► Come attivare le funzioni di contatto
► Come cancellare contatti e clienti
► Come unire i contatti
► Dove vedere i contatti
► Come si impostano le codifiche
Contatti
Tutti i contatti sono elencati nella panoramica dei contatti: contatti senza funzioni, potenziali clienti, clienti e fornitori. Un contatto può essere una persona o un’azienda (=tipo di contatto).
Le funzioni di contatto possono essere:
- nessuna funzione (contatto),
- parte interessata,
- cliente
- fornitore.
Come si attivano le funzioni di contatto?
1. Come fa un potenziale cliente a diventare un cliente?
Automaticamente
Una volta che un potenziale cliente accetta un’offerta, la funzione di contatto cliente si attiva automaticamente.
Manuale in sintesi
- Vai su CRM > Potenziali clienti e seleziona i prospetti da convertire.
- Clicca su Azioni di massa > Converti.
Manuale in prospettiva
- Vai nella panoramica dei potenziali clienti
- Clicca su Funzioni contatto > Converti in cliente.
La funzione di contatto cliente è stata abilitata. Il potenziale cliente è stato trasferito alla lista dei clienti e l’ex potenziale cliente non è più elencato nella panoramica dei potenziali clienti. Tutti i dati memorizzati rimangono nella scheda.
Una volta che un prospect è stato convertito in un cliente, non può essere riconvertito. Allo stesso modo, un potenziale cliente non può essere creato da un cliente.
2. Un contatto può avere più funzioni?
Per esempio, se hai un cliente che è anche un fornitore, puoi anche abilitare la funzione Fornitore nella scheda del cliente.
Poi si può scegliere di mostrare tutto o solo la vista cliente o la vista fornitore.
Se si seleziona “Visualizza tutto”, i campi specifici del cliente o del venditore vengono evidenziati. Così si può vedere a colpo d’occhio quali dati sono rilevanti per il cliente e quali per il fornitore.
Come cancellare contatti e clienti?
Eliminare i contatti
I contatti possono essere cancellati solo se non sono assegnati a un potenziale cliente/cliente, cioè devi prima cancellare il collegamento al prospetto/cliente:.
Il collegamento dal contatto principale non può essere cancellato. Per farlo, devi prima deselezionare la casella di controllo e salvare. Poi puoi cancellare il link e salvare di nuovo il cliente. Quindi puoi cancellare il contatto.
Cancellare clienti
Una volta che i collegamenti esistono in weclapp, cancellare un cliente non è possibile da solo. Attraverso il nostro sviluppo, i clienti possono anche essere cancellati solo se non ci sono documenti che devono essere conservati, come le fatture, ecc. Se tali documenti sono stati creati sul cliente, il cliente può essere reso anonimo. Riceverete il seguente messaggio:
Se volete marcare il cliente come un cliente “perso”, potete lavorare con un campo addizionale, per esempio. Trovare di più qui.
Secondo l’art. 17 DSGVO, una persona interessata ha il “diritto all’oblio”. Se hai una richiesta di cancellazione da parte di un cliente, invia un’email support@weclapp.com con una richiesta di cancellazione. Si prega di notare che non siamo autorizzati a cancellare i documenti del cliente che sono soggetti a conservazione, come le fatture ecc, e in questo caso possiamo solo rendere anonimo il cliente, ma non cancellarlo completamente dal sistema.Come si possono unire i contatti?
Se hai creato accidentalmente dei duplicati di clienti o vuoi unire un cliente con un fornitore, per esempio, puoi farlo nella panoramica dei contatti/clienti.
Seleziona i contatti interessati e vai su Azioni di massa > Unisci contatti.
Poi seleziona un contatto principale e conferma con OK.
Dove si possono vedere le persone di contatto?
Puoi trovare le persone di contatto nel loro contatto nella scheda Panoramica > Dati anagrafici.
Nella panoramica vengono visualizzate fino a cinque persone di contatto. Se hai memorizzato più di cinque persone di contatto, puoi passare alla scheda delle persone di contatto tramite “Visualizza più persone di riferimento…” per passare alla scheda Persone di contatto e vedere una panoramica di tutte le persone di contatto.
Come vengono impostate le codifiche?
Sotto Impostazioni globali > codifiche> codifiche puoi impostare la gamma di numeri comuni per clienti, prospect e fornitori.
La gamma di numeri comuni per clienti e fornitori non influisce sulla contabilità. C’è un’opzione per i clienti di usare l’intervallo dei numeri dei clienti e i venditori di usare l’intervallo dei numeri dei venditori (vedi Impostazioni globali > Finanza).
Se vuoi che i fornitori abbiano la loro codifica, puoi selezionarlo nelle impostazioni globali > CRM > Impostazioni > fornitori.
