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Wie kann ich Positionen in Angebot/Auftrag/Rechnung gruppieren?

Mit den Positionsgruppen kannst du Artikel in Belege gruppieren und unter einer Überschrift in den Belegen zusammenfassen. Die Positionsgruppe verleiht deinen Belegen mehr Struktur und eine bessere Übersicht. Du hast die Möglichkeit Positionsgruppen individuell zusammenzustellen oder Positionsgruppen vorab fest anzulegen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit sich für Positionsgruppen Zwischensummen andrucken zu lassen.

Positionsgruppen

Individuelle Positionsgruppen

Um in einem Angebot/Auftrag verschiedene Positionen zu gruppieren, gehst du wie folgt vor:

1. Wechsle im Angebot oder Auftrag auf den Reiter “Positionen”.

2. Blende dir die Spalte “Positionsgruppe” ein, falls diese noch nicht eingeblendet ist.

3. Trage nun in den Artikelpositionen, die du gruppieren möchtest, dieselbe Bezeichnung ein.
Positionsgruppen

Feste Positionsgruppen

Um Positionsgruppen vorab zu definieren und später schneller im Beleg auszuwählen, können diese vorab angelegt werden. Gehe hierfür zu ARTIKEL > Positionsgruppen. Lege dir Neue Positionsgruppen an und wähle die Artikel aus, die in dieser Gruppe aufgeführt werden sollen. Solltest du im internationalen Handel tätig sein, empfehlen wir dir direkt Übersetzungen für deine Positionsgruppen anzulegen.

Positionsgruppen

Die Positionsgruppen können später im Belege ausgewählt und bedarfsweise weiter angepasst werden.

Formulareinstellungen Positionsgruppen

Gehe zu Gloable Einstellungen > Formularwesen > Formularkonfiguration und wähle die entsprechende Formularvariante aus.

Unter dem Reiter “Allgemein” im Abschnitt “Positionsgruppen” aktiviere die Gruppenfußzeile:          Gruppenfußzeile drucken

Setze in das Textfeld der Gruppenfußzeile den Platzhalter ..groupTotalSum.. ein und speichere, wenn du die Gesamtsumme der Positionsgruppe auf deinem Formular angedruckt bekommen möchtest.Positionsgruppen Formulareinstellung


hinweis_weclapp_supportportal Setze im Formularwesen unter Formularkonfiguration > Formularvariante > Positionsgruppen die Option “Gruppe mit Details drucken” , wenn die Spalten Einheitspreis, Rabatt  (falls vorhanden) und Gesamtpreis der Position auch gedruckt werden sollen.


Tags:AngebotArtikelArtikel gruppierenAuftragPositionenPositionen gruppierenPositionsgruppen
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