weclapp unterscheidet zwischen Firmen-/Kundenkontakten und den persönlichen Kontakten eines weclapp-Benutzers.
KONTAKTE (CRM)
Bei den Kontaken im CRM handelt es sich um deine Interessenten-/Kunden-/ Lieferantenkontakte und Ansprechpartner deines Unternehmens.
Hinweis: Die direkte Synchronisierung der CRM-Kontakte mit deinem Googlemail oder Exchange-Konto ist aus Gründen der Datensicherheit nicht möglich.
ADRESSBUCH (ORGANIZER)
Bei den Adressbuch-Kontakten im Organizer handelt es sich um deine persönlichen (ggf. privaten) Kontakte. Diese kannst du mit einem GoogleMail-Konto oder Exchange jederzeit synchronisieren.
SYNCHRONISIEREN VON KONTAKTEN ZWISCHEN ADRESSBUCH UND CRM KONTAKTEN
Als CRM Administrator (Benutzerrolle) kannst du ausgewählte Kontakte zwischen dem “Organizer Adressbuch” und den “CRM Kontakten” (& umgekehrt) synchronisieren.
Hierzu markierst (
) du die entsprechenden Kontakte in der jeweiligen Übersichtstabelle und wählst in der entsprechenden Massenaktion entweder “nach CRM synchronisieren” im Adressbuch oder “Nach Adressbuch synchronisieren” bei den CRM Kontakten aus.
Wähle nun die Felder, die du übernehmen willst und schließe den Vorgang ab
