Un contatto, un potenziale cliente e un cliente hanno ruoli e funzioni diverse. Il contatto è il termine generico per i singoli ruoli.
Contatto
I contatti del CRM sono i prospect, i clienti e i fornitori della vostra azienda. Si noti che questi contatti non corrispondono ai contatti della rubrica (agenda elettronica). I contatti della rubrica dell’agenda sono quelli personali (o privati).
Un contatto può essere una persona o un’azienda (tipo di contatto) e può avere nessuna funzione, una funzione o più funzioni. Un contatto in se non può avere alcuna funzione. Le funzioni possono essere attivate successivamente in qualsiasi momento.
Potenziale cliente
Un potenziale cliente è un prospect. Le offerte possono già essere create per i potenziali clienti. Non appena esso accetta l’offerta, la funzione di contatto “cliente” si attiva automaticamente. Un potenziale cliente può essere una persona o un’azienda.
Cliente
Il cliente può essere una persona o un’azienda. In weclapp è possibile creare offerte, ordini, fatture e consegne per i clienti. Fa parte del rapporto commerciale.