Über das CRM können Adressen vom übergeordneten Kontakt in untergeordnete Kontakte übernommen werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Interessenten/Kunden zueinander in Beziehung stehen, z.B. Zentrale mit verschiedenen Filialen, und über die Funktion über-/untergeordnete Kunden/Interessenten miteinander verknüpft sind. Adressen können dabei vom übergeordneten in untergeordnete Kunden/Interessenten übernommen werden.
Wie kann ich im untergeordneten Kunden eine Adresse des übergeordneten Kunden als primäre Adresse, Liefer- oder Rechnungsadresse verwenden?
Im untergeordneten Kunden werden alle Adressen des übergeordneten Kunden angezeigt und sind verknüpft. Auf diese Weise musst du die Adressen nicht doppelt pflegen, sondern kannst diese ganz leicht für den untergeordneten Kunden verwenden. Über Klick auf die Adresse hast du die Möglichkeit, eine Adresse des übergeordneten Kunden als primäre Adresse, Liefer- oder Rechnungsadresse des untergeordneten Kunden zu markieren.
Im obigen Beispiel wurde die eigene Adresse des Kunden als Lieferadresse markiert. Eine Adresse des übergeordneten Kunden soll als primäre Adresse und Rechnungsadresse des untergeordneten Kunden verwendet werden. Konkreter Use Case: Lieferung geht an Filiale, Rechnung an Zentrale.
Wie kann ich eine Adresse des übergeordneten Kunden bei ausgewählten oder allen untergeordneten Kunden als primäre Adresse, Liefer- oder Rechnungsadresse hinterlegen?
Wenn du im übergeordneten Kunden bspw. eine neue zusätzliche Adresse anlegst und diese bei ausgewählten oder allen untergeordneten Kunden als primäre Adresse, primäre Liefer- oder Rechnungsadresse verwenden willst, kannst du diese direkt vom übergeordneten in die untergeordneten Kunden übernehmen lassen. Klicke dazu auf das Pfeilsymbol hinter der Adresse.
Es öffnet sich ein neuer Tab, auf dem du bestimmte oder auch alle untergeordneten Kunden auswählen und die Adresse des übergeordneten Kunden übergeben kannst.
Durch Klick auf den blauen Button “Adresse in Auswahl übernehmen” kannst du bestimmen, als welche Adresse, sprich primäre Adresse, Liefer- oder Rechnungsadresse die vorausgewählte Adresse in den untergeordneten Kunden übernommen werden soll.
In unserem Beispiel soll die Adresse als primäre Rechnungsadresse in den untergeordneten Kunden übernommen werden. Zur Übernahme klicke auf “Ausgewählte Adresse übernehmen”.
Im untergeordneten Kunden wird die Adresse nun als Primäre Rechnungsadresse angezeigt.