere scaricato in un archivio ZIP. I file XML possono essere caricati anche singolarmente nell’archivio ZIP del SdI (= Sistema di Interscambio). La SdI è una piattaforma di diritto pubblico dell’amministrazione finanziaria italiana per l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture. Puoi trovare il sito ufficiale della Fattura Elettronica qui.
Fattura elettronica: azioni del workflow e impostazioni
Come viene configurata una Fattura elettronica su weclapp?
(1) Fattura elettronica: verifica anagrafica
Vai alla scheda “Fattura eletrtonica” su impostazioni globali > Importazione/esportazione > impostazioni XML, per inserire i tuoi dati.
- “Regime fiscale”: il regime fiscale da utilizzare per la fattura elettronica. Di default assegnato a Standard (RF01).
- Tipo di esportazione per “Dichiarazione di intenti dell’esportatore abituale”: le dichiarazioni di intenti possono essere trasferite alla fattura elettronica xml tramite i campi CAUSALE, oppure tramite lo standard come specificato da AssoSoftware. Maggiori dettagli qui: Come posso ottenere una dichiarazione di intenti per esportatore abituale?
- Ultimo numero di trasferimento sequenziale utilizzato: in questo campo è possibile impostare l’ultimo valore utilizzato del numero progressivo per il codice file FatturaPA. Questo codice viene aggiunto al nome del file e garantisce quindi una denominazione del file univoca e legalmente richiesta. Il codice del file è composto da 5 caratteri. Nel nostro sistema, questi sono divisi in un prefisso opzionale e un numero sequenziale. Il numero aumenta con la FatturaPA generata del valore 1. Poiché la lunghezza del codice file non deve superare i 5 caratteri, la lunghezza del prefisso selezionato limita il numero di numeri disponibili.
- Codice di pagamento standard: qesto codice di pagamento (ModalitaPagamento) viene utilizzato se non è impostato nulla nella fattura. “MP05 – bonifico” viene inserito qui per impostazione predefinita
(2) Fattura elettronica: codice di pagamento “ModalitaPagamento”
La ModalitaPagamento indica quale metodo di pagamento viene utilizzato in fattura. Per fare ciò, a questo punto è necessario assegnare al metodo di pagamento un codice specificato nella Fattura elettronica. Nel sistema standard sono preimpostate le seguenti modalità di pagamento:
La Fattura elettronica supporta modalità di pagamento selezionate (es. contanti, bonifico bancario, carte di credito e di debito, nonché addebito diretto). Per ogni tipo di pagamento la Fattura elettronica fornisce un codice speciale che deve essere memorizzato. Se hai bisogno di altri metodi di pagamento oltre ai metodi di pagamento standard, contatta il supporto (support@weclapp.com).
(3) Fattura elettronica: informazioni sull’esenzione fiscale
Quando si utilizzano aliquote esentasse, queste devono essere contrassegnate con un codice specificato nella specifica Fattura elettronica. È inoltre necessario che l’esenzione fiscale sia giustificata con un riferimento giuridico. Occorre inoltre precisare se su tale imposta esentasse debba essere calcolata l’imposta di bollo virtuale. Per impostazione predefinita, queste aliquote fiscali vengono create e mappate con i corrispondenti codici Fattura:
(4) Articolo
Seleziona le informazioni che vuoi che contenga il testo della posizione. “Titolo e descrizione” è selezionato per impostazione predefinita.
(5) Bollo virtuale
Vedere il punto 3 per informazioni sull’esenzione fiscale. A partire da un importo netto di € 77,47, verrà addebitata l’imposta di bollo di € 2 per le aliquote così contrassegnate. Nella panoramica fatture è possibile visualizzare la colonna “Bollo virtuale” per valutare a quali fatture è stata applicata l’imposta di bollo.
(6) Referenze
Qui puoi selezionare quali riferimenti (commesse, contratti, fatture/note di credito, consegne) devono essere inclusi.
(7) “Iscrizione REA”
Qui puoi selezionare quali riferimenti (ordini, contratti, fatture / note di credito, consegne) devono essere inclusi.
