Für Projektaufträge

Die größte Arbeit bei wiederkehrenden Projekten ist die Planung und Erstellung der Aufgaben wieder und wieder vorzunehmen. Damit man bspw. für einen Workshop nicht immer wieder die Teilaufgaben Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung manuell anlegen muss, kann man an der Dienstleistung diese Aufgaben direkt als Vorlage hinterlegen.

Aktiviere zunächst am neuen oder existierenden Dienstleistungsartikel das Feld Aufgabenvorlagen individuell festlegen:

Anschließend kann in den Artikeldetails über den Reiter Aufgabenvorlagen eine kleine Aufgabenstruktur definiert werden:

Werden jetzt beispielsweise 3 Workshops in einem Projektauftrag verkauft, dann multipliziert sich die geplante Arbeitszeit der einzelnen Aufgaben.

Für Projekte

Lege zunächst unter PROJEKTE > Projektübersicht ein neues Projekt an () oder öffne ein bestehendes, unter den Einstellungen kannst du nun einen Haken setzen, um dieses Projekt als Projektvorlage zu aktivieren.

Von nun an steht dir dieses Projekt beim Anlegen von neuen Projekten als Vorlage zur Verfügung.