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Wie füge ich Teilnehmer einer Kampagne hinzu?

Es gibt mehrere Möglichkeiten Teilnehmer (Kontakte) einer Kampagne hinzuzufügen. Bei vielen Kontakten oder Kontakten mit einem Kennzeichen, ist der Weg über die Massenaktion zu empfehlen.

Einzelne Teilnehmer aus der Kampagne heraus hinzufügen

Um Teilnehmer aus der Kampagne heraus hinzuzufügen, gehe wie folgt vor:

  1. Gehe zu CRM > Kampagnen und öffne die entsprechende Kampagne.
  2. Wechsle auf den Reiter Teilnehmer.
    Kampagne Teilnehmer
  3. Füge nun nach und nach die gewünschten Teilnehmer über den Button Teilnehmer hinzufügen hinzu. Hierbei kannst du entscheiden, ob du den Kunden (die Firma), die Ansprechpartner oder beides hinzufügen willst.
    Teilnehmer hinzufügen Auswahl

Mehrere Teilnehmer gleichzeitig über die Übersichtstabellen der Interessenten/Kunden/Kontakte hinzufügen

Um mehrere (oder auch einzelne) Teilnehmer aus den Übersichtstabellen der Interessenten/Kunden/Kontakte hinzufügen, gehe wie folgt vor:

  1. Gehe zu CRM und öffne Interessenten/Kunden/Kontakte.
  2. Setze ggf. noch Ihre Filter auf der Übersichtstabelle.
  3. Wähle die gewünschten Teilnehmer aus oder aktiviere die “alle Markieren” Checkbox.
    Teilnehmer hinzufügen Übersicht
  4. Wähle nun Massenaktionen > Kampagne aus.
    Massenaktion Kampagne
  5. Lege fest, ob du eine neue Kampagne erstellen oder die Teilnehmer einer bestehenden Kampagne hinzufügen willst.
    Neue oder bestehende Kampagne
  6. Wähle zum Schluss Speichern & Schließen. Die Teilnehmer werden nun der Kampagne hinzugefügt.

 

 

Video: Wie werden Kampagnen erstellt?

 

Tags:CRMInteressentenKampagneKampagne anlegenKontakteKundenTeilnehmer
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