- “Ufficio”: in questo campo va inserita la sigla della provincia della sede italiana (2 lettere).
- “Numero REA”:in questo campo deve essere inserito il numero di registro delle imprese.
- “Stato Liquidazione”: in questo campo va inserito se è in liquidazione (‘LS’) o non in liquidazione (‘LN’).
- “Capitale Sociale”:in questo campo deve essere inserito il capitale sociale.
- “Socio Unico”: in questo campo va inserito se si tratta di un unico partner (‘SU’) o di più partner (‘SM’).
(8) “Terzo intermediario o soggetto emittente”
Se le fatture non vengono consegnate direttamente, ma, ad esempio, da un commercialista, è necessario compilare i seguenti campi:
- “id Fiscale IVA”: id fiscale IVA terza parte
- “Codice Fiscale”: codice fiscale terza parte
- “Denominazione”: nome azienda terza parte
- “Nome”: nome terza parte
- “Cognome”: cognome terza parte
(9) “Soggetto Emittente”
Se le fatture devono essere indicate nel campo ‘SoggettoEmittente’, che indica se le fatture sono emesse dall’acquirente o da un terzo incaricato dall’acquirente, bisogna qui spuntare la casella
Fattura elettronica: campi specifici in clienti/fatture
Nella pagina di dettaglio cliente e fattura sono presenti nella sezione “Fattura elettronica” dei campi specifici rilevanti per la creazione XML:
- Tipo Documento: il tipo di documento della fattura è impostato in weclapp a seconda del tipo di fattura. Di default è impostato quanto segue:
- Fattura standard o finale: TD01 fattura
- Anticipo/acconto/fattura parziale: TD02 acconto/anticipo su fattura
- Nota di credito: TD04 nota di credito
- Bollo virtuale: l’imposta di bollo virtuale è dovuta non appena un determinato importo viene superato da determinati articoli esentasse.
- EsigibilitaIVA: sistema IVA per questa fattura – l’elemento esprime il momento nel quale l’IVA diventa esigibile (immediata ai sensi dell’Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita) oppure il fatto che le modalità di versamento dell’imposta sono differenti da quelle ordinarie (scissione dei pagamenti)
- I – IVA immediata, deve essere pagata subito
- D – IVA differita
- S – scissione dei pagamenti
- CodiceCUP: codice per qualsiasi progetto di investimento pubblico – codice del progetto.
- CodiceCIG: codice identificativo della procedura di gara.
- Codice Destinatario: codice univoco di 6 o 7 cifre per l’identificazione (oltre a destinazione PEC, partita IVA o codice fiscale) del cliente in fattura.
- PEC Destinatario: indirizzo di posta elettronica certificata a cui inoltrare la fattura.
Fattura elettronica: creare il file XML
Una volta verificate le configurazioni di cui sopra e, se necessario, regolate, è possibile creare la fattura elettronica utilizzando il flusso di lavoro. Questa operazione può essere eseguita singolarmente per ciascuna fattura o come azione di massa. I file creati possono poi essere caricati sul sistema di scambio SDI italiano.
(1) Crea fattura elettronica dalla pagina dei dettagli della fattura
Il file XML creato viene archiviato nella scheda Documenti.
(2) Genera fatture elettroniche per azione di massa
Dalla panoramica fatture/crediti si possono selezionare più di una voce e cliccando su azioni in blocco puoi scegliere tra “+ crea fattura elettronica XML” oppure “+ scarica fattura elettronica XML“.
Crea Fattura elettronica XML: crea un file XML fattura elettronica per le fatture selezionate se necessario, ovvero non ne è stata creata nessuna oppure sono state apportate modifiche alla fattura dall’ultima creazione.
Scarica Fattura elettronica-XML: i file Fattura elettronica-XML delle fatture selezionate vengono scaricati in un archivio ZIP (non vengono creati file mancanti). Per fattura viene preso in considerazione solo l’ultimo file XML di Fattura elettronica, se ne esistono più di uno.