Die Rechtsform eines Kunden kann auf der Kundendetailseite geändert werden. Die Auswahlbox für die Rechtsform enthält die üblichen Einträge bereits bei der Initialisierung deines Systems.
Falls die Liste der verfügbaren Rechtsformen ergänzt werden muss, kann die Anpassung durch einen Mein-weclapp-Admin erfolgen. Der Mein-weclapp-Admin kann Werte ändern, löschen oder neu hinzufügen.
Alle anderen Benutzer können aus der Liste nur einen Wert auswählen.
Rechtsform bearbeiten
Öffne eine beliebige Kundenakte über CRM > Kunde und scrolle zu Details um die Rechtsform anzupassen.
Falls du das Feld nicht siehst, blende dir das Feld über die Fieldset-Konfiguration ein. Bei Personen-Kunden ist dieses Feld nicht vorhanden.
Eine neue Rechtsform kann ein Mein-weclapp-Admin über das Plus-Zeichen hinzufügen.
Bei Import kann jederzeit eine neue Rechtsform importiert werden.
Wenn die Rechtsform nicht gefunden wird, wird sie während der Importvorgangs automatisch angelegt.