Über die globalen Einstellungen werden Zusatzfelder auf Positionsebene(z.B. Angebotspositionen) angelegt und auf Wunsch können sie auch auf den Formularen angedruckt werden. Das Anlegen von Zusatzfeldern auf Positionsebene ist hilfreich, wenn du Zusatzinformationen z.B. eine Notiz in Textform, Datum oder Einfach-/Mehrfachauswahl an der Position und nicht für den gesamten Beleg hinterlegen möchest.
Zusatzfeld für Positionen anlegen
In den globalen Einstellungen > Zusatzfelder > Felder verwalten kannst du als Administrator Zusatzfelder für Angebots-, Auftragspositionen etc. verwalten.
Über +Neues Zusatzfeld wird ein neues Feld angelegt. Gebe zunächst eine Beschriftung (de) ein, optional kannst du auch für weitere Systemsprachen eine Übersetzung für dieses Zusatzfeld angeben.
Stellt man das System in den persönlichen Einstellungen auf Sprache en_GB würde bei dem Zusatzfeld “Additional info” angezeigt werden.
Datentyp festlegen
Bei Datentyp legst du fest, welche Art von Daten du in dem Zusatzfeld eintragen bzw. auswählen willst, bspw. Text, Datum, Einfach-/Mehrfachauswahl etc.
Der Datentyp kann nachträglich NICHT mehr geändert werden.
Weitere Optionen definieren
Beschreibung: Optional kannst du noch eine Beschreibung hinterlegen und dort bspw. eine kurze Erklärung hinterlegen, wofür das Feld genutzt werden soll.
Aktiv: Diese Einstellung bestimmt, ob das Zusatzfeld überhaupt angezeigt und aktiv im System genutzt werden kann.
Pflichtfeld: Ist ein Zusatzfeld als Pflichtfeld markiert, muss dieses Feld zwingend ausgefüllt werden, ansonsten kann man einen Datensatz z.B. Angebot nicht speichern.
Auf Übersichtsseiten anzeigen: Durch diese Option kann man sich das Zusatzfeld als Spalte auf den Übersichtsseiten z.B. Verkauf > Aufträge einblenden lassen und danach filtern.
Nur lesen: Zusatzfelder können mit Leseberechtigung versehen werden. Durch die Aktivierung sind Zusatzfelder von keinem Benutzer editierbar. Use Case: Durch die Leseberechtigung können Felder definiert werden, die z.B. aus vorherigen Systemen importiert wurden und die durch keinen User änderbar sein sollten z.B. alte Kundennummer.
Verknüpfung hinzufügen
Über den blauen Button + Neue Verknüpfung kannst du festlegen, in welchen Entitäten das Zusatzfeld angezeigt werden soll.
Ein Zusatzfeld kann ein oder mehrere Verknüpfungen haben. Wird ein Zusatzfeld in Angebot, Auftrag und Rechnung angezeigt, wird der Inhalt vom Angebot über Auftrag zur Rechnung vererbt. Dies gilt auch für Zusatzfelder auf Positionsebene.
Zusatzfeld auf Positionsebene befüllen
Wechsel dazu auf den Tab Positionen in der jeweiligen Entität z.B. Angebote. Das Zusatzfeld kann über das kleine Zahnrad als Spalte eingeblendet werden.
Das Zusatzfeld für Positionen kann NICHT direkt in der Tabelle editiert werden. Klicke zum Bearbeiten auf das Bleistiftsymbol vor der Position, um die erweiterte Artikeleingabe zu öffnen.
Auf dem Modalpanel kannst du die gewünschte Information in deinem Zusatzfeld eintragen und für die Position übernehmen lassen.
Zusatzfeld auf Formularen andrucken
Um das Zusatzfeld auf Positionsebene auf deinen Formularen andrucken zu lassen, kannst du in der Artikelbeschreibung den Platzhalter für das Zusatzfeld hinterlegen.
Die Variable bei Zusatzfeldern ist immer ..internerSystemname.. (siehe dazu: Zusatzfelderverwaltung).
Bsp. Angebot
