La logica del destinatario di weclapp vi supporta con le opzioni di design ottimali quando inviate voucher e documenti via e-mail.
Dove vengono mantenuti gli indirizzi e-mail?
Ci sono diversi modi per memorizzare gli indirizzi e-mail. A seconda di dove e come sono memorizzati gli indirizzi, si determina a quale indirizzo viene inviato il documento.
(1) Indirizzo e-mail generale: a livello di contatto (contatto, potenziale cliente, cliente e fornitore), può essere memorizzato un indirizzo email generale.
(2) Indirizzi e-mail primari (invio di documenti): gli indirizzi e-mail possono essere creati al contatto, cliente, potenziale cliente e fornitore analogo agli indirizzi. L’indirizzo email inserito qui ha una priorità maggiore rispetto all’indirizzo email del livello di contatto. Tuttavia, se non si memorizzano indirizzi e-mail per l’invio di documenti, tutti i documenti saranno inviati all’indirizzo e-mail generale.
Gli indirizzi e-mail sono costituiti dai campi A, Cc, Bcc, dove o A o Cc devono essere sempre impostati. Qui, contrariamente all’indirizzo e-mail generale, diversi indirizzi possono anche essere copiati in un campo, separati da punti e virgola. Ci sono caselle di controllo per offerta, ordine, consegna, fattura e sollecito (cliente) e acquisto (fornitore), che determinano a quale indirizzo e-mail viene inviato il documento.
Quale indirizzo email ha la massima priorità?
Invio di documenti (offerta, ordine, bolla di consegna, fattura, ordine, sollecito)
- Quando si inviano documenti, l’indirizzo e-mail primario ha la massima priorità.
- Se nessun indirizzo email primario è memorizzato, l’indirizzo email generale del cliente/fornitore/potenziale cliente ha la priorità.
- Se non è memorizzato né un indirizzo email primario né un indirizzo email generale, nessun indirizzo email sarà trasferito al documento.
Escursus: Invio di documenti.
L’invio di documenti si riferisce all’invio di un’e-mail dal contatto. Quando si inviano email da un contatto/cliente/interessato/fornitore, il contatto principale viene prima controllato per una voce nel campo Email. Se questo è vuoto, il cliente/interessato/fornitore stesso viene controllato per una voce nel campo Email.
Si può vedere nel documento quale indirizzo e-mail è memorizzato?
Nel documento si può vedere a chi viene inviato il documento per e-mail. L’indirizzo viene memorizzato nel campo E-mail. Cc e Bcc possono opzionalmente essere mostrati tramite le impostazioni del fieldset.
Gli indirizzi e-mail nei campi E-mail, Cc e Bcc provengono dai dati principali e sono preinizializzati quando il documento viene creato. Se necessario, gli indirizzi e-mail possono essere sovrascritti manualmente. Se c’è un indirizzo di consegna o di fattura diverso nel documento, si possono anche memorizzare diversi indirizzi e-mail.
Cosa succede se cambio manualmente gli indirizzi e-mail nella ricevuta?
Quando si crea un documento, gli indirizzi e-mail vengono estratti dai dati principali. Tuttavia, se li cambiate manualmente nella ricevuta, la ricevuta sarà inviata a questi indirizzi. Gli indirizzi e-mail inseriti manualmente saranno ereditati anche nei buoni successivi.
Esempio: Crei un’offerta e cambi l’indirizzo e-mail nel campo e-mail. Se ora si crea un ordine dall’offerta, l’e-mail modificata manualmente dal campo viene ereditata nell’ordine e non l’indirizzo e-mail dai dati anagrafici.