weclapp Logo weißweclapp Logo weiß
  • Knowledge Base
  • Changelog
    • weclapp
    • weclappPOS
    • API
  • Roadmap & Ideen
  • Uptime
  • weclapp Store
  • Knowledge Base
  • Changelog
    • weclapp
    • weclappPOS
    • API
  • Roadmap & Ideen
  • Uptime
  • weclapp Store

Wie kann die Rechtsform eines Kundens geändert bzw. erweitert werden?

Die Rechtsform eines Kunden kann auf der Kundendetailseite geändert werden. Die Auswahlbox für die Rechtsform enthält die üblichen Einträge bereits bei der Initialisierung deines Systems.
Falls die Liste der verfügbaren Rechtsformen ergänzt werden muss, kann die Anpassung durch einen Mein-weclapp-Admin erfolgen. Der Mein-weclapp-Admin kann Werte ändern, löschen oder neu hinzufügen.
Alle anderen Benutzer können aus der Liste nur einen Wert auswählen.

Rechtsform bearbeiten

Öffne eine beliebige Kundenakte über CRM > Kunde und scrolle zu Details um die Rechtsform anzupassen.
Falls du das Feld nicht siehst, blende dir das Feld über die Fieldset-Konfiguration ein. Bei Personen-Kunden ist dieses Feld nicht vorhanden.
Eine neue Rechtsform kann ein Mein-weclapp-Admin über das Plus-Zeichen hinzufügen.

Rechtsfom

 

Bei Import kann jederzeit eine neue Rechtsform importiert werden.
Wenn die Rechtsform nicht gefunden wird, wird sie während der Importvorgangs automatisch angelegt.

Tags:neue rechtsform hinzufügenrechtsform
Verwandte Artikel
  • Wie übernehme ich geänderte Stammdaten einfach in offene Belege?
  • Wie können Zusatzfelder gruppiert werden?
  • Wie erfolgt die Beleg-Erstellung über einen Factoring-Anbieter?
  • Welche Platzhalter gibt es für Anreden und Begrüßungen?
  • Wie verbinde ich Brevo mit weclapp?
  • Wie können erfasste Zeiten aufgerundet werden?

Keine Antwort auf deine Frage gefunden? Nimm Kontakt mit uns auf.

  Wie kann ich einem Interessenten/Kunden Ansprechpartner aus meinen bestehenden CRM-Kontakten zuordnen?

Wie kann ich eine Kontaktstruktur herstellen?  

  • AGB
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Copyright © 2024 weclapp

  • Deutsch